D.A.T.E. LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE POUR ACCÉLÉRER LE DEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET INTERNATIONAL DE SES SOLUTIONS THERMIQUES POUR LA DEEP TECH ET LA DEFENSE (AcT)

La Motte-d'Aveillans, le 9 septembre 2026

D.A.T.E. LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE POUR ACCÉLÉRER LE DEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET INTERNATIONAL DE SES SOLUTIONS THERMIQUES POUR LA DEEP TECH ET LA DEFENSE

• Une Offre d'un montant brut initial d'environ 11 M€, dont 10 M€ au titre de l'augmentation de capital et 1 M€ au titre de la cession d'actions existantes

• Un Prix de l'Offre de 19,36 € par action

• Des engagements de souscription pour un montant total de 5,03 M€, soit environ 46 % du montant brut initial de l'Offre, émanant notamment de Generis Capital Partners, Vatel Capital, Cambium Asset Management, Sanso Longchamp Asset Management et d'administrateurs indépendants de la Société

• Une période de souscription du 9 septembre 2026 au 21 septembre 2026 inclus pour l'Offre à Prix Ferme et jusqu'au 22 septembre 2026 à 12h00 (heure de Paris) pour le Placement Global

• Une offre éligible aux principaux dispositifs fiscaux : PEA, PEA PME-ETI, FIP, FCPI, Article 150-0 B ter et IR-PME

• Un positionnement différenciant au cœur de marchés critiques, combinant expertise technologique, modèle industriel intégré, relations clients de long terme et portefeuille commercial de plus de 80 M€[1] sur 2026-2030, dont environ 29 % bénéficient d'ores et déjà d'une forte visibilité

• Une trajectoire de croissance ambitieuse, avec un chiffre d'affaires attendu entre 5 et 6 M€ en 2026 et supérieur à 35 M€ à horizon 2030, assorti d'une marge d'EBITDA supérieure à 30 %

D.A.T.E. (la « Société »), acteur de référence de l'innovation thermique au service des technologies critiques, annonce le lancement de son introduction en Bourse (l' « Opération ») en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris (Code ISIN : FR0014018PW8 – Mnémonique : ALDAT).

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 8 septembre 2026, sous le numéro 26-335, le Prospectus relatif à l'introduction en bourse de D.A.T.E.. Le Prospectus est disponible sans frais au siège social de la Société (8 Route du Pontet, 38770 La Motte d'Aveillans), sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (www.date-bourse.com). Il présente notamment la stratégie de développement de la Société, l'utilisation envisagée du produit de l'émission des Actions Nouvelles, les facteurs de risques associés à l'opération et liés à la Société et ses activités. Un résumé est disponible en annexe du présent communiqué.

Cette introduction en Bourse doit permettre à D.A.T.E. d'accélérer son changement d'échelle industrielle, d'enrichir son offre de solutions thermiques et de soutenir son expansion internationale, tout en renforçant sa visibilité auprès des investisseurs et des grands donneurs d'ordre.

Philippe BOTTU, Président-directeur général et premier actionnaire de D.A.T.E.[2], déclare :

« L'introduction en Bourse de D.A.T.E. marque une nouvelle étape dans notre développement et intervient alors que nous entrons dans une phase d'accélération.

Notre positionnement sur les marchés stratégiques et en forte croissance de la Défense et de la Deep Tech, notre expertise dans les environnements thermiques extrêmes et la confiance de grands donneurs d'ordre internationaux nous donnent aujourd'hui les bases nécessaires pour changer d'échelle.

Notre portefeuille commercial de plus de 80 M€ à horizon 2030, dont près d'un tiers bénéficie déjà d'une forte visibilité, illustre le potentiel de croissance de D.A.T.E.. Nous ambitionnons ainsi d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de 35 M€ à horizon 2030, avec une marge d'EBITDA supérieure à 30 %.

Les fonds levés dans le cadre de cette opération nous donneront les moyens de soutenir cette trajectoire, en renforçant nos capacités industrielles, en élargissant notre offre et en développant notre présence internationale. Nous pourrons également saisir les opportunités de croissance externe, notamment par le mouvement de concentration en cours dans la B.I.T.D., à l'image de la première acquisition en cours de finalisation.

