NorthStar Ciel & Terre finalise l'accord de fusion avec Viking
À partir du 2 octobre 2026, les actions ordinaires et les bons de souscription vont être négociés à la bourse NYSE American sous les symboles « NSTR » et « NSTR.WS », respectivement
La transaction comprend un financement PIPE de 30 millions de dollars qui servira à accélérer le déploiement de la constellation de capteurs spatiaux de NorthStar
NorthStar Ciel & Terre finalise l'accord de fusion avec Viking
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NorthStar Ciel & Terre Inc. (« NorthStar » ou « l’Entreprise »), leader mondial en fourniture de services de connaissance du domaine spatial (« SDA ») a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’accord de fusion précédemment publié avec Viking Acquisition Corp. I (« Viking », symbole à la NYSE : VACI). Comme résultat de la clôture de l’accord, l’entreprise issue de la fusion opérera sous le nom de NorthStar Earth & Space Entreprises, Inc. À l’ouverture des marchés le 2 octobre 2026, les actions ordinaires et les bons de souscription de la nouvelle entreprise commenceront à être négociés à la bourse NYSE American sous les symboles « NSTR » et « NSTR.WS », respectivement.
La transaction valorise NorthStar à une valeur de capitaux propres de 300 millions de dollars, auxquels vient s’ajouter une prise de participations par voie de placement privé (PIPE) de 30 millions de dollars supplémentaires en actions ordinaires, menée par Cartesian Capital Group et soutenue par des investisseurs institutionnels majeurs du Canada et des États-Unis. Les produits de cette opération PIPE serviront à financer la poursuite du déploiement de la constellation de capteurs spatiaux dédiés de NorthStar qui, combinés à des systèmes optiques au sol, fournissent aux opérateurs commerciaux et du secteur de la défense des services de SDA et SSA uniques.
« En entrant sur les marchés boursiers, NorthStar acquiert les ressources nécessaires pour accélérer la réalisation de l’objectif qu’elle s’est fixée : construire une constellation de capteurs basés dans l'espace qui fournit des renseignements fiables sur l'environnement orbital », a ajouté Stewart Bain, fondateur et PDG de NorthStar. « Nous remercions nos clients, partenaires et nouveaux actionnaires, et mettons tout en œuvre pour développer notre constellation et prêter nos services à un nombre croissant de clients gouvernementaux et commerciaux. »
« Nous sommes fiers de notre partenariat avec NorthStar alors que l’entreprise entame cette étape importante et aborde un nouveau chapitre en tant que société cotée en bourse » a ajouté le PDG de Viking, N. Håkan Wohlin. « Tout au long de cette transaction, nous n’avons à aucun moment cessé de croire en NorthStar, en sa technologie différenciée, son équipe de direction expérimentée et l’opportunité de croissance à long terme. Nous félicitons toute l’équipe de NorthStar et nous nous réjouissons de la croissance imparable de l’entreprise et de sa création de valeur sur les marchés boursiers. »
La déclaration d’enregistrement liée à la transaction a été validée par l’organisme américain de contrôle des marchés financiers et l’ensemble de l’opération approuvé par les actionnaires de NorthStar et de Viking lors d’une assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 2 septembre 2026.
Cohen & Company Capital Markets, division de Cohen & Company Securities, LLC, a prêté ses services à NorthStar en tant que conseiller financier exclusif, conseiller principal en marchés de capitaux et agent de placement exclusif ; Greenberg Traurig, LLP, est intervenu en tant que conseiller juridique de l’Entreprise. KingsRock Advisors, LLC, a prêté ses services en tant que conseiller financier exclusif de Viking. Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLP, a quant à lui exercé des fonctions de conseiller juridique auprès de Viking.
À propos de NorthStar Ciel & Terre
NorthStar Ciel & Terre est une entreprise spécialisée dans le renseignement spatial et l'analyse de données. NorthStar a lancé une constellation de capteurs basés dans l'espace destinés au catalogage systématique et automatisé de l’orbite terrestre. NorthStar fournit aux clients commerciaux et du secteur de la défense, 24h/24 et 7j/7, des services de connaissance de la situation spatiale (SSA) et du domaine spatial (SDA).
