Norilsk Nickel et LionOre annoncent qu'elles ont conclu une convention de soutien pour l'offre au comptant de 27,50 $CAN par action faite par Norilsk Nickel
MOSCOU et TORONTO, June 17 /PRNewswire/ -- OJSC MMC Norilsk Nickel (<< Norilsk Nickel >>) et LionOre Mining International Ltd. (<< LionOre >>) (symbole à la Toronto Stock Exchange : << LIM >>; symbole à la London Stock Exchange : << LOR >>; symbole à la Botswana Stock Exchange : << LIONORE >>) ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une convention de soutien par rapport à l'offre d'achat par Norilsk Nickel de l'ensemble des actions ordinaires en circulation de LionOre dans le cadre d'une transaction au comptant pour une contrepartie totale d'environ 6,8 milliards $CAN, soit 27,50 $CAN par action ordinaire. Le conseil d'administration de LionOre a approuvé à l'unanimité, après avoir consulté ses conseillers financiers et juridiques, la conclusion de l'entente de soutien et recommande aux actionnaires de LionOre de soumissionner l'offre de Norilsk Nickel.
Une convention de soutien entre Norilsk Nickel et LionOre procure, entre autres choses, une clause de non-sollicitation de la part de LionOre, assujettie à des provisions << annulation >> habituelles et à un droit pour Norilsk Nickel d'égaler toute proposition supérieure.
Denis Morozov, directeur général de Norilsk Nickel, a affirmé que : << Cette entente avec LionOre soutient le processus de réunion de ces deux sociétés au lien stratégique solide qui améliorera la position de Norilsk Nickel parmi les sociétés minières les plus diversifiées dans le monde. >>
Colin Steyn, président-directeur général de LionOre a déclaré : << Le conseil d'administration de LionOre appuie à l'unanimité l'offre de Norilsk Nickel et travaille en collaboration avec cette dernière pour finaliser cette transaction importante. >>
Le 23 mai 2007, Norilsk Nickel a annoncé son offre au comptant bonifiée visant à acquérir l'ensemble des actions ordinaires en circulation de LionOre. Le 11 juin 2007, le conseil d'administration de LionOre a déposé un avis de changement au circulaire du conseil d'administration déposé le 18 mai 2007, ainsi qu'une recommandation pour les actionnaires d'accepter l'offre de Norilsk Nickel.
Les détails complets de l'offre d'achat figurent dans la circulaire d'offre et la note d'information déposées par Norilsk Nickel ainsi que dans le circulaire du conseil d'administration et l'avis de changement qui y est lié déposés par LionOre. Ces documents sont disponibles sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com dans le profil de la société LionOre, ainsi que sur le site Web de Norilsk Nickel au www.nornik.ru/en et sur celui de LionOre au www.lionore.com.
À propos de Norilsk Nickel
Norilsk Nickel, société constituée en vertu des lois de la Fédération de Russie, est la plus grande société minière et de métaux en Russie, le producteur de nickel et de palladium le plus important au monde ainsi que l'un des plus grands producteurs de platine et de cuivre dans le monde. De plus, Norilsk Nickel produit un grand nombre de sous-produits, dont le cobalt, le rhodium, l'argent, le tellure, le sélénium, l'iridium et le ruthénium. Le groupe Norilsk Nickel oeuvre dans la prospection, l'exploration, l'extraction, la valorisation et le traitement métallurgique de minéraux ainsi que dans la production, la commercialisation et la vente de métaux communs et de métaux précieux. Norilsk Nickel, dont le siège se trouve à Moscou, en Russie, gère ses activités de vente et de distribution par le biais de son siège moscovite et d'un réseau de vente international. Les activités russes de Norilsk Nickel comprennent les activités de la division Polar (polaire) sur la péninsule de Taïmyr dans la région de Krasnoïarsk et celles de Kola Mining and Metallurgical Company (<< KMMC >>) qui est située sur la péninsule de Kola dans la région de Mourmansk. Quant aux activités internationales de Norilsk Nickel, elles comprennent Norilsk Nickel Harjavalta Oy, une raffinerie de nickel en Finlande, Norilsk Nickel Cawse Pty. Ltd., une mine et usine de lixiviation acide à haute pression (<< HPAL >>) en Australie, ainsi qu'une participation de 20 % dans MPI Nickel Pty. Ltd., qui exploite les mines Black/Silver Swan et possède le projet Honeymoon Well en Australie. Les 80 % restants de MPI Nickel Pty. Ltd. sont détenus par une filiale en propriété exclusive de LionOre. Norilsk Nickel exploite également << Gipronickel >> LLC, un institut de recherche et développement situé à Saint-Pétersbourg et ayant des filiales dans la division Polar et dans KMMC. Par ailleurs, Norilsk Nickel est l'actionnaire majoritaire de Stillwater Mining Company, le producteur de métaux du groupe des platineux le plus important en Amérique du Nord, dont les actions sont inscrites à la cote de la New York Stock Exchange.
