SEMCO Technologies annonce le lancement d’une opération de cession d’actions représentant environ 45 M€ par son actionnaire majoritaire

SEMCO Technologies annonce le lancement d’une opération de cession d’actions représentant environ 45 M€ par son actionnaire majoritaire

SEMCO Technologies
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Regulatory News:

SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd'hui avoir été informé par ECM Technologies¹, l’actionnaire majoritaire de SEMCO Technologies, de son intention de céder un nombre d’actions SEMCO Technologies représentant environ 45 M€ à des investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré (« l’Opération »).

OBJECTIF DE L’OPÉRATION

L'Opération a notamment pour objectif d'accroître la liquidité du titre SEMCO Technologies.

Avant l’Opération, ECM Technologies détient 7 186 657 actions SEMCO Technologies, correspondant à environ 70,00% du capital social et représentant 70,00% des droits de vote de SEMCO Technologies.

Post opération, ECM Technologies conservera la majorité du capital social et des droits de vote de la Société, en ligne avec sa volonté de rester l’actionnaire majoritaire de la Société sur le long terme.

Par ailleurs, la Famille Pelissier via sa holding LaMa réitère sa confiance dans les perspectives à court, moyen et long termes de SEMCO Technologies et à ce titre a indiqué son intention de participer à l’Opération.

Pour rappel, dans la mesure où elle n'a pas pour conséquence la création d'actions nouvelles, l'Opération est non dilutive.

MODALITÉS DE L’OPÉRATION

ECM Technologies envisage de céder un nombre d’actions SEMCO Technologies représentant environ 45 M€ par le biais d'un placement privé sous forme de construction accélérée de livre d’ordres (« accelerated book building » ou « ABB ») auprès d'investisseurs institutionnels qui sera clos au plus tard le 21 mai 2026 avant l’ouverture des marchés d’Euronext Paris, géré par les Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés.

ECM Technologies se réserve la possibilité de céder, à son entière discrétion en fonction de la demande, un nombre d'actions représentant plus de 45 M€. Le processus de construction accélérée de livre d’ordres dans le cadre du Placement Privé commencera immédiatement après la publication du présent communiqué et devrait se clôturer avant l'ouverture des marchés demain, sous réserve de toute clôture anticipée.

Un communiqué de presse sera rendu public après la réalisation de l'Opération afin de communiquer les résultats et les modalités (nombre d’actions cédées) de l'Opération.

ECM Technologies prendra un engagement de conservation auprès des Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés d'une durée de 360 jours, identique à celui souscrit lors de l'introduction en bourse de la Société, sur 100% des actions qui n'auraient pas été cédées dans le cadre de l’Opération, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier, de la possibilité de nantir jusqu’à 10% du solde de la participation de ECM Technologies dans SEMCO Technologies.

Le règlement-livraison des actions est prévu le 25 mai 2026.

INTERMÉDIAIRES

Dans le cadre de l’Opération, CIC CIB et TP ICAP Midcap agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre associés. Fieldfisher agit en tant que conseil juridique.

À propos de SEMCO Technologies

SEMCO Technologies est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants essentiels à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, les chucks électrostatiques (eChucks). Forte de 30 ans d’expertise et d’un savoir-faire technologique unique, SEMCO Technologies conçoit des eChucks de haute technologie et sur-mesure, se distinguant des fabricants généralistes par sa capacité à répondre aux exigences les plus pointues du marché. Fondée en 1986 à Montpellier, elle est devenue en 2016 une filiale à 100 % de ECM Group, groupe familial et leader mondial de la fabrication de biens d’équipement pour le traitement et la transformation des matériaux. SEMCO Technologies a réalisé au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires de 34,7 M€.

Pour en savoir plus : https://www.semco-tech.com/fr/

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par SEMCO Technologies. SEMCO Technologies opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. SEMCO Technologies attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel SEMCO Technologies opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel SEMCO Technologies opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de SEMCO Technologies. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, SEMCO Technologies ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. SEMCO Technologies ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de SEMCO Technologies dans un quelconque pays.

Ce communiqué n'est pas destiné à être publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans ce document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une dispense applicable d'enregistrement. Aucune offre publique de titres n'est effectuée aux États-Unis

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¹ Société par actions simplifiée (478 969 173 RCS Grenoble), détenue à hauteur de 100% par la société ECM Group (880 360 425 RCS Grenoble), elle-même détenue à hauteur de 64,70% par la société LaMa, détenue à 100% par Monsieur Laurent PELISSIER (Président directeur général de la Société), Madame Marlène PELISSIER (administratrice de la Société) et leur famille.

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