ST GROUP : Succès de l’introduction en bourse de ST GROUP sur Lise, Lightning Stock Exchange (AcT)

Labège, France, le 24 avril 2026 à 19h15

Succès de l'introduction en bourse de ST GROUP sur Lise, Lightning Stock Exchange

• Première société introduite sur Lise, nouvelle infrastructure de marché dédiée aux PME et ETI stratégiques : 2,1 M€ de souscriptions

• ST GROUP franchit une étape structurante pour accompagner son changement d'échelle industriel

• Règlement-livraison des actions ST GROUP avant le début des négociations

• Début des négociations sur Lise à compter de samedi 25 avril 18h (ISIN : FR0014017QA4 – Ticker : STGRP)

ST GROUP, groupe industriel familial français spécialisé dans les composites hautes performances pour l'aéronautique, la défense et le spatial, a clôturé avec succès son introduction en Bourse sur Lise, à l'issue d'une période de souscription de 15 jours, soit du 9 au 24 avril 2026.

Cette opération a permis à ST GROUP de lever environ 2,1 M€ par augmentation de capital. Les investisseurs particuliers représentent 97 % des souscripteurs et 65 % du montant global. Les souscripteurs détiennent désormais 20,1 % du capital. ST GROUP dispose ainsi des ressources adaptées pour accompagner son changement d'échelle. Dans un contexte de réindustrialisation, de montée des enjeux de souveraineté et de soutien à la BITD, cette opération illustre aussi l'émergence de nouvelles voies de financement pour les PME et ETI industrielles françaises.

ST GROUP dispose déjà d'une base industrielle solide : un outil de production 4.0 prêt pour la montée en charge, une digitalisation avancée, des qualifications établies et une présence sur plusieurs programmes aéronautiques et militaires majeurs, notamment auprès d'Airbus et de Dassault. ST GROUP est engagé dans une trajectoire de croissance fondée sur la montée en charge des programmes existants (59 M€ de CA potentiel lifetime sur les 10 prochaines années[1]), et une accélération sur des segments adjacents, drones, spatial, objets signatures, cohérents avec ses capacités technologiques et industrielles.

Après avoir réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 3,0 M€, en croissance d'environ 19 %, ST GROUP vise un chiffre d'affaires 4,9 M€ en 2026, puis d'atteindre environ 11 M€ à horizon 2030, soit une multiplication par 3,5 de son activité en cinq ans (TCAM de 23 %). En parallèle, le Groupe vise une marge d'EBITDA d'environ 15 % sur 2026-2030.

Dans le cadre de sa cotation sur Lise, ST GROUP s'engage à maintenir une communication régulière, conforme aux règles de Lise[2] et aborde cette phase avec une exigence forte de transparence, afin de favoriser un suivi et la liquidité du titre fondé sur une bonne compréhension de ses fondamentaux et de sa trajectoire de long terme.

Stéphane Trento, Président-Directeur général de ST GROUP, déclare : « Nous remercions chaleureusement l'ensemble des investisseurs qui ont choisi d'accompagner ST GROUP à l'occasion de cette opération. Ce 24 avril marque une étape structurante pour notre Groupe, qui entre en Bourse pour accompagner une nouvelle phase de son développement. Il marque aussi une première importante, puisque ST GROUP est la première société à s'introduire sur Lise. La mobilisation des investisseurs dans ce cadre nouveau constitue un signal fort, qui nous honore autant qu'il nous engage.

Cette confiance reconnaît également la solidité de notre trajectoire industrielle, la qualité du travail accompli par nos équipes et la pertinence de notre positionnement au service de filières stratégiques. Depuis plusieurs années, nous avons bâti une base industrielle et opérationnelle cohérente avec nos ambitions. Les fonds levés vont nous permettre d'accompagner la montée en puissance du Groupe et de conduire notre changement d'échelle avec exigence, discipline et ambition. »

Mark Kepeneghian, fondateur et CEO de Lise ajoute : « Nous sommes très heureux d'accueillir ST GROUP comme première société introduite sur Lise. Cette opération illustre pleinement l'ambition qui a présidé à la création de Lise : offrir un nouvel accès au marché, adapté aux besoins de financement des PME et ETI stratégiques de l'économie réelle. Le succès de cette introduction en Bourse constitue un signal encourageant, à la fois pour ST GROUP, pour les investisseurs qui ont choisi de l'accompagner, et pour l'émergence de nouvelles voies de financement au service de la souveraineté. »

Résultats de l'Offre

À l'issue de la période de souscription, la demande s'est élevée à 113 525 actions, représentant un montant total demandé de 2 071 831,25 M€. Le Conseil d'administration de ST GROUP, réuni ce jour, a constaté le succès de l'opération, permettant la réalisation d'une augmentation de capital par émission de 113 525 actions nouvelles. Le règlement livraison des actions ST GROUP sur la plateforme Lise interviendra préalablement au début des négociations.

