Très grand succès de l'introduction en Bourse de Vergnet qui...

La Direction de la société Vergnet, unique industriel français de l’éolien, est heureuse d'annoncer que l'admission de ses titres aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris a rencontré un très grand succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers.

Cette opération est la plus importante jamais réalisée par son montant depuis la création d’Alternext d’Euronext Paris en mai 2005.

La demande émanant des particuliers a été plus de 22 fois supérieure à l'offre initiale et la demande émanant des professionnels plus de 19 fois.

Le prix d'admission et d'émission des actions VERGNET sur Alternext d'Euronext Paris a été fixé à 13,85 €, correspondant au haut de la fourchette indicative de prix proposé.

Le nombre total d'actions mis sur le marché, après exercice intégral de la clause d’extension et exercice partiel de l’option de surallocation, s'élève à 2.451.554 actions et le produit brut total à 33.954.023 €, décomposé comme suit :

• 24.693.802 euros par la création de 1.782.946 actions nouvelles,
• 9.260.221 euros par la cession de  668.608 actions existantes.

Compte tenu de la très forte demande de souscriptions des particuliers, la société a souhaité porter la part allouée aux particuliers à 11,6 %.
Il est par ailleurs précisé que le taux de service de l’OPO est de 14 % sur la fraction des ordres A1 (entre 1 et 100 titres inclus), les ordres A2 n’ayant pas été servis. Le taux de service du Placement Global est de 6,4 %.

L'allocation définitive des actions est la suivante :

• 284.284 titres alloués au public, au titre de l'OPO, soit 11,6 % du nombre d'actions offertes, et
• 2.167.270 titres alloués aux investisseurs institutionnels au titre du Placement Global, soit 88,4 % du nombre d'actions offertes.

En conséquence, le capital de la société VERGNET est désormais composé de 6.185.676 actions dont 39,6 % sont détenus par le public.

Le règlement livraison de l'OPO et du Placement Global interviendra le 11 juin 2007.

Les actions seront négociées dès le 12 juin en continu sur Alternext d'Euronext Paris.

La Direction de VERGNET remercie ses nouveaux actionnaires institutionnels et particuliers pour l'intérêt et la confiance qu'ils lui ont témoignés, faisant de cette opération un très large succès.

Partenaires de l’opération

Responsable de l’information financière
Monsieur Hervé Peyronnet
Directeur Administratif et Financier
Tel : 02 38 52 35 60
finances@vergnet.fr

Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus, constitué du Document de base enregistré le 11 mai 2007 sous le numéro I.07-063 et d’une note d’opération ayant reçu le visa
n°07-159 en date du 23 mai 2007, sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société et sur les sites de l'Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org) et de la société (www.vergnet.com).

Facteurs de risques
Le Groupe VERGNET attire l’attention du public sur les facteurs de risques développés au chapitre 4 du Document de base enregistré par l’AMF et au chapitre 2 de la Note d’opération.

A propos de Vergnet SA
VERGNET SA a été créée en 1988 par son dirigeant actuel, Marc Vergnet, figure historique du développement durable.

Aujourd’hui VERGNET est l’industriel de référence sur ses deux métiers : la conception et la fabrication d’éoliennes pour les marchés FARWIND® et les équipements d’adduction d’eau en l’Afrique.

Fort de technologies uniques et brevetées, le Groupe a  installé à ce jour 500 éoliennes FARWIND® et alimente en eau plus de 40 millions de personnes dans le monde.

L’envolée récente du prix du baril de pétrole a accéléré le développement du marché éolien de VERGNET : le FARWIND®. Ce sont ces vastes zones (plus de 130 pays et 1,5 milliard de personnes) où l’électricité est principalement produite à partir de pétrole et où les infrastructures et les moyens logistiques réduits ne permettent pas l’installation d’éoliennes conventionnelles.

Avec 9 implantations dans le monde (France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et 167 collaborateurs, le Groupe Vergnet a réalisé sur l'exercice 2006 un chiffre d'affaires de 37,7 M€ et un résultat net de 1,2 M€.

Le Groupe accélère sa croissance en développant une nouvelle génération d’éoliennes d’une puissance de 1 MW et une gamme innovante d’équipements d’adduction et de traitement de l’eau. Fort de l’élargissement de ses gammes et de la dynamique de ses marchés, le Groupe a pour objectif, à partir de 2008, d’augmenter son chiffre d’affaires de 60 % par an et de faire progresser de manière significative sa marge d’exploitation.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Vergnet dans un quelconque pays. Les actions Vergnet n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act de 1933 ") et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Vergnetn'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions Vergnet au titre du Securities Act de 1933 ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.