Gate Gourmet complète le refinancement
RESTON, Virginie, May 31 /PRNewswire/ --
Gate Gourmet, le fournisseur indépendant de logistique et de restauration aériennes le plus important au monde, a complété aujourd'hui un refinancement de dette d'un équivalent de 850 millions de francs suisses (FS).
Le produit des installations, qui ont fait l'objet d'un consortium par Goldman Sachs et Deutsche Bank, sera utilisé pour rembourser la dette existante, pour fournir une capacité d'endettement supplémentaire aux activités de fusion et d'acquisition, et à des fins commerciales générales.
<< Les mises à jour récentes faites par deux agences de notation financière, le solide rendement d'exploitation de Gate Gourmet et notre désir d'accroître nos activités ont été les principales motivations de notre décision de procéder au refinancement >>, a affirmé le président-directeur général de la société, David Siegel. << La réalisation de la transaction démontre la confiance qu'ont les milieux financiers en l'avenir de la société. >>
Le financement consiste en une facilité de crédit revolving de 125 millions FS, d'un prêt à terme de 425 millions FS et d'un prêt à terme à retrait différé de 300 millions FS. Gate Gourmet utilisera le produit pour retirer la dette existante de premier et de second rang.
Le refinancement est fait selon une base << covenant-light >>, ce qui donne à la société plus de flexibilité financière >>, a déclaré Guy Dubois, premier vice-président, directeur financier et directeur général. De plus, le refinancement permet à la société d'économiser plusieurs millions de francs suisses en frais d'intérêts annuels, selon M. Dubois.
Il a aussi mentionné que les annonces récentes d'acquisitions en cours d'Airport Plaza Flight Services à Goa, en Inde, ainsi que de Packattack et POTM, sociétés des Pays-Bas s'impliquant dans la conception et le développement de concepts d'emballage, sont révélateurs de la direction stratégique que prend Gate Gourmet.
<< Nous avons un appétit pour une croissance importante et ce, dans nos activités spécialisées de restauration aérienne et dans nos activités complémentaires à bord de l'avion. Notre position de trésorerie actuelle et la capacité d'endettement allouée par le refinancement donneront à Gate Gourmet la flexibilité nécessaire pour tirer profit des occasions lorsqu'elles se présenteront >>, a-t-il affirmé.
Fondée en 1992, Gate Gourmet, dont les deux sièges se trouvent à Zurich, en Suisse, et à Reston, dans l'État américain de la Virginie, est la plus grande société indépendante de logistique et de restauration aériennes au monde. Ses revenus en 2006 ont été de 2,4 milliards de francs suisses. Comptant environ 20 000 employés à travers le monde, Gate Gourmet produit en moyenne 200 millions de repas par an, servant les clients de 95 cuisines de l'air dans 26 pays répartis sur 5 continents. Visitez notre site Web au www.gategourmet.com.
Site Web : http://www.gategourmet.com