ORCO annonce que le prix de son augmentation de capital sera de 115,00 euros par action et que 1 304 348 actions seront émises
LUXEMBOURG, June 14 /PRNewswire/ --
- NE PAS COMMUNIQUER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE ET AU JAPON
ORCO PROPERTY GROUP
(Enregistré en tant que société anonyme (société par actions) en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg ; inscrit au Registre de Commerce et des sociétés du Luxembourg sous le code B44.996)
Code ISIN : LU0122624777, Code commun : 012262477
(<< ORCO >>, << la Société >> ou << le Groupe >>)
ORCO annonce le prix de son augmentation de capital, qui consistera en un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels d'actions ordinaires ORCO (les << Actions Nouvelles >>). La Société émettra 1 304 348 Actions Nouvelles (l'<< Augmentation de Capital >>) au prix de 115,00 euros par action. Le produit brut de l'Augmentation de Capital s'élèvera à environ 150 millions d'euros, avant exercice de l'option de surallocation portant sur un nombre maximum de 195 652 Actions Nouvelles. Le produit net, avant exercice de l'option de surallocation, est estimé à environ 142,4 millions d'euros. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles devrait intervenir le 21 juin 2007.
Les actions de la Société (les << Actions >>) sont actuellement admises aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris et sur le marché principal de la Bourse de Prague. La Société a demandé l'admission des Actions Nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris et sur le principal marché de la Bourse de Prague, celle-ci devrait intervenir le 21 juin 2007.
La Société a demandé l'admission de ses Actions (y compris les Actions Nouvelles) sur le marché principal de la Bourse de Varsovie et va la demander sur le marché régulé de la Bourse de Budapest. L'introduction en bourse sur ces deux marchés devrait intervenir aux alentours du 21 juin 2007.
À l'issue de cette procédure, les Actions de la Société, y compris les Actions Nouvelles, seront cotées sur quatre places boursières d'Europe.
Citigroup Global Markets Limited (<< Citi >>) a été le seul coordinateur global et le seul chef de file de l'offre. Wood & Co. a été co-chef de file dans l'opération et Dom Maklerski Banku Handlowego (<< DMBH >>), membre de Citigroup, a été agent de placement en Pologne.
Commentant l'opération envisagée, Jean-François Ott, le président directeur général d'ORCO, estime que : << Le succès de l'augmentation de capital nous permettra de poursuivre le développement de notre portefeuille sur les marchés immobiliers en croissance rapide d'Europe Centrale. C'est également un signe clair du marché qu'Orco possède un modèle de gestion unique et performant, et qu'il se distingue des autres acteurs du secteur immobilier. Nous sommes particulièrement satisfaits de la forte participation, à cette offre, des investisseurs polonais et des autres investisseurs de cette région et de la confiance qu'ils ont en l'avenir d'ORCO >>.
Pour de plus amples informations sur Orco Property Group, veuillez consulter le site Internet de la Société, www.orcogroup.com
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Les actions ne pourront être vendues aux États-Unis à des US persons (tels que définis par la Regulation S du Securities Act), ni pour leur compte ou leur profit, à moins de faire l'objet d'une dispense d'enregistrement au titre du Securities Act. Aucune offre publique de valeurs mobilières ne sera effectuée aux États-Unis.
Le présent document est uniquement destiné aux personnes en dehors du Royaume-Uni ou aux personnes au Royaume-Uni ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement (investment professionals) (au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'<< Ordonnance >>)), ou à toute autre personne à qui ce document peut être légalement adressé en application de l'Ordonnance. Dans le cas de professionnels en investissement, le présent document s'adresse aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement ; les investissements et activités d'investissement y afférent ne seront réalisés qu'avec ces personnes ; les personnes n'ayant pas d'expérience professionnelle en matière d'investissement ne peuvent se prévaloir du présent document.
Un prospectus en anglais relatif à l'admission aux négociations des actions ordinaires d'Orco Property Group doit être approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg vers le 14 juin 2007. Le prospectus approuvé et son résumé en français seront publiés sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.orcogroup.com). Conformément aux dispositions légales applicables, le prospectus approuvé et son résumé en tchèque seront publiés vers le 14 juin 2007, sur le site Internet de la Société et sur celui de Wood & Co. (www. wood.cz). Le prospectus approuvé et son résumé en polonais seront publiés vers le 15 juin 2007 sur le site de la Bourse de Varsovie (www.gpw.pl).
Le présent document est une communication à caractère promotionnel en application des mesures de mise en oeuvre de la directive Prospectus 2003/71/EC (et de toute mesure de transposition applicable dans tout État membre de l'Espace Européen, la << directive Prospectus >>) dans toute juridiction où une telle communication est autorisée avant approbation, procédure de passeport et publication du prospectus. Un prospectus préparé conformément à la directive Prospectus doit faire l'objet d'un passeport dans les juridictions concernées et être publié. S'il est publié, il pourra être obtenu selon les règles applicables. Les investisseurs ne doivent souscrire les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document que sur la base des informations contenues dans le prospectus.
L'offre était exclusivement destinée aux personnes des Etats membres de l'Espace économique européen considérées comme investisseurs qualifiés au sens de l'Article 2(1)(e) de la directive Prospectus (les << Investisseurs Qualifiés >>). Les valeurs mobilières n'étaient destinées qu'aux Investisseurs Qualifiés et toute invitation, offre ou accord de souscription, de vente ou d'une quelconque acquisition de ces titres n'a été réalisé qu'avec des Investisseurs Qualifiés qui ont été invités par Citi et les autres responsables à participer à la constitution du livre d'ordres.
Orco Property Group est l'un des acteurs majeurs de la promotion immobilière, de l'investissement et de la gestion d'actifs sur les marchés hôteliers et immobiliers d'Europe Centrale, avec un portefeuille estimé à environ 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2006. Opérant en Europe Centrale depuis 1991, Orco Property Group est une société anonyme basée au Luxembourg. Le portefeuille d'Orco Property Group comprend IPB Real, MaMaison Hotels & Apartments, Orco Real Estate et d'autres biens immobiliers. Orco Property Group opère dans un certain nombre de pays dont, principalement, la République Tchèque, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, la Russie, la Croatie et la Slovaquie. Orco Property Group étudie en permanence des opportunités d'investissement dans de nouvelles régions. Orco Property Group alimente et gère l'Endurance Real Estate Fund for Central Europe (<< Endurance Fund >>), un fonds commun de placement luxembourgeois à compartiments dont le capital total souscrit s'élève à 150 millions d'euros et qui gère à l'heure actuelle environ 190 millions d'euros d'actifs. Le fonds Endurance est destiné aux investisseurs institutionnels et se concentre sur la réalisation d'acquisitions sur les marchés immobiliers d'Europe Centrale.
Contactez : Luxembourg Luc Leroi Tel: +352-26-47-67-47 lleroi@orcogroup.com Paris Sévérine Farjon Tel: +33-1-40-67-67-00 sfarjon@orcogroup.com Prague Alès Vobruba Tel: +42-02-21-416-311 avobruba@orcogroup.com