EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior vertes multi-tranches pour un montant nominal de 2,75 milliards d’euros
EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior vertes multi-tranches pour un montant nominal de 2,75 milliards d’euros
Le 26 février 2026, EDF (BBB+ stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès
2,75 milliards d’euros (les « Obligations ») en 4 tranches d’obligations senior vertes :
- Obligations de 500 millions d’euros, d’une maturité de 2 ans avec un coupon variable de Euribor 3M + 0,33 %
- Obligations de 750 millions d’euros, d’une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 3,0 %
- Obligations de 1 milliard d’euros, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,0 %
- Obligations de 500 millions d’euros, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,5 %.
Un montant égal au produit net d’émission des Obligations sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements suivants correspondant aux catégories de projets éligibles définis dans le Green Financing Framework d'EDF (1) :
- Les tranches à 2 ans et 5 ans dans le cadre de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France ;
- Les tranches à 12 ans et à 20 ans dans le projet de construction de la paire de réacteurs nucléaires EPR Hinkley Point C au Royaume Uni.
Avec une demande de 11 milliards d’euros, l'opération a rencontré un grand intérêt auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 4 fois. Elle permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.
Le règlement-livraison des Obligations devrait intervenir le 4 mars 2026, date à laquelle il est prévu que les Obligations soient admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
La notation attendue pour les Obligations est de BBB+ / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody’s / Fitch).
EDF est un émetteur actif de titres de créance et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié)
A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 515 TWh décarbonée à 95 % et une intensité carbone de 26,5gCO2/kWh en 2025, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 113,3 milliards d’euros en 2025.
(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.
(1) Le Green Financing Framework et la Second party opinion sont disponibles sur le site internet d’EDF dans la section Finance durable.
Pièce jointe