Nous souhaitons ainsi ouvrir une nouvelle étape de notre histoire et associer nos futurs actionnaires à l'ambition de faire de D.A.T.E. un acteur de référence à l'international des solutions thermiques pour les environnements extrêmes. »

UN POSITIONNEMENT DIFFÉRENCIANT AU CŒUR DES TECHNOLOGIES CRITIQUES

Entreprise française membre de la Base Industrielle et Technologique de Défense (B.I.T.D.), D.A.T.E. conçoit, développe et fabrique des échangeurs thermiques pour des applications critiques dans les secteurs de la Défense et des Deep Tech.

Les solutions développées par la Société sont intégrées aussi bien dans les systèmes embarqués de défense, les accélérateurs de particules, le spatial, l'informatique quantique et les infrastructures de calcul intensif. Son modèle industriel intégré, de la modélisation aux tests, lui permet de répondre à des exigences élevées de performance, de compacité et de fiabilité dans des environnements thermiques extrêmes.

D.A.T.E. bénéficie de relations commerciales de long terme avec plusieurs grands donneurs d'ordre internationaux dans les secteurs de la Défense, du spatial et de la recherche scientifique. Ces relations constituent un socle de visibilité commerciale et contribuent à renforcer les barrières à l'entrée.

Les clients et partenaires de référence de la Société incluent notamment l'Agence spatiale européenne, Airbus Defence and Space, Arianespace, le CEA, le CERN, Fermilab, Hensoldt, IASF (Institute of Advanced Science Facilities), Institute for Basic Science, Leonardo, Safran, SCK CEN, Shanghai University, TechnicAtome, Thales, TRIUMF, ou l'Université de Tokyo

Le groupe Thales constitue à ce jour son premier client. Cette relation s'inscrit notamment dans le cadre d'un contrat-cadre de dix ans signé en 2023, portant sur plusieurs équipements et dans lequel D.A.T.E. est référencée comme fournisseur critique.

Dans le domaine de la cryogénie, D.A.T.E. dispose par ailleurs d'un savoir-faire différenciant dans la conception d'échangeurs thermiques en acier inoxydable. Cette technologie permet de concevoir des solutions plus compactes et de réduire les besoins en infrastructures et en gaz rares, contribuant ainsi à diminuer le coût global de possession pour les clients.

DES MARCHÉS DE LA DÉFENSE ET DE LA DEEP TECH STRUCTURELLEMENT PORTEURS

D.A.T.E. intervient sur deux marchés stratégiques, la Défense et la Deep Tech, portés par des dynamiques structurelles de long terme : montée des dépenses militaires et des besoins de souveraineté industrielle, accélération des investissements dans les infrastructures scientifiques et technologiques, développement de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique, et montée en puissance des besoins de refroidissement associés aux nouvelles infrastructures de calcul.

Dans la Défense, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 718 milliards de dollars en 2024, en hausse de 9,4 %, soit la plus forte progression depuis plusieurs décennies^[3], tandis que la montée en cadence des programmes d'équipement et le renforcement des exigences de souveraineté industrielle soutiennent durablement les besoins en équipements critiques. Dans la Deep Tech, les accélérateurs de particules, le spatial, l'informatique quantique et les data centers constituent autant de marchés à forte croissance nécessitant des solutions thermiques toujours plus performantes, compactes et fiables.

Ces tendances de fond renforcent le rôle de la gestion thermique comme maillon technologique critique, au cœur de la performance, de la fiabilité et de l'efficacité énergétique des systèmes de nouvelle génération.

UNE STRATÉGIE DE CHANGEMENT D'ÉCHELLE AUTOUR DE TROIS PRIORITÉS

Pour capter le potentiel de ses marchés, D.A.T.E. entend accélérer son changement d'échelle autour de trois priorités :

• Renforcer ses capacités industrielles, avec un nouveau site dont la première tranche, prévue dès 2027, doit permettre de doubler les capacités de production, avec un objectif de quadruplement à terme ;
• Élargir son offre de solutions thermiques, par l'innovation et la R&D ainsi que par des opérations ciblées de croissance externe, afin d'adresser de nouvelles applications dans la Défense et la Deep Tech ;
• Accélérer son développement international, notamment aux États-Unis et en Asie, par le développement commercial, des implantations locales ou des acquisitions ciblées.

La Société étudie par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe, notamment au sein de la B.I.T.D., selon des critères de sélection rigoureux fondés notamment sur la complémentarité industrielle ou technologique, le chiffre d'affaires et la rentabilité.

