IQM et Real Asset Acquisition Corp. annoncent le dépôt confidentiel d’un projet de déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 dans le cadre du projet de regroupement d’entreprises
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IQM Finland Oy, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs « full-stack » déployés sur site (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou la « société »), et Real Asset Acquisition Corp., une société d’acquisition à vocation spécifique (Nasdaq : RAAQ) (« RAAQ »), ont annoncé aujourd’hui le dépôt confidentiel du projet de déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 (la « déclaration d’enregistrement ») déposé par IQM auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis concernant leur projet de regroupement d’entreprises.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20260407605931/fr/
IQM Quantum Computers
Le dépôt de la déclaration d’enregistrement marque une étape importante vers la finalisation du projet de regroupement d’entreprises, qui permettra à IQM de devenir une société cotée en bourse.
Le regroupement d’entreprises reste soumis à l’approbation des actionnaires de RAAQ, à la déclaration d’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement par la SEC et à d’autres conditions de clôture habituelles. Le regroupement d’entreprises devrait être finalisé mi-2026.
IQM exploite un modèle commercial verticalement intégré, bénéficiant d’une combinaison unique d’infrastructures propriétaires, allant de son propre outil de conception de puces et de sa plateforme de développement de logiciels à une usine de fabrication de puces quantiques, une chaîne de montage et un centre de données, ce qui permet à la société d’accélérer ses cycles d’innovation, de fournir à ses clients le meilleur de l’informatique quantique et de favoriser la croissance de l’écosystème quantique.
À propos d'IQM Quantum Computers
IQM Finland Oy (« IQM », « IQM Quantum Computers », « la société ») est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs, fournissant des systèmes quantiques complets et un accès à une plateforme cloud aux instituts de recherche, universités, centres de calcul haute performance et laboratoires nationaux du monde entier. Le modèle de déploiement sur site d’IQM permet aux clients de détenir et de contrôler directement leur infrastructure quantique. Fondée en 2018 et basée en Finlande, IQM compte plus de 350 employés. IQM opère en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et a annoncé son intention de devenir la première entreprise quantique européenne cotée sur une grande bourse américaine, tout en envisageant une double cotation à la Bourse d’Helsinki.
Informations supplémentaires sur le projet de regroupement d’entreprises et où les trouver
Dans le cadre du projet de regroupement d’entreprises entre IQM et RAAQ, IQM a soumis de manière confidentielle et a l’intention de déposer publiquement auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 (la « déclaration d’enregistrement »), qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire de RAAQ et un prospectus préliminaire d’IQM. Une fois la déclaration d’enregistrement déclarée effective par la SEC, RAAQ enverra par courrier la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif relatif au projet de regroupement d’entreprises à ses actionnaires à la date d’enregistrement qui sera fixée pour le vote lors de l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires (l’« assemblée générale extraordinaire »). La déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qu’elle contient, comprendra des informations importantes sur le projet de regroupement d’entreprises et les autres questions qui seront soumises au vote lors de l’Assemblée générale extraordinaire. La présente communication ne contient pas toutes les informations à prendre en considération concernant le projet de regroupement d’entreprises et n’est pas destinée à servir de base à une décision d’investissement ou à toute autre décision relative à ces questions. RAAQ et IQM peuvent également déposer d’autres documents auprès de la SEC concernant le projet de regroupement d’entreprises. Il est conseillé aux actionnaires de RAAQ et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu’ils seront disponibles, la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaire qu’elle contient, les modifications qui y sont apportées, la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif et les autres documents déposés en rapport avec le projet de regroupement d’entreprises, car ces documents contiendront des informations importantes sur RAAQ, IQM et le projet de regroupement d’entreprises. Les actionnaires de RAAQ peuvent obtenir gratuitement des copies de la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire ou définitive qui y est contenue, et les autres documents déposés ou qui seront déposés par RAAQ et IQM auprès de la SEC, dès qu’ils seront disponibles, sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Déclarations prospectives
La présente communication contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables hors des États-Unis (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention », « sera », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « possible », « potentiel », « prédire » ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations et des hypothèses actuelles qui, bien que jugées raisonnables par IQM et sa direction, ainsi que par RAAQ et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines. Ces déclarations comprennent : la réalisation réussie et les avantages potentiels du regroupement d’entreprises proposé, ainsi que les attentes relatives à ses modalités et à son calendrier ; les bourses sur lesquelles les titres d’IQM devraient être négociés ; la capacité d’IQM à commercialiser son matériel et ses logiciels ; l’espoir qu’IQM mette en place l’infrastructure permettant le développement des écosystèmes quantiques ; et le potentiel d’appréciation de la valeur d’IQM.
Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles à prévoir et différeront des hypothèses, dont beaucoup échappent au contrôle d’IQM et de RAAQ.
Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de l’opération de regroupement d’entreprises proposée par IQM, ses niveaux d’activité, ses performances ou ses réalisations diffèrent sensiblement des résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent : le fait qu’IQM se consacre à une technologie émergente, qui fait face à d’importants défis techniques et pourrait ne pas aboutir à une commercialisation ou à une acceptation par le marché ; les pertes nettes historiques d’IQM et son historique d’exploitation limité ; les attentes d’IQM concernant ses performances financières futures, ses besoins en capitaux et la rentabilité unitaire ; l’utilisation et la communication par IQM des indicateurs commerciaux et opérationnels ; l’environnement concurrentiel d’IQM ; la dépendance d’IQM à l’égard des membres de sa direction et sa capacité à attirer et à retenir du personnel qualifié ; le besoin potentiel de financements supplémentaires à l’avenir ; la concentration des revenus d’IQM dans des contrats avec des entités gouvernementales ou financées par l’État ; la capacité d’IQM à gérer sa croissance et à étendre ses activités ; les acquisitions ou investissements futurs potentiels dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; la dépendance d’IQM vis-à-vis de partenaires stratégiques et d’autres tiers ; la capacité d’IQM à maintenir, protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle ; les risques liés à la confidentialité, à la protection des données ou aux incidents de cybersécurité et aux réglementations connexes ; l’utilisation, le taux d’adoption et la réglementation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; l’incertitude ou les changements concernant les lois et réglementations ; l’incertitude ou les changements concernant la fiscalité, les conditions commerciales et l’environnement macroéconomique ; la capacité d’IQM à maintenir un contrôle interne sur l’information financière et à gérer une société cotée en bourse ; la possibilité que les autorisations requises des actionnaires et des autorités réglementaires pour le regroupement d’entreprises proposé soient retardées ou ne soient pas obtenues, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la société issue du regroupement ou sur les avantages attendus du regroupement d’entreprises proposé ; le risque que les actionnaires de RAAQ choisissent de faire racheter leurs actions, laissant la société issue de la fusion sans liquidités suffisantes pour mettre en œuvre ses plans d’affaires ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’accord de fusion ; l’issue de toute procédure judiciaire ou enquête gouvernementale qui pourrait être engagée à l’encontre d’IQM ou de RAAQ ; l’incapacité à réaliser les avantages escomptés de la fusion proposée ; la capacité d’IQM à émettre des titres de participation ou des titres liés à des actions dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé ou à l’avenir ; et d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par RAAQ et IQM auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses, notamment que aucun des risques identifiés ci-dessus ne se concrétise, qu’il n’y ait pas de changements imprévus dans les conditions économiques et commerciales, et qu’aucun événement important ne survienne en dehors du cours normal des activités. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur ces déclarations prospectives figurent dans les documents déposés et à déposer par IQM et RAAQ auprès de la SEC, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Si l’un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites de ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent en outre les attentes, les plans et les prévisions de la direction d’IQM et de RAAQ à la date de la présente communication ; des événements et développements ultérieurs pourraient modifier leurs évaluations. Bien qu’IQM et RAAQ puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, elles déclinent expressément toute obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations.
En outre, les déclarations telles que « nous croyons » et autres déclarations similaires reflètent nos convictions et opinions sur le sujet concerné. Ces déclarations sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date de la présente communication, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête ou un examen exhaustif de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Un investissement dans RAAQ ne constitue pas un investissement dans les investissements passés, les sociétés ou les fonds affiliés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ. Les résultats historiques de ces investissements ne sont pas indicatifs des performances futures de RAAQ, qui peuvent différer sensiblement des performances des investissements passés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ.
Participants à la sollicitation
RAAQ, IQM et certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de RAAQ dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé. Les informations concernant les personnes qui, en vertu des règles de la SEC, peuvent être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de RAAQ dans le cadre du projet de regroupement d’entreprises seront présentées dans la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qui y figure, lorsqu’elle sera déposée auprès de la SEC. Vous trouverez de plus amples informations sur les administrateurs et les dirigeants de RAAQ dans le rapport annuel de RAAQ sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 3 mars 2026, ainsi que dans les documents déposés ultérieurement par RAAQ auprès de la SEC. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et les autres personnes intéressées doivent lire attentivement la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qui y est contenu, lorsqu’elle sera disponible, avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents auprès des sources décrites ci-dessus.
Aucune offre ou sollicitation
La présente communication ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, y compris tout État membre de l’Espace économique européen ou le Royaume-Uni. La présente communication ne constitue en aucun cas un prospectus, une publicité ou une offre publique des titres décrits dans les présentes aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, ou de dispenses de celui-ci. Toute cotation double potentielle des actions ordinaires d’IQM à la bourse d’Helsinki mentionnée dans la présente communication serait effectuée au moyen d’un prospectus conforme au règlement de l’UE sur les prospectus. L’INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION, ET AUCUNE AUTORITÉ N’A ÉVALUÉ OU APPROUVÉ LE BIEN-FONDÉ DE L’OFFRE OU L’EXACTITUDE OU L’ADÉQUATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PÉNALE.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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