ZhongDe Waste Technology AG prépare un premier appel public à l'épargne en juillet 2007
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ZhongDe Waste Technology AG, un des plus grands fournisseurs d'incinérateurs de déchets solides de petite et moyenne dimension en Chine, prépare son premier appel public à l'épargne avec une inscription à la cote sur le segment « Prime Standard » de la bourse de Francfort. Sous réserve d'une conjoncture favorable des marchés des capitaux, ce premier appel public à l'épargne est prévu pour juillet 2007. Il s'agira donc de la première inscription à la cote indirecte d'une société chinoise sur le segment de marché « Prime Standard » fortement réglementé de la bourse de Francfort.
La société (avec ses filiales « ZhongDe Waste Technology Group ») envisage de lever environ 75 millions d'euros par le biais de la transaction et d'utiliser le produit net levé par l'appel essentiellement pour financer sa croissance organique dans l'avenir. Un des projets envisagés est d'investir dans une deuxième usine de production d'incinérateurs de déchets à Beijing, consolidant ainsi le leadership du ZhongDe Group dans le segment des incinérateurs médicaux et des incinérateurs municipaux de petite et moyenne dimension sur le marché chinois à forte croissance de la gestion des déchets.
ZhongDe Waste Technology Group est un acteur confirmé sur le marché chinois de l'incinération des déchets qui revendique un solide palmarès de plus de 170 incinérateurs installés et une équipe de gestion expérimentée. Au cours des trois dernières années, ZhongDe Waste Technology Group a réalisé un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 76 % sur son chiffre d'affaires pour atteindre 19 millions d'euros en 2006 et un TCAC de 107 % sur son bénéfice net pour atteindre 8 millions d'euros en 2006. Ce modèle commercial à haute rentabilité est propulsé par une technologie éprouvée, personnalisée pour les exigences du marché chinois. La société envisage donc de continuer à bénéficier de la tendance de croissance durable sur le marché de la gestion des déchets, propulsée par des niveaux PIB croissants par habitant, une population en hausse, l'urbanisation accrue de la Chine, ainsi que l'émergence de nouveaux modèles de consommation.
Chen Zefeng, fondateur et PDG de ZhongDe, a déclaré : « Avec notre inscription à la cote sur la bourse de Francfort, nous allons accomplir une étape majeure dans la poursuite de la croissance et de l'internationalisation de ZhongDe Waste Technology Group et nous nous réjouissons à l'idée de lever les fonds nécessaires pour tirer parti des opportunités de croissance exceptionnelles sur le marché en plein essor de la protection environnementale en Chine. Compte tenu de ma forte admiration pour la technologie allemande et pour le rôle de leader que joue l'Allemagne en matière de protection environnementale, je suis reconnaissant de l'opportunité de construire des relations durables avec les investisseurs, les partenaires commerciaux et la communauté en général. »
La société ZhongDe Waste Technology AG est actuellement détenue par M. Chen Zefeng avec une participation majoritaire de 68 %, par l'investisseur de capital-risque Hao Capital China Fund avec une participation de 15,5 % et les autres 16,5 % sont détenus par 4 investisseurs privés.
ZhongDe Waste Technology AG a nommé Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA coordinateur mondial et chef de file exclusif. Sal. Oppenheim et Bank of China International agissent en qualité de co-chefs de file pour l'appel d'offre et CLSA Asia-Pacific Markets en tant que co-teneur de plume. BayernLB, comdirect Bank et DAB Bank agiront en qualité d'agents de placement.
Remarques à l'intention des rédacteurs
ZhongDe Group conçoit, fabrique et installe des incinérateurs de déchets pyrolytiques, à grille et à four rotatif pour l'élimination des déchets solides médicaux, municipaux et industriels (y compris les déchets dangereux). Depuis 1996, ZhongDe Group a installé plus de 170 incinérateurs de déchets dans près de 13 provinces et, rien qu'au cours des trois derniers exercices, 112 incinérateurs de déchets. Ses incinérateurs sont principalement construits pour les opérateurs de centres d'élimination de déchets médicaux dans le secteur hospitalier et des soins de santé, ainsi que pour des villes petites à moyennes de Chine dans les régions développées de la République populaire de Chine. Le conseil de gestion de ZhongDe Group est d'avis que ZhongDe Group est l'un des plus grands fournisseurs d'incinérateurs de déchets solides de petite et moyenne dimension de Chine.
Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. L'offre se fera exclusivement par le biais et sur la base d'un prospectus de titres qui reste à publier.