Les actions de Norilsk Nickel sont inscrites en Russie à la cote de la Russian Trading System Stock Exchange (sous le symbole << GMKN RU >>) et de la Moscow Interbank Currency Exchange (sous le symbole << GMKN RM >>). En 2001, Norilsk Nickel a lancé un programme de certificats américains d'actions étrangères de niveau 1. Ces certificats américains d'actions étrangères sont négociés hors cote aux États-Unis (sous le symbole << NILSY US >>), sur la section International Order Book de la London Stock Exchange (sous le symbole << MNOD LI >>) et sur Freiverkehr de la Berlin-Bremen Stock Exchange (sous le symbole << NNIA GR >>).
À propos de LionOre
LionOre est un producteur international d'or et de nickel comptant des activités minières en Australie, au Botswana et en Afrique du Sud. La production de nickel de LionOre est soutenue par des crédits de sous-produit importants sous forme de cuivre, de cobalt, de métaux du groupe des platineux, et d'or. LionOre possède aussi la technologie Activox(R) brevetée destinée au traitement hydrométallurgique des concentrés métalliques. Les actions de LionOre sont cotées sur les bourses de Toronto, de Londres et du Botswana.
LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE LE CIRCULAIRE D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS, OU QUI SERONT DÉPOSÉS LORSQU'ILS DEVIENDRONT DISPONIBLES, PUISQU'ILS COMPORTENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE L'OFFRE D'ACHAT DES ACTIONS ORDINAIRES DE LIONORE. Ces documents seront disponibles gratuitement sous le profil de LionOre sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des copies gratuites des documents peuvent aussi être obtenues en en faisant la demande à Georgeson Shareholder Communications Canada Inc., 100 University Avenue, 11th Floor, South Tower, Toronto, ON, Canada M5J 2Y1, par téléphone au 1-866-682-6148 (Sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-212-440-9800 - appel à frais virés (Outre-mer), ou par courrier électronique au : inquiries(at)georgeson.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comporte des << énoncés prospectifs >> qui sont assujettis à certains risques et incertitudes, dont nombre d'entre eux sont hors du contrôle de Norilsk Nickel, pouvant engendrer un écart considérable entre les résultats réels et les résultats énoncés dans les énoncés prospectifs ou sous-entendus par ces derniers. Tous les énoncés autres que les déclarations de nature rétrospective comprises dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. Bien que Norilsk Nickel croie que les attentes mentionnées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut en rien assurer qu'elles s'avéreront exactes. Tout énoncé prospectif n'est valide qu'à la date du présent communiqué, et Norilsk Nickel ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie qu'une transaction entre Norilsk Nickel et LionOre aura lieu, ou qu'elle se produira selon l'échéancier envisagé aux présentes.
Pour une discussion des risques et des incertitudes concernant les activités de Norilsk Nickel susceptibles d'engendrer un écart entre les résultats réels et les résultats prévus dans les énoncés prospectifs contenus aux présentes, veuillez vous reporter à la section intitulée << Facteurs de risques >> qui figure dans le rapport annuel de Norilsk Nickel pour l'exercice clos le 31 décembre 2006.
Le site Web de Norilsk Nickel est le www.nornik.ru/en; le site Web de LionOre est le www.lionore.com.