Groupe prime drink annonce un financement par reçus de souscription et la clôture de la deuxième tranche du placement privé d'unités
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Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« Prime » ou la « Société ») annonce le lancement d’un projet de placement privé de reçus de souscription visant un produit brut global maximal de 4,0 M$ CA (le « placement ») et indique avoir reçu un ordre principal de 2,5 M$ CA d’un investisseur institutionnel dans le cadre de ce placement.
Chaque reçu de souscription permettra à son détenteur de recevoir, à la réalisation des conditions de libération des fonds entiercés (telles que définies ci-dessous), sans paiement d’une contrepartie supplémentaire ni autre mesure de la part du détenteur, une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») à un prix réputé de 0,10 $ CA par action ordinaire et un bon de souscription d’actions ordinaires de la Société (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire à un prix d’exercice de 0,11 $ CA par action ordinaire pendant une période de deux (2) ans suivant la date d’émission.
À la clôture du placement et à la réception des fonds, le produit brut du placement sera déposé et détenu en mains tierces jusqu’à la réalisation de certaines conditions de libération des fonds entiercés, y compris la réalisation de l’acquisition projetée par la Société de Prime Capital Investments Inc. et la finalisation du partenariat stratégique avec 9435-7639 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de GefCo, une société faisant partie des Entreprises du Groupe Geloso, qui ont respectivement fait l’objet de communiqués de la Société les 26 et 27 août 2026 (collectivement, les « conditions de libération des fonds entiercés »). À la réalisation des conditions de libération des fonds entiercés, le produit net du placement sera libéré en faveur de la Société et chaque reçu de souscription sera automatiquement converti en une action ordinaire et un bon de souscription conformément à ses modalités.
Dans le cadre du placement, la Société pourrait verser des honoraires d’intermédiation à des intermédiaires admissibles, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »).
Le placement sera réalisé conformément aux dispenses de prospectus applicables en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à des restrictions de revente au Canada pendant une période de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission applicable. Le produit du placement sera utilisé pour payer une partie de la contrepartie en espèces payable dans le cadre de l’acquisition de Prime Capital Investments Inc. ainsi qu’à des fins générales de fonds de roulement.
Le placement demeure assujetti aux approbations réglementaires applicables, notamment à l’approbation de la CSE.
Deuxième clôture du placement privé d’unités
La Société annonce une deuxième clôture de son placement privé sans courtier préalablement annoncé d'unités de la Société (le « placement d'unités ») pour un produit brut de 200 000 $. Dans le cadre de cette deuxième clôture, la Société a émis 4 000 000 d'actions ordinaires et 4 000 000 de bons de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix de 0,10 $ par action pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'émission.
Les titres sous-jacents aux unités émises dans le cadre du placement d'unités sont sujets à des restrictions de revente, y compris une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Le placement d'unités est sujet à l'approbation finale de la CSE et à toute autre approbation réglementaire applicable.
La Société entend affecter le produit net du placement d’unités aux besoins généraux du fonds de roulement.
La Société ne paiera aucun honoraire d'intermédiation dans le cadre de la deuxième clôture du placement d'unités.
Des initiés de la Société ont acheté un total de 1 200 000 actions et 1 200 000 bons de souscription du placement d'unités pour un produit brut de 60 000 $. La participation de ces initiés au placement d'unités constitue une « opération entre parties apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des détenteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Cette opération est dispensée de l'approbation des détenteurs minoritaires et des exigences d'évaluation formelle en vertu des exemptions prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1) du Règlement 61-101, étant donné que ni la juste valeur marchande des unités ni la contrepartie des unités payée par ces parties intéressées n'ont dépassé 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
La Société annonce également qu’elle a prolongé de 30 jours supplémentaires la date limite de son placement d’unités, selon les mêmes modalités que celles divulguées dans son communiqué de presse daté du 26 août 2026.
Démission d’un membre du conseil d’administration
La Société annonce qu’Alexandre Côté a démissionné à titre de membre du conseil d’administration, avec prise d’effet le 6 octobre 2026. Le conseil d’administration tient à remercier M. Côté pour sa contribution au fil des ans et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs.
À propos de Groupe Prime Drink
Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans les secteurs des breuvages, des médias d’influence et de l’hospitalité.
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI UNE SOLLICITATION D'OFFRE D'ACHAT DE TITRES AUX ÉTATS-UNIS, ET LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS, NI À UNE PERSONNE AUX ÉTATS-UNIS OU POUR LE COMPTE OU AU PROFIT D'UNE PERSONNE AUX ÉTATS-UNIS OU D'UNE PERSONNE AMÉRICAINE, À MOINS QU'ILS NE SOIENT INSCRITS EN VERTU DE LA U.S. SECURITIES ACT ET DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES APPLICABLES DANS LES ÉTATS AMÉRICAINS, OU EN VERTU D'UNE DISPENSE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION DÉCRITES DANS LA NOTICE. IL N'Y AURA AUCUNE OFFRE OU VENTE DE CES TITRES DANS TOUTE JURIDICTION OÙ UNE TELLE OFFRE, SOLLICITATION OU VENTE SERAIT ILLÉGALE EN L'ABSENCE D'INSCRIPTION OU DE QUALIFICATION DE CES TITRES EN VERTU DES LOIS DE CETTE JURIDICTION. LES TERMES « ÉTATS-UNIS » ET « PERSONNE AMÉRICAINE » SONT TELS QUE DÉFINIS DANS LE RÈGLEMENT S DE LA U.S. SECURITIES ACT.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. De manière générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective comme les termes « planifie », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes (y compris des variantes négatives et grammaticales) de ces mots et expressions, ou déclarent que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations relatives à : (i) la réalisation des conditions préalables à la clôture du placement de reçus de souscription, (ii) l’obtention de toutes les approbations nécessaires et (iii) la réalisation du placement.
Ces déclarations sont basées sur des hypothèses qui sont sujettes à des risques et incertitudes significatifs, y compris des risques concernant l'industrie des boissons, la capacité de la Société à mobiliser des capitaux à des conditions acceptables, sa dépendance à l’égard de son personnel, l’obtention de toutes les approbations réglementaires, corporatives et des actionnaires nécessaires, les conditions du marché, les facteurs économiques généraux, et les marchés boursiers en général. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou le rendement de Prime peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces énoncés prospectifs. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs ainsi que des résultats futurs. Bien que Prime croit que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes des énoncés prospectifs s'avéreront exactes. Sauf si la loi l'exige, Prime n'a pas l'intention et n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte des résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs qui influent sur ces énoncés prospectifs ou d'autres facteurs.
Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.
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