Cette stratégie de croissance externe est d'ores et déjà engagée. D.A.T.E. a ainsi signé le 8 septembre 2026 un protocole d'acquisition en vue de l'acquisition d'une société dont l'activité lui est complémentaire, sous conditions suspensives usuelles. Cette acquisition s'inscrit dans une logique d'intégration verticale, en permettant à D.A.T.E. d'internaliser certaines activités aujourd'hui sous-traitées, et présente également un potentiel de ventes croisées entre les portefeuilles clients des deux sociétés.

La cible intervient dans le secteur de l'aéronautique, à la fois militaire et civile, ce qui permettrait également à D.A.T.E. de diversifier ses activités dans ce secteur. D'un point de vue financier, la cible présente un volume d'affaires annuel de l'ordre de 2 M€, assorti d'une rentabilité dans les standards de la Société. La cible présente par ailleurs peu de dette financière à son bilan. La Société vise une finalisation de l'opération à l'automne 2026, une fois les conditions suspensives levées.

Cette stratégie combinant croissance organique et croissance externe doit permettre à D.A.T.E. d'élargir progressivement son marché adressable, de renforcer son intégration industrielle, d'accompagner la montée en puissance de programmes industriels critiques et de développer sa présence auprès de grands donneurs d'ordre internationaux.

UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE ET UNE DÉMARCHE ESG STRUCTURÉE

Dans le cadre de son introduction en Bourse, D.A.T.E. s'est dotée d'une gouvernance renforcée avec un Conseil d'administration composé de sept membres, dont trois administrateurs indépendants.

La Société est par ailleurs labellisée ISO 26000 au niveau confirmé et intègre les enjeux RSE dans sa stratégie et ses pratiques, notamment au travers de son ancrage territorial, de sa politique de qualité de vie au travail et de ses actions en matière d'éco-conception, de valorisation des déchets et de réduction de son empreinte environnementale.

La politique RSE de D.A.T.E. a fait l'objet d'une évaluation par Ethifinance, avec un score de 64/100 en 2025, positionnant la Société dans le Top 30 % du secteur « Équipements et produits industriels », soit 8 points au-dessus du référentiel.

UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE DÉJÀ ENGAGÉE, VISANT PLUS DE 35 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES À HORIZON 2030

En 2025, D.A.T.E. a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 M€, dont environ deux tiers dans la Défense et un tiers dans la Deep Tech, avec une marge d'EBITDA de 23,5 %, une marge d'exploitation de 19,0 % et une marge nette de 17,0 %.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, la Société ambitionne ainsi de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 5 et 6 M€, grâce à une bonne visibilité commerciale illustrée par :

• Un chiffre d'affaires déjà comptabilisé de 1,35 M€[4] à fin juin 2026, en croissance de +17 % par rapport au premier semestre 2025 en raison de la saisonnalité prononcée de l'activité et du cadencement des livraisons de commandes, assorti d'une rentabilité dans les standards de la Société pour des périodes comparables ;
• Un volume d'affaires de 4,2 M€ à reconnaitre avant fin 2026, composé de commandes fermes, de marchés déjà attribués (parts de marché garanties), ou des estimations communiquées par les clients (programmes d'équipements annoncés par des clients avec la Société en situation de seul fournisseur, de fournisseur critique ou de fournisseur historique) ;
• Des discussions commerciales reposant sur une différenciation technologique reconnue par le client et des volumes prévisionnels identifiés pour une commande additionnelle de 0,6 M€.

À plus long terme, la dynamique de la Société s'appuie sur un portefeuille commercial[5] supérieur à 80 M€ sur la période 2026-2030, dont environ un tiers dans la Défense et deux tiers dans la Deep Tech. D.A.T.E. estime bénéficier d'ores et déjà d'une forte visibilité sur environ 29 % de ce portefeuille, correspondant à 3 % de commandes fermes et 26 % liés à des marchés attribués ou à des prévisionnels clients reçus.

La Société bénéficie notamment de positions de fournisseur critique ou unique sur certains programmes de Défense et affiche historiquement un taux de transformation de ses opportunités commerciales d'environ 85 %[6].

À horizon 2030, D.A.T.E. ambitionne ainsi de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 35 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 30 %, avec une contribution majoritaire de la Deep Tech, reflétant l'accélération et la diversification de son offre sur ce marché.

