L'offre initiale de TMM met sur le marché la plus forte capitalisation d'Ukraine
La plus importante société de développement immobilier d'Ukraine,
TMM (www.tmm.com.ua) a placé une participation de 13,11 % auprès
d'investisseurs institutionnels étrangers pour un montant d'environ
105 millions de dollars, ce qui donne à la société une Mcap de 800
millions de dollars - la plus importante capitalisation d'une société
ukrainienne émise à ce jour. Les comptes ont été clôturés le 16 mai.
Des actions ont été vendues sous la forme de certificats globaux
déposés émis par la banque de New York. Le prix d'un certificat déposé
correspondant à une action de la société, s'élevait à 15,45 dollars
lors de la mise en place. Le total des certificats déposés mis en
place a été de 6 792 165. Concorde Capital (www.concorde.com.ua) a
agit comme seul conseiller financier et comptable pour l'offre.
Les recettes ont excédé les prévisions initiales de la direction de la société et des actionnaires. La forte demande d'actions de TMM a conduit la société à augmenter son offre initiale en la faisant passer de 10 à 13,11 %.
Lors du premier jour de leur négociation à la Bourse de Francfort le 29 mai, les actions de la société ont clôturé à 15,84 dollars avec un volume de 255 000 dollars.
Selon le président directeur général de Concorde Capital, Igor Mazepa, « une collaboration intensive avec un vaste éventail d'investisseurs internationaux nous a permis d'obtenir une forte évaluation de la société, dont les actions ont été placées au-dessus du prix des autres leaders du secteur. Parallèlement, nous avons essayé d'équilibrer les intérêts de la société et des investisseurs, surtout pour l'estimation du prix de placement. »
La société a l'intention d'utiliser les bénéfices du placement pour déployer des projets existants. D'ici la fin de l'année, OII compte réaliser un projet d'investissement de 5 millions de dollars - un centre technique qui servira à guider les projets de construction du stade de leur développement jusqu'à leur achèvement, conformément aux normes européennes, une configuration unique sur le marché ukrainien.
OII considère le placement comme la première étape de son objectif à long terme pour attirer 300 à 500 millions de dollars en capital actions et en prêts sur les marchés de capitaux internationaux pour les trois années à venir.
Le président-directeur général de TMM, Mykola Tolmachev, a déclaré, « Nous avons été poussés à pénétrer sur les marchés internationaux en raison du besoin des ressources nécessaires à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie qui comprenne le développement intégré, la construction du voisinage et qui renforce les capacités de construction de la société. »
D'après Tolmachev, le placement a revêtu une énorme importance pour l'activité de la société. Il a également souligné qu'après « avoir placé une participation en actions sur une bourse, nous avons, non seulement, accru nos capacités financières mais nous avons également acquis une réputation qui a amélioré la situation de TMM auprès des institutions financières. C'est ainsi que la société a eu l'occasion d'augmenter le nombre de ses fournisseurs et d'améliorer les relations existant avec ses clients et ses entrepreneurs. Le placement nous a permis d'attirer l'attention sur la société en Ukraine comme à l'étranger, ce qui renforce également notre compétitivité. »
TMM est une des plus importantes sociétés de construction et de développement des segments des biens commerciaux et d'élite. Au fil des 12 dernières années, la société a construit un total de 325 000 mètres carrés de logements. Le volume du projet actuel de pipeline de la société est de 1 million de mètres carrés à Kiev, Kharkiv, Yalta et Zhytomir. La société TMM a été fondée en 1992.
Concorde Capital est une banque d'investissement à services complets qui offre ses services à l'Ukraine, la Russie et aux autres marchés financiers d'investissement collectif. L'an passé, Concorde Capital a attiré plus d'1 milliard d'hryvnias d'investissements pour les sociétés ukrainiennes. La société a été fondée en 2004 par Igor Mazepa et n'a que deux ans d'existence. Elle est devenue l'une des plus importantes en termes de volume négocié sur le marché primaire d'Ukraine, le PFTS.
Les recettes ont excédé les prévisions initiales de la direction de la société et des actionnaires. La forte demande d'actions de TMM a conduit la société à augmenter son offre initiale en la faisant passer de 10 à 13,11 %.
Lors du premier jour de leur négociation à la Bourse de Francfort le 29 mai, les actions de la société ont clôturé à 15,84 dollars avec un volume de 255 000 dollars.
Selon le président directeur général de Concorde Capital, Igor Mazepa, « une collaboration intensive avec un vaste éventail d'investisseurs internationaux nous a permis d'obtenir une forte évaluation de la société, dont les actions ont été placées au-dessus du prix des autres leaders du secteur. Parallèlement, nous avons essayé d'équilibrer les intérêts de la société et des investisseurs, surtout pour l'estimation du prix de placement. »
La société a l'intention d'utiliser les bénéfices du placement pour déployer des projets existants. D'ici la fin de l'année, OII compte réaliser un projet d'investissement de 5 millions de dollars - un centre technique qui servira à guider les projets de construction du stade de leur développement jusqu'à leur achèvement, conformément aux normes européennes, une configuration unique sur le marché ukrainien.
OII considère le placement comme la première étape de son objectif à long terme pour attirer 300 à 500 millions de dollars en capital actions et en prêts sur les marchés de capitaux internationaux pour les trois années à venir.
Le président-directeur général de TMM, Mykola Tolmachev, a déclaré, « Nous avons été poussés à pénétrer sur les marchés internationaux en raison du besoin des ressources nécessaires à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie qui comprenne le développement intégré, la construction du voisinage et qui renforce les capacités de construction de la société. »
D'après Tolmachev, le placement a revêtu une énorme importance pour l'activité de la société. Il a également souligné qu'après « avoir placé une participation en actions sur une bourse, nous avons, non seulement, accru nos capacités financières mais nous avons également acquis une réputation qui a amélioré la situation de TMM auprès des institutions financières. C'est ainsi que la société a eu l'occasion d'augmenter le nombre de ses fournisseurs et d'améliorer les relations existant avec ses clients et ses entrepreneurs. Le placement nous a permis d'attirer l'attention sur la société en Ukraine comme à l'étranger, ce qui renforce également notre compétitivité. »
TMM est une des plus importantes sociétés de construction et de développement des segments des biens commerciaux et d'élite. Au fil des 12 dernières années, la société a construit un total de 325 000 mètres carrés de logements. Le volume du projet actuel de pipeline de la société est de 1 million de mètres carrés à Kiev, Kharkiv, Yalta et Zhytomir. La société TMM a été fondée en 1992.
Concorde Capital est une banque d'investissement à services complets qui offre ses services à l'Ukraine, la Russie et aux autres marchés financiers d'investissement collectif. L'an passé, Concorde Capital a attiré plus d'1 milliard d'hryvnias d'investissements pour les sociétés ukrainiennes. La société a été fondée en 2004 par Igor Mazepa et n'a que deux ans d'existence. Elle est devenue l'une des plus importantes en termes de volume négocié sur le marché primaire d'Ukraine, le PFTS.
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