Ce document ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis d'Amérique. L'offre ou la vente des titres est interdite aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, sous sa forme amendée. Les actions de ZhongDe Waste Technology AG n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, sous sa forme amendée, et ne sont pas et ne seront pas offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique
Ce document est destiné et/ou à distribuer au Royaume-Uni uniquement aux (i) personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des placements dans le cadre de l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act 2000 (Promotion financière) Décret 2005 (« le Décret ») ou (ii) aux bien nantis dans le cadre de l'article 49(2)(a) à (d) du décret (ces personnes étant désignées ensemble « personnes pertinentes »). Ce document est uniquement destiné aux personnes pertinentes. Toute personne autre qu'une personne pertinente ne doit pas donner suite à ce document ni compter sur lui ou sur une partie quelconque de son contenu. Tout investissement ou activité d'investissement évoqué dans ce document est seulement offert aux personnes pertinentes et sera uniquement conclu avec des personnes pertinentes.
ZhongDe Waste Technology AG, un des plus grands fournisseurs d'incinérateurs de déchets solides de petite et moyenne dimension en Chine, prépare son premier appel public à l'épargne avec une inscription à la cote sur le segment « Prime Standard » de la bourse de Francfort. Sous réserve d'une conjoncture favorable des marchés des capitaux, ce premier appel public à l'épargne est prévu pour juillet 2007. Il s'agira donc de la première inscription à la cote indirecte d'une société chinoise sur le segment de marché « Prime Standard » fortement réglementé de la bourse de Francfort.
La société (avec ses filiales « ZhongDe Waste Technology Group ») envisage de lever environ 75 millions d'euros par le biais de la transaction et d'utiliser le produit net levé par l'appel essentiellement pour financer sa croissance organique dans l'avenir. Un des projets envisagés est d'investir dans une deuxième usine de production d'incinérateurs de déchets à Beijing, consolidant ainsi le leadership du ZhongDe Group dans le segment des incinérateurs médicaux et des incinérateurs municipaux de petite et moyenne dimension sur le marché chinois à forte croissance de la gestion des déchets.
ZhongDe Waste Technology Group est un acteur confirmé sur le marché chinois de l'incinération des déchets qui revendique un solide palmarès de plus de 170 incinérateurs installés et une équipe de gestion expérimentée. Au cours des trois dernières années, ZhongDe Waste Technology Group a réalisé un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 76 % sur son chiffre d'affaires pour atteindre 19 millions d'euros en 2006 et un TCAC de 107 % sur son bénéfice net pour atteindre 8 millions d'euros en 2006. Ce modèle commercial à haute rentabilité est propulsé par une technologie éprouvée, personnalisée pour les exigences du marché chinois. La société envisage donc de continuer à bénéficier de la tendance de croissance durable sur le marché de la gestion des déchets, propulsée par des niveaux PIB croissants par habitant, une population en hausse, l'urbanisation accrue de la Chine, ainsi que l'émergence de nouveaux modèles de consommation.
Chen Zefeng, fondateur et PDG de ZhongDe, a déclaré : « Avec notre inscription à la cote sur la bourse de Francfort, nous allons accomplir une étape majeure dans la poursuite de la croissance et de l'internationalisation de ZhongDe Waste Technology Group et nous nous réjouissons à l'idée de lever les fonds nécessaires pour tirer parti des opportunités de croissance exceptionnelles sur le marché en plein essor de la protection environnementale en Chine. Compte tenu de ma forte admiration pour la technologie allemande et pour le rôle de leader que joue l'Allemagne en matière de protection environnementale, je suis reconnaissant de l'opportunité de construire des relations durables avec les investisseurs, les partenaires commerciaux et la communauté en général. »
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ZhongDe Group conçoit, fabrique et installe des incinérateurs de déchets pyrolytiques, à grille et à four rotatif pour l'élimination des déchets solides médicaux, municipaux et industriels (y compris les déchets dangereux). Depuis 1996, ZhongDe Group a installé plus de 170 incinérateurs de déchets dans près de 13 provinces et, rien qu'au cours des trois derniers exercices, 112 incinérateurs de déchets. Ses incinérateurs sont principalement construits pour les opérateurs de centres d'élimination de déchets médicaux dans le secteur hospitalier et des soins de santé, ainsi que pour des villes petites à moyennes de Chine dans les régions développées de la République populaire de Chine. Le conseil de gestion de ZhongDe Group est d'avis que ZhongDe Group est l'un des plus grands fournisseurs d'incinérateurs de déchets solides de petite et moyenne dimension de Chine.
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