Cette trajectoire repose sur l'effet combiné de la montée en puissance des programmes existants, de l'élargissement de l'offre et du développement de nouvelles applications et zones géographiques.

L'introduction en Bourse doit ainsi donner à D.A.T.E. les moyens d'accélérer son changement d'échelle et de renforcer progressivement sa position d'acteur de référence des solutions thermiques de haute performance pour environnements extrêmes.

UNE LEVÉE DE FONDS AU SERVICE DU CHANGEMENT D'ÉCHELLE

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'Offre, estimé à environ 9 M€ pouvant être porté à 10,5 M€[7], après exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation, permettra de financer la nouvelle phase de développement de D.A.T.E. autour de trois priorités :

• environ 30 % pour le développement d'un nouveau site industriel, dont la première tranche est prévue en 2027 et doit permettre de doubler les capacités de production, avec un objectif de quadruplement à terme ;
• environ 40 % pour enrichir l'offre de solutions thermiques, par le développement de nouvelles briques technologiques et industrielles et, le cas échéant, par des opérations de croissance externe ciblées ;
• environ 30 % pour soutenir l'expansion internationale, avec une priorité donnée aux États-Unis et à l'Asie, notamment au travers d'implantations locales ou d'opérations de croissance externe ciblées.

Une partie de l'enveloppe dédiée à l'enrichissement de l'offre et à l'expansion internationale pourra être mobilisée pour financer en numéraire l'opération de croissance externe déjà engagée, représentant moins de la moitié de cette enveloppe.

La levée de fonds doit ainsi permettre à D.A.T.E. de renforcer progressivement son outil industriel, d'élargir son marché adressable et d'accélérer son développement auprès de grands donneurs d'ordre internationaux.

Le produit net des cessions d'actions existantes qui s'élève à 1,0 M€ pouvant être porté à environ 2,7 M€ (après exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation) ira intégralement à DOPAMINE et non à la Société.

Dans le cas où l'Offre ne serait souscrite qu'à hauteur de 75 %, la Société utiliserait davantage le levier de l'endettement bancaire pour le financement du nouveau site industriel et enrichirait de façon plus sélective son offre de solutions thermiques, ce qui ne remettrait pas en cause les objectifs de la Société.

La Société dispose d'un fonds de roulement net suffisant au regard de ses obligations au titre des 12 prochains mois, indépendamment de la réalisation de l'Offre et sous réserve du respect du calendrier opérationnel tel qu'anticipé.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

La Société a reçu des engagements de souscription dans la cadre de l'Offre de la part des membres du Conseil d'administration de la part d'administrateurs pour un montant total de 0,13 M€. Par ailleurs, la Société a reçu des engagements de souscription de la part d'investisseurs tiers pour un total de 4,90 M€, portant le total des engagements à 5,03 M€, se décomposant comme suit :

Ces engagements de souscription ne sont assortis d'aucun engagement de conservation relatif aux actions souscrites ou acquises. Ils ont vocation à être servi en intégralité, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels.

ÉLIGIBILITÉ DE L'OFFRE AUX DISPOSITIFS FISCAUX

D.A.T.E. annonce respecter les critères d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) et au PEA PME-ETI précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions D.A.T.E. peuvent pleinement être intégrées au sein des PEA et des PEA PME-ETI, pour les titulaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

D.A.T.E. annonce également respecter, sous réserve des conditions propres à chaque dispositif et de l'appréciation individuelle de chaque investisseur ou intermédiaire financier, les critères permettant l'éligibilité de ses actions aux dispositifs fiscaux FIP-FCPI, au remploi prévu à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts, ainsi qu'au dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME non cotées, dit « IR-PME ». Enfin, D.A.T.E. a également reçu la qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance.

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Le Prospectus approuvé par l'AMF est disponible sur les sites Internet du Groupe (www.date-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 8 Route du Pontet 38770 LA MOTTE-D'AVEILLANS. L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant dans le Prospectus. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

FACTEURS DE RISQUE

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits au sein du Prospectus avant de prendre toute décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Prospectus, pourraient également avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient ainsi perdre tout ou partie de leur investissement.

INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS

RETROUVEZ TOUTE L'INFORMATION SUR LE PROJET D'INTRODUCTION EN BOURSE DE D.A.T.E. SUR WWW.DATE-BOURSE.COM

CONTACTS

Relations Investisseurs // Cyril COMBE // 01 53 65 37 94 // date@actus.fr
Relations Presse // Anne-Charlotte DUDICOURT // 01 53 67 36 32 // acdudicourt@actus.fr

PRINCIPALES MODALITÉS DE L'OPÉRATION

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION

Le capital social s'élève à 413 100 € divisé en 1 652 400 actions de 0,25 € de valeur nominale chacune, intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie.

CODES D'IDENTIFICATION DES TITRES D.A.T.E.

Libellé : DATE
Code ISIN : FR0014018PW8
Mnémonique : ALDAT
Marché : Euronext Growth® Paris

STRUCTURE DE L'OFFRE

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale comprenant :

• Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou « OPF »)
• Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »), comportant un placement en France et un placement privé international dans certains pays (à l'exception, notamment, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie, du Japon et de l'Afrique du Sud).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10 % du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre avant exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.

PRIX DE L'OFFRE

Le prix des actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme est égal à 19,36 euros par actions (le « Prix de l'Offre »), dont 0,25 euro de valeur nominale et 19,11 euros de prime d'émission. Le Prix de l'Offre a été fixé le 7 septembre 2026 par le Conseil d'administration de la Société.

TAILLE INITIALE DE L'OFFRE

L'Offre Initiale portera sur un nombre maximum de 568 182 actions ordinaires à provenir :

• de l'émission d'un maximum de 516 529 Actions Nouvelles Initiales à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à souscrire en numéraire par voie d'offre au public (l'« Offre Primaire Initiale ») ;
• de la cession d'un maximum de 51 653 Actions Initiales Cédées par la société DOPAMINE (l'« Offre Secondaire Initiale »).

L'Offre Primaire Initiale et l'Offre Secondaire Initiale seront réalisées concomitamment. Il est précisé qu'en cas de réduction de la taille de l'Offre par rapport au nombre maximum d'Actions Offertes Initiales, le nombre d'Actions Nouvelles Initiales et le nombre d'Actions Initiales Cédées seront réduits proportionnellement, de sorte que la répartition entre les Actions Nouvelles Initiales et les Actions Initiales Cédées demeurera inchangée. En conséquence, les souscriptions porteront concomitamment sur les Actions Nouvelles Initiales et les Actions Initiales Cédées, selon cette même proportion. Il est également précisé que l'Offre ne pourra être réalisée que pour autant que les souscriptions atteignent au moins 75 % du montant des Actions Offertes Initiales, l'opération étant, à défaut, annulée.

CLAUSE D'EXTENSION ET OPTION DE SURALLOCATION

La Société pourra, en fonction de l'importance de la demande et après consultation avec le Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre, décider d'émettre un nombre maximum d'Actions Nouvelles Complémentaires égal à 15,00 % du nombre cumulé d'Actions Nouvelles Initiales et d'Actions Initiales Cédées, soit un maximum de 85 227 Actions Nouvelles Complémentaires (la « Clause d'Extension »).

Afin de couvrir d'éventuelles surallocations, La société DOPAMINE consentira à Portzamparc agissant en qualité d'agent stabilisateur au nom et pour son compte, une option permettant l'acquisition d'un nombre d'actions représentant un maximum de 15,00 % du nombre cumulé d'Actions Nouvelles et d'Actions Cédées Initiale, soit un maximum de 98 011 Actions Cédées Complémentaires (l'« Option de Surallocation »).

PRODUIT BRUT ET PRODUIT NET DE L'OFFRE

L'Offre Secondaire Initiale et l'Option de Surallocation portent sur des cessions d'actions existantes et n'ont pas d'impact dilutif supplémentaire. Seul le produit net de l'émission des Actions Nouvelles sera perçu par la Société, le produit net des cessions d'actions reviendra aux Actionnaires Cédants concernés.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

• Engagement d'abstention de la Société : 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison de l'Offre.
• Engagements de conservation pris par les actionnaires actuels (Dopamine, Romain Vinot et Gilles Anelli) : 365 jours calendaires à compter du règlement-livraison de l'Offre, hors Cessions dans le cadre de l'Option de Surallocation.

RÉPARTITION DU CAPITAL AVANT ET APRÈS L'offre

À la date du Prospectus, en capital et en droits de vote avant l'Offre :

¹ société par actions simplifiée détenue par Monsieur Philippe BOTTU (51,00 %) et Madame Audrey LOISELAY BOTTU (49,00 %).

