Merz réalise sa première émission de Schuldschein d’un montant de 450 millions d’euros
Merz réalise sa première émission de Schuldschein d’un montant de 450 millions d’euros
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Merz Group
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Merz Group a mené à bien sa toute première émission de Schuldschein, en plaçant un volume total de 450 millions d’euros sur le marché des capitaux d’emprunt, soit trois fois le volume initialement prévu. Cette première opération a été largement sursouscrite et a suscité un vif intérêt de la part de tous les groupes d’investisseurs. Le produit de l’émission a été réglé et versé aujourd’hui.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20260716479151/fr/
Dr. Almuth Steinkühler, Chief Financial Officer Merz Group
L’opération comprend des tranches à taux fixe et à taux variable, avec des échéances de trois, cinq, sept et dix ans. Une cinquantaine d’investisseurs allemands et internationaux y ont participé, représentant un large éventail d’institutions, notamment des banques privées, des banques publiques des Länder allemands, des caisses d’épargne publiques, des banques coopératives, des fonds de pension et des institutions de retraite professionnelle.
Grâce à ce placement réussi, Merz a encore plus diversifié sa base de financement en complétant ses accords de financement syndiqué existants par une source supplémentaire de capitaux à long terme. Cette opération élargit également la base d’investisseurs de la société et renforce la diversification et la résilience de sa structure de financement globale.
L’opération a été organisée par BNP Paribas et DZ BANK. Hogan Lovells Cadwalader a agi en tant que conseiller juridique de Merz Pharma Group.
Almuth Steinkühler, directrice financière de Merz Group :
« La forte demande pour notre premier emprunt Schuldschein témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de Merz Group, ses perspectives de croissance à long terme et son orientation stratégique. En accédant avec succès au marché des Schuldschein, nous avons encore plus diversifié nos sources de financement, renforcé notre flexibilité financière et créé une base solide pour soutenir la croissance future du groupe, tant organique qu’inorganique. »
Karsten Kabas, vice-président principal chargé de la trésorerie du groupe, des assurances et des investissements financiers de Merz Group :
« Nous sommes particulièrement ravis que notre première opération ait non seulement suscité une demande exceptionnellement forte, mais nous ait également permis d’obtenir un spread de crédit inférieur à 100 points de base sur la tranche de référence à cinq ans. De plus, nous avons réussi à attirer des investisseurs pour une tranche à dix ans, ce qui souligne la confiance du marché envers Merz en tant qu’emprunteur à long terme. »
À propos de Merz Group
Fondé en 1908, Merz Group est une entreprise familiale dont le siège social est situé à Francfort, en Allemagne. Le groupe comprend sept sociétés, dont ses trois principales activités : Merz Aesthetics, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de traitements de médecine esthétique ; Merz Therapeutics, une société pharmaceutique spécialisée dans les troubles neurologiques ; et Merz Lifecare, un fournisseur de produits de santé en vente libre avec des marques bien connues telles que tetesept, Merz Spezial, SOS et Zirkulin. Grâce à ces marques, Merz Lifecare figure parmi les leaders du marché dans l’espace germanophone.
Merz Group emploie plus de 5 500 personnes à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards d’euros au cours du dernier exercice.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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