Capital social avant la réalisation de l'offre : 219 529 euros, divisé en 439 058 actions

Capital social après la réalisation de l'offre : 276 291,5 euros, divisé en 552 583 actions

Montant des souscriptions reçues : 2 071 831,25 euros, soit 79,42 % du Montant Initial de l'Augmentation de Capital, soit un montant nominal de 56 762,5 euros

Nombre des nouvelles actions émises : 113 525 actions ordinaires de la Société, à hauteur de 5 676 250 euros de nominal et de 2 015 068,75 euros de prime d'émission

Caractéristiques des actions

• Libellé : ST GROUP
• Nature des actions offertes : actions ordinaires nouvelles sous forme de Titres Tokénisés
• Marché de négociation : SNR DLT opéré par Lise (accessible sur https://www.lise.com)
• Forme : au porteur, inscrites sur un SNR DLT opéré par Lise

Règlement-livraison et début des négociations

Le règlement-livraison intervient dans les conditions prévues au Chapitre V des Règles. Les Titres Tokénisés souscrits sont inscrits dans les Wallets des Investisseurs à la Date d'Émission. Les négociations sur le SNR DLT débutent le 25 avril 2026 à 18h00.

Régime fiscal éventuellement applicable^[3]

Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires et de la situation individuelle de chaque investisseur, les actions ordinaires de la Société peuvent ouvrir droit, pour les investisseurs personnes physiques résidents fiscaux français, aux avantages fiscaux suivants :

• Réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME (article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, dit « IR-PME »), sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et notamment d'un engagement de conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la souscription.
• Report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières réinvesties dans la souscription au capital de la Société (article 150-0 B ter du Code général des impôts), sous réserve du respect des conditions prévues par ce texte.

L'éligibilité de la Société à ces dispositifs a fait l'objet d'une attestation de l'Émetteur. Les investisseurs sont invités à consulter leur conseil fiscal pour s'assurer des conditions d'application de ces dispositifs à leur situation personnelle. Lise ne fournit aucun conseil en investissement ni aucun conseil fiscal.

Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale, au plus tard le 31 décembre 2026, auprès de Lise à l'adresse contact@lise.com, en précisant leur demande et en joignant un justificatif d'inscription des actions ST GROUP dans leur Wallet sur la plateforme Lise à la date de règlement-livraison.

Modifications de la composition du capital de l'Émetteur liée à l'offre

Répartition du capital et des droits de vote avant la réalisation de l'offre^[4]

* arrondi à 2 décimales

Répartition du capital et des droits de vote après la réalisation de l'offre

Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote du Groupe en prenant pour hypothèse que l'intégralité des titres offerts sera souscrite au montant initial de l'offre :

* arrondi à 2 décimales

Documentation juridique

Les règles de Lise sont accessibles ici : https://www.lise.com/rules/regles-de-fonctionnement.pdf

Document d'Information

Le Document d'Information approuvé par Lise le 9 avril 2026 sous le numéro Lise-DI-2026-001 et son supplément du 20 avril 2026 sous le numéro Lise-DI-2026-001-S1 sont disponibles sans frais auprès de la société ST GROUP, 32 rue du Bolé, 31670 Labège, sur le site Internet de la Société (stgroup.lise.com) ainsi que sur le site Internet de Lise (www.lise.com). L'approbation du Document d'Information ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque mentionnés au chapitre « Facteurs de risques » du Document d'Information.

Facteurs de risques

Tout investissement en actions présente des risques. Les investisseurs sont invités, avant toute décision d'investissement, à se reporter en particulier au chapitre « Risques liés à l'activité de l'Émetteur et à son projet » du Document d'Information, ainsi qu'aux risques attachés aux titres offerts dans le cadre de l'opération.

Conseils de l'opération

CONTACT

Avertissement

Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société ST GROUP dans un quelconque pays.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les actions, ou tout autre titre, de la société ST GROUP ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. ST GROUP n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

S'agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de ST GROUP ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par ST GROUP. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. ST GROUP attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cashflows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ST GROUP opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ST GROUP, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel ST GROUP opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ST GROUP. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. ST GROUP ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada ou du Japon.

Lise SA est une société anonyme au capital de 3 000 000 €, dont le siège social est situé 40 rue du Colisée, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 938 642 709 (code LEI 894500LNKGRT1I5QBU56, code MIC LISE). Elle est agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant qu'entreprise d'investissement sous le numéro CIB 18883 et supervisée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

[1] Calculé sur la base des commandes reçues et à recevoir ainsi que des cadences de production communiquées par les donneurs d'ordre, puis projetées sur la durée des programmes, soit 10 ans à partir de 2026.

[2] Disponibles ici : https://www.lise.com/rules/regles-de-fonctionnement.pdf.

[3] Réduction d'impôt sous conditions. L'avantage fiscal ne doit pas constituer le seul critère d'investissement.

^[4] Intégrant l'émission de 43 858 actions nouvelles en rémunération de l'apport des actions de la société ST LUXURY, opération approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2026 (cf. section 4 du Document d'Information).