À la date du Prospectus, la Société a émis 3 516 BSA attribués à Romain VINOT, exerçables progressivement entre 2027 et 2030 sous conditions de présence et de performance. Chaque BSA donne droit à 20 actions nouvelles au prix de 2,20 € par action, sans modifier la valeur économique globale de 44 € par BSA. En cas d'exercice intégral, 70 320 actions nouvelles seraient créées, ce qui est intégré dans le capital entièrement dilué. Les BSA sont valables dix ans, incessibles sauf exceptions légales, et protégés en cas d'opérations futures sur le capital.

En capital et en droits de vote, à l'issue de l'Offre :

¹ société par actions simplifiée détenue par Monsieur Philippe BOTTU (51,00 %) et Madame Audrey LOISELAY BOTTU (49,00 %).
* du fait de la mise en place d'un droit de vote double sous condition suspensive de l'admission des titres de la Société sur Euronext Growth étant précisé qu'à la date d'approbation du présent Prospectus les droits de vote double ne sont pas encore mis en place.

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

L'émission objet de l'Offre est réalisée sans droit préférentiel de souscription. Les personnes désirant participer à l'Offre à Prix Ferme devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 21 septembre 2026 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 22 septembre 2026 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier les modalités de révocation des ordres passés par Internet et, le cas échéant, des ordres transmis par d'autres canaux.

Avertissements

Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société D.A.T.E. dans un quelconque pays.

Ce document est de nature promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 "Règlement Prospectus" du Parlement européen et du Conseil. Toute décision d'acheter ou de souscrire des actions ne devra être effectuée que sur la seule base des informations contenues dans un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'offre publique des titres de la Société.

Ce document et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la Société en Australie, au Canada, au Japon, aux États-Unis d'Amérique, ni dans un quelconque pays.

Les titres de la Société ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le "U.S. Securities Act"), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement Sous réserve de certaines exceptions, les actions de la Société ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada, au Japon à tout résident ou citoyen d'Australie, du Canada ou du Japon.

Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act ni au titre de toute réglementation applicable en Australie, au Canada ou au Japon et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses titres aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les "États membres"), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les actions nouvelles ou existantes peuvent être offertes dans les États membres uniquement (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 1 (4) du Règlement Prospectus.

La diffusion de ce document n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée ("authorised person") au sens de l'article 21 (1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, ce document est adressée et destinée uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49 (2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ou (iv) à toute autre personne à laquelle ce document pourrait être adressée conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les "Personnes Habilitées"). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur ce document et les informations qu'elle contient. Ce document ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

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La Société n'est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à jour des informations contenues dans ce document et toute information contenue dans ce document est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.

Ce document contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que “s'attendre à”, “pouvoir”, “estimer”, “avoir l'intention de”, “envisager de”, “anticiper”, ainsi que d'autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes.

Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints.

Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans le document pourraient se révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable.

[1] Le portefeuille commercial correspond à la somme des commandes fermes, des marchés attribués / prévisionnels clients reçus et des discussions commerciales (différentiation technologique reconnue + volumes prévisionnels identifiés) à transformer

[2] Actionnaire à hauteur de 95,92% du capital social de D.A.T.E. (avant IPO, en base non diluée) au travers de la holding familiale Dopamine

[3] https://www.sipri.org

[4] Données non auditées

[5] Le portefeuille commercial correspond à la somme des commandes fermes, des marchés attribués / prévisionnels clients reçus et des discussions commerciales (différentiation technologique reconnue + volumes prévisionnels identifiés) à transformer

[6] Taux de conversion des offres gagnées sur le total des offres remises au cours des derniers 10 trimestres

[7] Sur la base d'une émission réalisée à 115 % (après exercice intégral de la clause d'extension et de la clause de surallocation) au Prix d'Offre

[8] Étant précisé que 4,62 % des actions détenues font l'objet d'un nantissement au profit des établissements bancaires prêteurs, en garantie des engagements financiers résultant de la dette contractée pour les besoins de l'acquisition de la Société par DOPAMINE en 2022.

[9] Étant précisé que 4,62% des actions détenues font l'objet d'un nantissement au profit des établissements bancaires prêteurs, en garantie des engagements financiers résultant de la dette contractée pour les besoins de l'acquisition de la Société par DOPAMINE en 2022.