Norilsk Nickel accroît son offre pour LionOre à 27,50 $CAN l'action
MOSCOU et TORONTO, Canada, May 23 /PRNewswire/ -- OJSC MMC Norilsk Nickel (<< Norilsk Nickel >> ou la << société >>) a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentera son offre d'achat de l'ensemble des actions ordinaires en circulation de LionOre Mining International Ltd. (<< LionOre >>) (symbole à la Toronto Stock Exchange et à la Australian Securities Exchange : << LIM >>; symbole à la London Stock Exchange : << LOR >>; symbole à la Botswana Stock Exchange : << LIONORE >>) à 27,50 $CAN par action ordinaire. Norilsk Nickel s'attend à envoyer un Avis de modification de son offre aux actionnaires de LionOre le ou vers le 24 mai 2007. L'offre viendra à échéance le lundi 18 juin 2007 à 20 h 00 (heure de Toronto), à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.
L'offre au comptant représente une hausse de 6,00 $CAN par action ordinaire par rapport à l'offre précédente de 21,50 $CAN par action ordinaire qu'avait faite Norilsk Nickel, ainsi qu'une prime de 10 % par rapport au prix de 25,00 $CAN par action qu'a proposé Xstrata plc (<< Xstrata >>) dans son offre bonifiée pour LionOre. En supposant que toutes les actions ordinaires sont offertes, la nouvelle soumission de Norilsk Nickel représente une contrepartie en espèces totale d'environ 6,8 milliards de dollars canadiens et procure quelque 620 millions de dollars canadiens de plus aux actionnaires de LionOre que ce qui était proposé dans l'offre de Xstrata.
<< La décision de Norilsk Nickel d'augmenter son offre reflète à nos yeux la qualité et la valeur stratégique de LionOre, société qui nous donnera une plus grande portée pour les marchandises clés, une diversité géographique accrue ainsi qu'un portefeuille excitant de projets de croissance >>, a affirmé Denis Morozov, directeur général de Norilsk Nickel. Notre offre d'achat a été réduite afin de tenir compte des coûts supplémentaires découlant de l'indemnité de rupture excessive de 305 millions de dollars canadiens versée à Xstrata. Cette indemnité de rupture a compromis l'équité du processus d'appel d'offres, et la valeur, qui aurait due être donnée aux actionnaires de LionOre, pourrait plutôt l'être à Xstrata. >>
Norilsk Nickel déposera aujourd'hui son offre auprès du conseil d'administration de LionOre et croit fermement qu'il s'agit d'une << proposition supérieure >> en vertu des modalités de la Convention de soutien qu'a conclue LionOre avec Xstrata.
Hier, Norilsk Nickel a reçu un avis de l'Office fédéral des cartels, d'Allemagne, selon lequel l'acquisition du contrôle de LionOre proposée par Norilsk Nickel a été approuvée en vertu de la loi allemande contre les restrictions de la concurrence (dans sa version modifiée) (la << Loi >>). L'Office fédéral des cartels a conclu qu'il était peu probable que l'offre d'achat au comptant de Norilsk Nickel faite aux actionnaires de LionOre entraîne la création ou le renforcement d'une position dominante et, par conséquent, l'offre de Norilsk Nickel n'est pas assujettie à d'autres examens conformément à la Loi. Tel qu'annoncé le 15 mai dernier, Norilsk Nickel a reçu une lettre de non-intervention ainsi qu'une renonciation d'avis de la part du Bureau de la concurrence du Canada, et est donc libre de donner suite à son offre sans devoir subir d'autres examens antitrusts obligatoires au Canada. Norilsk Nickel continue de travailler en étroite collaboration avec d'autres organismes de réglementation pertinents pour ce qui est de leur examen de l'acquisition en instance.
Les détails complets de l'offre d'achat figurent dans la circulaire d'offre et la note d'information déposées par Norilsk Nickel le 7 mai 2007, et les termes de ces documents peuvent être changés par l'Avis de modification qui sera envoyé aux actionnaires de LionOre et déposé auprès des organismes de réglementation pertinents. Ces documents sont disponibles sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com dans le profil de la société LionOre, ainsi que sur le site Web de Norilsk Nickel au www.nornik.ru/en.