La plateforme d’information et de renseignements spatiaux (SI2) de NorthStar transforme diverses sources de données obtenues de l’observation spatiale en une photographie continue et en temps réel du domaine spatial. En détectant, en suivant et en identifiant les objets et les menaces au fur et à mesure qu’ils apparaissent et évoluent dans l’orbite, cette plateforme fournit des renseignements exploitables qui permettent aux opérateurs et aux preneurs de décision de comprendre, évaluer et réagir aux événements de manière instantanée.
Avec son siège mondial à Montréal (Canada), un siège européen au Luxembourg et un site opérationnel dédié en Virginie (États-Unis), NorthStar apporte son soutien à des opérations essentielles pour les missions de clients majeurs du secteur civil et du secteur de la défense, comme, entre autres, la 3 DSC (Division spatiale canadienne) des forces armées canadiennes, les opérations commerciales conjointes de la force spatiale américaine, le DARPA, l’agence spatiale du Grand-Duché du Luxembourg et l’Agence spatiale européenne.
À propos de Viking
Viking Acquisition Corp. I est une société d’acquisition à vocation spécifique créée pour opérer des fusions, des échanges d’actions, des acquisitions d’actifs et des restructurations ou partenariats avec une ou plusieurs entreprises ayant des activités similaires. Viking est parrainée par KingsRock Advisors, LLC, un cabinet de conseil mondial indépendant, avec des titres proposés par KingsRock Securities, LLC, membre de la FINRA et de la SIPC. KingsRock fournit des conseils sur un large éventail de questions portant sur le financement d’entreprises et les opérations de marchés de capitaux privés, notamment sur les opérations de dette, les titres hybrides, les opérations sur capital et les fusions-acquisitions.
Ceci ne constitue ni une offre ni une sollicitation
Ce communiqué ne tiendra pas lieu de « sollicitation » au sens de la section 14 de la loi sur les valeurs mobilières. Ce communiqué est émis uniquement à des fins d’information et ne tiendra lieu en aucun cas d’offre de vente ou d’échange, ni de sollicitation d’achat ou de recommandation d’achat de titres, ni de sollicitation de vote, de consentement ou d’approbation, et aucune vente, émission ou transfert de titres ne se produira dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale au regard des lois de cette juridiction. Aucune offre de titres se saurait être formulée dans le cadre de cette fusion, sauf par le biais d’un prospectus conforme aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières ou en vertu d’une dispense applicable à cet égard.
Informations prospectives
Ce communiqué comprend des informations prospectives. Les informations prospectives sont généralement accompagnées de termes tels que « pense », « peut », « estime », « poursuit », « prévoit », « cherche à », « espère », « devrait », « projette, « potentiel », « semble », « futur » et autres expressions similaires qui prévoient ou indiquent des événements ou des tendances à venir ou qui ne sont pas des informations de nature historique. Ces informations prospectives comprennent, entre autres et sans limitation, des informations sur la date de clôture attendue de la fusion ; la date prévue pour le premier jour de cotation des actions de l’entreprise issue de la fusion à la bourse NYSE American ; le transfert prévu de la cotation de la bourse de New York à la bourse NYSE American ; les bénéfices attendus de la fusion ; et d’autres informations concernant des événements à venir. Ces informations prospectives sont fondées sur diverses hypothèses, figurant ou non dans ce communiqué, et sur les attentes actuelles des dirigeants de NorthStar et de Viking, et non sur des prévisions de performances réelles. Elles sont uniquement fournies à titre d’illustration et ne sont pas destinées à constituer ni ne sauraient être considérées par un investisseur comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une affirmation définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et peuvent varier selon les hypothèses. Bon nombre des événements et circonstances réels échappent au contrôle de NorthStar et de Viking. Ces informations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris mais sans limitation, à des changements dans les conditions commerciales, de marché, financières, politiques et légales à l’échelle nationale et internationale ; à l’incapacité des parties à conclure avec succès ou dans les délais