NMG annonce la clôture d’un placement public en Équité de 96,5 millions $ US
MÉDIAS
Julie Paquet
VP Communications et Stratégie ESG
+1-450-757-8905 #140
jpaquet@nmg.com
Marc Jasmin
Directeur, Relations Investisseurs
+1-450-757-8905 #993
mjasmin@nmg.com
Dans le cadre du financement pour le développement par étape des opérations commerciales de sa mine Matawinie («mine Matawinie de la Phase 2 »), Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX : NOU) a clôturé aujourd’hui son placement public par voie de prise ferme précédemment annoncé de 52 440 000 reçus de souscription (les « Reçus de souscription »), incluant l’exercice intégral de l’option de surallocation, au prix de 1,84 $ US par reçu de souscription, pour un produit brut à la Société d’environ 96,5 millions $ US (l’« Offre »).
Les Reçus de souscription commenceront à être négociés à la Bourse de Toronto aujourd’hui sous le symbole « NOU.R.U ».
Chaque Reçu de souscription représente le droit le droit de recevoir, sans contrepartie additionnelle et sans autre formalité, une action ordinaire lors de la réalisation de certaines conditions de libération, incluant notamment la clôture du placement privé concomitant précédemment annoncé d’environ 213 millions $ US (le « Placement privé »), laquelle est conditionnelle, entre autres, à l’obtention des approbations des actionnaires requises à l’égard du Placement privé (collectivement, les « Conditions de libération »). Le produit brut de l’Offre (moins 50 % de la Commission des Preneurs fermes (telle que définie ci-après)) a été déposé et sera conservé en main tierces jusqu’à la réalisation de certaines Conditions de libération. Le Placement privé devrait être complété le ou vers le 15 mai 2026 et aura lieu immédiatement avant l’émission des actions ordinaires sous-jacentes aux Reçus de souscription émis dans le cadre de l’Offre.
L’Offre a été réalisée par voie de prise ferme par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes (les « Preneurs fermes ») dirigé par BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale (les « Chefs de file »). En contrepartie des services rendus par les Preneurs fermes, la Société a convenu de verser aux Preneurs fermes une commission en espèces équivalant à 5 % du produit brut de l’Offre (la « Commission des Preneurs fermes »).
Conjointement avec l’engagement des facilités de crédit de projet prioritaires annoncées précédemment de 335 millions $ US (les « Facilités »), et sur la base d’accéder aux Facilités engagées, le produit net du financement en capitaux propres, une fois disponible pour la Société, devrait financer intégralement la Phase 2 de la Mine de Matawinie et positionne NMG pour avancer vers la décision d’investissement définitive (« DID ») et la construction. La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’Offre et du Placement privé, ainsi que les fonds disponibles des Facilités pour financer la conception, l’ingénierie et la construction de la Phase 2 de la Mine de Matawinie et pour couvrir les frais généraux et administratifs ainsi que les besoins généraux en fonds de roulement de la Société.
Si (i) les Conditions de libération ne sont pas réalisées avant 17 h (heure de Montréal) le 31 juillet 2026; (ii) un « événement de résiliation » survient, tel que ce terme est défini dans la convention de Reçus de souscription à être conclue entre NMG et l’agent des Reçus de souscription, ou (iii) la Société a informé les Chefs de file et l’agent des Reçus de souscription, ou a annoncé au public qu’elle n’a pas l’intention de poursuivre l’obtention des approbations des actionnaires ni la réalisation du Placement privé (la date de survenance du premier de ces événements étant la « Date de résiliation »), les détenteurs de Reçus de souscription recevront le prix d’achat total de leur Reçu de souscription, ainsi que leur quote-part des revenus (incluant les intérêts) générés à cet égard, calculés à compter de la date de clôture de l’Offre jusqu’à, mais à l’exclusion de, la Date de résiliation (déduction faite des retenues à la source applicables). Cinquante pour cent (50 %) de la Commission des Preneurs fermes a été payé et versés aux Preneurs fermes, et le solde de cinquante pour cent (50 %) sera versé lors de la réalisation des Conditions de libération.
En lien avec l’Offre, la Société a déposé un supplément de prospectus (un supplément provisoire suivi d’un supplément définitif) dans toutes les provinces du Canada (à l’exception des territoires) (les « Suppléments de prospectus »), au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 5 décembre 2025 (le « Prospectus préalable de base »), ainsi que la déclaration d’inscription de la Société aux États-Unis sur le formulaire F-10, tel que modifiée (dossier no 333-291778) (la « Déclaration d’inscription »), déposée auprès de la United States Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), conformément au régime d’information multinational. Les Suppléments de prospectus définitifs déposés au Canada (avec le Prospectus préalable de base correspondant) seront disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les Suppléments de prospectus définitifs déposés aux États-Unis (avec le Prospectus préalable de base) seront accessibles sur le site Web de la SEC (EDGAR) à l’adresse www.sec.gov. Il est possible d’obtenir gratuitement une copie des Suppléments de prospectus, du Prospectus préalable de base correspondant et de toute modification y afférente auprès de la Société, ou au Canada auprès de BMO Marchés des capitaux, au centre de distribution de Brampton, a/s de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S6H2, par téléphone au (905) 791-3151, poste 4312, ou par courriel à torbramwarehouse@datagroup.ca, et aux États-Unis auprès de BMO Capital Markets Corp., à l’attention de l’Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32e étage, New York (New York) 10036, par téléphone au (800) 414-3627 ou par courriel à bmoprospectus@bmo.com.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou leur autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce territoire. Les titres visés par l’Offre ainsi que le contenu du présent communiqué n’ont été approuvés ni désapprouvés par aucune autorité de réglementation, et aucune de ces autorités ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le caractère adéquat des Suppléments de prospectus, du Prospectus préalable de base ou de la Déclaration d’inscription.