À propos de Norilsk Nickel
Norilsk Nickel, société constituée en vertu des lois de la Fédération de Russie, est la plus grande société minière et de métaux en Russie, le producteur de nickel et de palladium le plus important au monde ainsi que l'un des plus grands producteurs de platine et de cuivre dans le monde. De plus, Norilsk Nickel produit un grand nombre de sous-produits, dont le cobalt, le rhodium, l'argent, le tellure, le sélénium, l'iridium et le ruthénium. Le groupe Norilsk Nickel oeuvre dans la prospection, l'exploration, l'extraction, la valorisation et le traitement métallurgique de minéraux ainsi que dans la production, la commercialisation et la vente de métaux communs et de métaux précieux. La société, dont le siège se trouve à Moscou, en Russie, gère ses activités de vente et de distribution par le biais de son siège moscovite et d'un réseau de vente international. Les activités russes de Norilsk Nickel comprennent les activités de la division Polar (polaire) sur la péninsule de Taïmyr dans la région de Krasnoïarsk et celles de Kola Mining and Metallurgical Company (<< KMMC >>) qui est située sur la péninsule de Kola dans la région de Mourmansk. Quant aux activités internationales de Norilsk Nickel, elles comprennent Norilsk Nickel Harjavalta Oy, une raffinerie de nickel en Finlande, Norilsk Nickel Cawse Pty. Ltd., une mine et usine de lixiviation acide à haute pression (<< HPAL >>) en Australie, ainsi qu'une participation de 20 % dans MPI Nickel Pty. Ltd., qui exploite les mines Black/Silver Swan et possède le projet Honeymoon Well en Australie. Les 80 % restants de MPI Nickel Pty. Ltd. sont détenus par une filiale en propriété exclusive de LionOre. Norilsk Nickel exploite également << Gipronickel >> LLC, un institut de recherche et développement situé à Saint-Pétersbourg et ayant des filiales dans la division Polar et dans KMMC. Par ailleurs, Norilsk Nickel est l'actionnaire majoritaire de Stillwater Mining Company, le producteur de métaux du groupe des platineux le plus important en Amérique du Nord, dont les actions sont inscrites à la cote de la New York Stock Exchange.
Les actions de Norilsk Nickel sont inscrites en Russie à la cote de la Russian Trading System Stock Exchange (sous le symbole << GMKN RU >>) et de la Moscow Interbank Currency Exchange (sous le symbole << GMKN RM >>). En 2001, la société a lancé un programme de certificats américains d'actions étrangères de niveau 1. Ces certificats américains d'actions étrangères sont négociés hors cote aux États-Unis (sous le symbole << NILSY US >>), sur la section International Order Book de la London Stock Exchange (sous le symbole << MNOD LI >>) et sur Freiverkehr de la Berlin-Bremen Stock Exchange (sous le symbole << NNIA GR >>).
LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE LE CIRCULAIRE D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS, OU QUI SERONT DÉPOSÉS LORSQU'ILS DEVIENDRONT DISPONIBLES, PUISQU'ILS COMPORTENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE L'OFFRE D'ACHAT DES ACTIONS ORDINAIRES DE LIONORE. Ces documents seront disponibles gratuitement sous le profil de LionOre sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des copies gratuites des documents peuvent aussi être obtenues en en faisant la demande à Georgeson Shareholder Communications Canada Inc., 100 University Avenue, 11th Floor, South Tower, Toronto, ON, Canada M5J 2Y1, par téléphone au 1-866-682-6148 (Sans frais en Amérique du Nord) ou au +1-212-440-9800 - appel à frais virés (Outre-mer), ou par courrier électronique au : inquiries@georgeson.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comporte des << énoncés prospectifs >> qui sont assujettis à certains risques et incertitudes, dont nombre d'entre eux sont hors du contrôle de Norilsk Nickel, pouvant engendrer un écart considérable entre les résultats réels et les résultats énoncés dans les énoncés prospectifs ou sous-entendus par ces derniers. Tous les énoncés autres que les déclarations de nature rétrospective comprises dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. Bien que Norilsk Nickel croie que les attentes mentionnées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut en rien assurer qu'elles s'avéreront exactes. Tout énoncé prospectif n'est valide qu'à la date du présent communiqué, et Norilsk Nickel ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie qu'une transaction entre Norilsk Nickel et LionOre aura lieu, ou qu'elle se produira selon l'échéancier envisagé aux présentes.
Pour une discussion des risques et des incertitudes concernant les activités de Norilsk Nickel susceptibles d'engendrer un écart entre les résultats réels et les résultats prévus dans les énoncés prospectifs contenus aux présentes, veuillez vous reporter à la section intitulée << Facteurs de risques >> qui figure dans le rapport annuel de Norilsk Nickel pour l'exercice clos le 31 décembre 2005.
Site Web : http://www.nornik.ru/en