SIGEFI PRIVATE EQUITY (GROUPE SIPAREX) ORGANISE L'OPERATION DE MBO DE LA SOCIETE MVS (92)
Implantée à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), MVS est une société de production d'informations santé, leader dans son secteur.
La société développe une offre d'informations visant le grand public avec une activité de production santé pour des chaînes hertziennes (France3, Arte, France5) au travers de documentaires, de magazines et de programmes courts.
Parallèlement, elle développe une offre d'information médicale destinée aux médecins spécialistes et généralistes en partenariat avec les sociétés savantes et l'industrie pharmaceutique. MVS assure, notamment, la couverture journalistique de tous les grands congrès médicaux internationaux et diffuse cette information sur ses propres médias (www.medical-congress.com - émission télévisée en direct...).
MVS produit depuis 3 ans, "Les Victoires de la Médecine", manifestation qui récompense chaque année l'excellence et la pratique médicale.
Son expertise dans le domaine du secteur de la médecine et de l'image est reconnue par les prix les plus prestigieux décernés chaque année par la profession (Prix Jules Verne, Téléfilmed, Grand Prix de Bichat, Festival du film médical d'Aurillac...).
Avec un effectif permanent de 22 personnes réunissant médecins, journalistes et équipes de production,
MVS devrait réaliser en 2004 un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros avec un niveau de rentabilité appréciable et de bonnes perspectives d'évolution.
Le Dr Jean-François Lemoine, fondateur de la société, souhaitait un actionnaire de référence pour l'accompagner dans le fort développement attendu sur les prochaines années, tout en associant au capital les managers clés de MVS (le Dr Pierre Delahousse, son directeur général, Philippe Berrebi et Fabrice Larrieu, directeurs associés).
Sigefi Private Equity a monté l'opération de MBO avec un effet de levier raisonnable, permettant la sortie des investisseurs financiers minoritaires. Le " groupe Siparex " dont Siparex Croissance, société cotée au Second Marché, a pris une participation de 49 % dans le holding de contrôle dont Jean-François Lemoine et les managers conservent la majorité.
" Les équipes du " groupe Siparex " ont su comprendre l'originalité de notre stratégie et nous proposer un projet s'inscrivant dans une véritable logique d'accompagnement au développement ", commente son Président.
Pierre Rispoli, Directeur Associé de Sigefi Private Equity, ajoute : " notre Groupe a une forte expérience d'investissement dans le secteur de la santé, ce qui nous a permis de saisir rapidement l'intérêt d'une intervention sur ce créneau porteur de l'information santé et ainsi de nous associer à l'équipe dirigeante particulièrement motivée de MVS".
Contacts :
MVS : Dr Jean- François Lemoine, Dr Pierre Delahousse, Philippe Berrebi, Fabrice Larrieu - 01 40 87 70 00
SIGEFI PRIVATE EQUITY : Pierre Rispoli, Directeur Associé ; Romain Boisson de Chazournes, Stéphane Delplancq, Directeurs adjoints ; Pierre-Henri Besse, Chargé d'Affaires - tél. 01 53 93 02 20
CONSEILS : Acquéreur : Audit financier : Grant Thornton (Thierry Dartus) Conseil juridique, audit juridique fiscal et social : EY Law(M. Cuvellier) Dette senior: OBC (Patrick Harrel-Courtes), BCGEF, UBP Vendeur : Conseil financier : KPMG CF (Dominique. Lecendreux, Bertrand Bussière, Alexa Attias) Conseil juridique : PDGB (Raymond Pouget).
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