À propos de Nouveau Monde Graphite
Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d’exploitation minière et de traitement avancé pour approvisionner l’économie mondiale en matériaux de graphite de pointe carboneutre. La Société développe actuellement une chaîne de valeur entièrement intégrée, allant du minerai jusqu’au graphite raffiné, au Québec (Canada), afin de répondre aux besoins des industries de demain dans les domaines de l’énergie, de la technologie de pointe et de la fabrication manufacturière. Grâce à ses normes ESG reconnues et à ses partenariats structurants avec d’importants clients, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique de matériaux avancés pour des fabricants spécialisés de premier plan, tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com
Abonnez-vous à notre fil d’actualités : https://bit.ly/3UDrY3X
Mise en garde concernant les informations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable en valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »), incluant, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives aux événements futurs ou à la performance financière ou opérationnelle future de la Société, et reflétant les attentes et hypothèses de la direction concernant la croissance, les résultats, la performance et les perspectives et opportunités commerciales de la Société. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont basées sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, la capacité de la Société à conclure avec succès des accords définitifs conformément aux Facilités, selon les modalités et conditions décrites aux présentes et/ou prévues dans la lettre d’engagement, ou à les conclure tout simplement, la réalisation de la vérification diligente par les fournisseurs des Facilités, l'utilisation prévue du produit de l’Offre, la réalisation des conditions de clôture relatives au Placement privé, l’obtention des approbations des actionnaires à l’égard du Placement privé, la réalisation de l’ensemble des Conditions de libération prévues à la convention de Reçus de souscription, la capacité de la Société à obtenir une DID positive pour la Phase 2 de la Mine de Matawinie, l’exécution de la construction et la mise en service comme prévues et conformément au plan d'exécution et à la stratégie, la capacité de tous les entrepreneurs et fournisseurs de la Société à livrer conformément à leurs engagements, la réception de toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, selon le cas, la date de clôture prévue du Placement privé, la date prévue de réalisation des Conditions de libération, l'inscription à la cote des actions ordinaires émises conformément aux modalités des Reçus de souscription à la TSX et à la NYSE, et les résultats attendus des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, ainsi que les déclarations discutées dans le paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué qui décrivent essentiellement les perspectives et objectifs de la Société.
Les déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société au moment de ces déclarations, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et contingences importantes, économiques, concurrentielles et commerciales. Ces estimations et hypothèses ne garantissent pas les performances futures et peuvent s'avérer incorrectes. De plus, ces déclarations prospectives reposent sur divers facteurs et hypothèses sous-jacentes, notamment la capacité de la Société à réaliser le Placement privé selon les modalités décrites aux présentes ou autrement, la capacité de la Société à obtenir les approbations des actionnaires, la capacité de la Société à satisfaire toutes les conditions de clôture du Placement privé, la capacité de la Société à réaliser toutes les Conditions de libération conformément à la convention de Reçus de souscription, la capacité de la Société à obtenir toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, la capacité à exécuter la construction et la mise en service comme prévu et conformément au plan d'exécution et à la stratégie, et ne constituent pas des garanties de performance future.
Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus ou inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative de ceux anticipés ou implicites dans les déclarations prospectives. Les facteurs de risque pouvant faire différer significativement les résultats ou événements réels des attentes actuelles incluent, entre autres, le défaut d'obtention des approbations des actionnaires, le non-respect de toutes les conditions de clôture pour le Placement privé et l'Offre, le non-respect de toutes les Conditions de libération conformément à la convention de Reçus de souscription, la non-obtention des approbations réglementaires ou boursières nécessaires, ainsi que les retards dans la finalisation du Placement privé ou la réalisation des Conditions de libération, ainsi que les bénéfices, les dépenses en capital, les flux de trésorerie, les risques de structure du capital et les risques généraux pour les entreprises. Une description complémentaire des risques et incertitudes se trouve dans le formulaire d'information annuel de NMG daté du 31 mars 2025, y compris dans la section intitulée « Facteurs de risque », disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur EDGAR à www.sec.gov. Des facteurs imprévisibles ou inconnus non évoqués dans cette mise en garde pourraient également avoir des effets négatifs importants sur les déclarations prospectives.
Beaucoup de ces incertitudes et contingences peuvent affecter directement ou indirectement, et pourraient entraîner, des écarts importants entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective. Il n'y a aucune garantie que les déclarations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective ou d'expliquer toute différence significative entre les événements réels ultérieurs et ces déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.
Des informations complémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca), ainsi que pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site web de la Société à l'adresse : www.NMG.com.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20260415364738/fr/