675 millions USD d'obligations prioritaires seront émises relativement à l'acquisition de VWR International, Inc. par Madison Dearborn
WEST CHESTER, Pennsylvanie, June 12 /PRNewswire/ --
CDRV Investors, Inc. (<< CDRV Investors >>), société mère de VWR International, Inc., a annoncé aujourd'hui que Varietal Distribution Merger Sub, Inc. (<< Varietal Merger Sub >>) a l'intention d'offrir la vente et l'émission d'un montant en principal total de 675 000 000 USD d'obligations prioritaires venant à échéance en 2015 (les << obligations >>).
Les obligations seront émises dans le cadre du financement qui sera utilisé pour exécuter l'acquisition précédemment annoncée de CDRV Investors par une société affiliée de Madison Dearborn Partners, LLC (la << fusion >>). Le produit net de l'offre des obligations, ainsi que d'autres sources de financement, seront utilisés pour exécuter la fusion. Simultanément à la fermeture de l'offre des obligations, Varietal Merger Sub sera fusionnée avec CDRV Investors, et CDRV Investors assumera les engagements pris par rapport aux obligations.
Les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la << Securities Act >>), et, à moins qu'elles ne soient enregistrées, ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement de la Securities Act et d'autres lois sur les valeurs mobilières applicables, ou dans le cadre d'une transaction non assujettie à ces exigences.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Il ne doit pas y avoir aucune vente de ces obligations dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi.
L'exécution de la fusion est assujettie à des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention de certaines approbations antitrust en Europe. L'engagement de chaque partie intéressée à exécuter la fusion est assujetti à certaines autres conditions, y compris (i) l'importance ou les qualifications des effets négatifs importants, l'exactitude des représentations et garanties de l'autre partie, (ii) la performance à tous les égards par l'autre partie intéressée de ses engagements en vertu de l'entente liée à la fusion, et (iii) dans le cas de Varietal Merger Sub et de sa société mère, l'absence d'un effet négatif important relativement à CDRV Investors.