la fusion et autres opérations connexes, y compris au risque qu’une des autorisations réglementaires requises ne soit pas obtenue, ou soit retardée ou exposée à des imprévus qui pourraient affecter de manière négative l’entreprise résultant de la fusion ou les bénéfices attendus de la fusion , l’impossibilité de satisfaire les conditions de clôture de la fusion et autres transactions connexes ; à l’impossibilité d’obtenir les bénéfices prévus de la fusion et autres transactions connexes ; à la capacité à mener à bien le financement privé annoncé ou à obtenir des fonds supplémentaires ; à la capacité à attirer et à retenir le personnel qualifié ; à la situation politique et économique mondiale ; à la survenue de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’accord de fusion entre Viking et NorthStar ; à des modifications des lois et des réglementations ; à l’issue de toute procédure juridique pouvant être engagée contre Viking ou NorthStar en rapport avec la fusion ; à des changements dans les conditions commerciales, de marché, financières, politiques et légales à l’échelle nationale et internationale. Les risques additionnels liés aux activités de NorthStar comprennent, entre autres et sans limitation : le développement de services avancés d’analyse de données étant complexe, tout retard pourrait affecter de manière négative les activités et prévisions de NorthStar ; NorthStar pourrait se trouver dans l’incapacité de maîtriser de manière adéquate les coûts associés à ses opérations et aux composants nécessaires au développement et à la commercialisation de sa technologie d’analyse de données ; NorthStar pourrait ne pas estimer correctement les demandes et approvisionnements à venir pour ses services d’analyse, ce qui pourrait conduire à des inefficacités et limiter sa capacité à générer des revenus et des bénéfices ; les attentes et les objectifs ciblés par NorthStar dans les domaines techniques, de pré-production et de production, sont fondés sur des hypothèses et des analyses qui pourraient s’avérer incorrectes et affecter l'atteinte d’objectifs clés ; la potentielle cessation par les clients actuels de NorthStar de l’achat de ses services d’analyse, pourrait affecter de manière négative ses revenus et ses résultats ; NorthStar est une entreprise en phase de démarrage qui présente un historique de pertes financières et est susceptible de supporter des dépenses importantes et des pertes récurrentes issues de ses opérations ; NorthStar dépendant fortement de son portefeuille de propriété intellectuelle, l’impossibilité de protéger ses droits de propriété intellectuelle pourrait affecter son activité et sa position concurrentielle. Les risques additionnels liés à Viking comprennent les facteurs énoncés à la section intitulée « Facteurs de risque » et « Avertissement relatif aux informations prospectives » du prospectus IPO et de la déclaration d’enregistrement définitifs déposés auprès du SEC, avec leurs modifications, le 12 août 2026, et dans les documents déposés, ou qui seront déposés, par Viking auprès du SEC.
Si l’un de ces risques venait à se matérialiser ou si les hypothèses de Viking ou de NorthStar s’avéraient erronées, les résultats réels pourraient significativement différer des résultats découlant de ces informations prospectives. Des risques additionnels inconnus à la fois de Viking et de NorthStar pourraient exister, ou que Viking et NorthStar ne jugent pas significatifs, mais qui pourraient entraîner des résultats réels différents de ceux contenus dans les informations prospectives. De plus, les informations prospectives reflètent les attentes, les plans ou les prévisions de Viking et de NorthStar sur de futurs événements et perspectives à la date de publication de ce communiqué et sont entièrement subordonnées aux mises en garde contenues dans le présent document. Viking et NorthStar s'attendent à ce que des événements et des évolutions ultérieurs puissent amener les deux sociétés à revoir leurs évaluations. Ces informations prospectives ne sauraient être considérées comme représentatives des évaluations de Viking et de NorthStar à une date ultérieure à celle de ce communiqué. Par conséquent, il ne saurait être accordé une confiance excessive aux informations prospectives. Ni Viking ni NorthStar ni aucune de leurs affiliées respectives n'est responsable de la mise à jour de ces informations prospectives, sauf obligation légale.
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