Cameco annonce le dépôt de documents réglementaires
Cameco annonce le dépôt de documents réglementaires
Relations avec les investisseurs
Cory Kos
306-716-6782
cory_kos@cameco.com
Veronica Baker
306-385-5541
veronica_baker@cameco.com
Cameco Corporation (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a annoncé aujourd’hui le renouvellement de son programme d’émission d’actions « at-the-market » (le « Programme ATM »), qui permet à Cameco d’émettre de temps à autre, à sa discrétion, jusqu’à 1 milliard de dollars américains (ou son équivalent en dollars canadiens) d’actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») provenant de son capital autorisé, auprès du public. Cameco a conclu une convention de distribution d’actions (la « Convention de distribution ») en date du 5 novembre 2026 avec TD Securities Inc., CIBC World Markets Inc. et Scotia Capital Inc., en tant qu’agents canadiens, ainsi qu’avec TD Securities (USA) LLC, CIBC World Markets Corp. et Scotia Capital (USA) Inc., en tant qu’agents américains, dans le cadre du Programme ATM. La Convention de distribution remplace la précédente convention de distribution d’actions de Cameco datée du 12 novembre 2024, qui a été résiliée.
Sous réserve des modalités de la Convention de distribution, le volume et le calendrier des placements effectués dans le cadre du Programme ATM, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion de Cameco. Étant donné que les actions ordinaires vendues dans le cadre du Programme ATM seront vendues au prix du marché en vigueur au moment de la vente, les prix pourraient varier d’un acquéreur à l’autre pendant la période de distribution. Toutes les actions ordinaires vendues dans le cadre du Programme ATM le seront au cours de transactions considérées comme des « placements sur le marché » au sens de la Norme nationale 44-102 – Placements sur étagère, par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la NYSE ou par toute autre méthode autorisée par la loi, au cours du marché en vigueur au moment de la vente. Le Programme ATM restera en vigueur jusqu’au 5 décembre 2029, à moins qu’il ne soit entièrement utilisé ou résilié avant cette date conformément aux modalités de la Convention de distribution.
Le produit net du Programme ATM, le cas échéant, devrait servir à financer des projets de développement, de futures acquisitions, le remboursement de la dette et/ou d’autres besoins généraux de la société.
Le Programme ATM est établi conformément à un supplément de prospectus (le « Supplément ATM canadien ») à un prospectus préalable de base simplifié déposé aujourd'hui (le « prospectus préalable de base ») auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, ainsi que d’un supplément de prospectus correspondant (le « Supplément ATM américain ») à une déclaration d’enregistrement de type « shelf » sur formulaire F-10 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans le cadre du Multijurisdictional Disclosure System (numéro d’enregistrement 333-299849) (la « Déclaration d’enregistrement américaine »).
Le dépôt du prospectus préalable de base et de la Déclaration d'enregistrement américaine permet à Cameco de procéder à des émissions d'actions ordinaires, d'actions privilégiées, de bons de souscription, de reçus de souscription, de titres de créance et d'unités, ou de toute combinaison de ceux-ci, pour un prix d'offre total pouvant atteindre 3 milliards de dollars américains (ou l'équivalent dans une autre devise) au cours des 37 prochains mois au Canada et aux États-Unis. Les modalités spécifiques de tout placement de titres seront énoncées dans un supplément au prospectus préalable de base, tel que le Supplément ATM canadien et le Supplément ATM américain.
Cameco a déposé le prospectus préalable de base et le Supplément ATM canadien auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et a déposé la Déclaration d’enregistrement américaine et le Supplément ATM américain auprès de la SEC. Avant d’investir, vous devriez lire ces documents ainsi que les autres documents que Cameco a déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada ou auprès de la SEC, selon le cas, pour obtenir des renseignements plus complets sur Cameco et le Programme ATM. Des exemplaires du prospectus préalable de base, du Supplément ATM canadien et de la Convention de distribution sont disponibles gratuitement sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, et des exemplaires de la Déclaration d'enregistrement américaine, du Supplément ATM américain et de la Convention de distribution sont disponibles gratuitement sur EDGAR, sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov.
Vous pouvez également obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base et du Supplément ATM canadien au Canada auprès de : TD Securities Inc., 1625 Tech Avenue, Mississauga, Ontario, L4W 5P5, à l’attention de : Symcor, NPM, ou par téléphone au 289-360-2009 ou par courriel à l’adresse sdcconfirms@td.com ; CIBC Capital Markets, 161 Bay Street, 5e étage, Toronto, ON M5J 2S8, ou par téléphone au 1-416-956-6378, ou par courriel à l'adresse Mailbox.CanadianProspectus@cibc.com ; ou Scotia Capital Inc., 40 Temperance Street, 6e étage, Toronto, Ontario M5H 0B4, à l’attention de : Equity Capital Markets, ou par téléphone au 416-863-7704, ou par courriel à equityprospectus@scotiabank.com. Vous pouvez également obtenir des exemplaires de la Déclaration d’enregistrement américaine et du Supplément ATM américain aux États-Unis auprès de : TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, à l’attention de : Equity Capital Markets, ou par courriel à l’adresse TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ; CIBC Capital Markets, 161 Bay Street, 5e étage, Toronto, ON M5J 2S8, ou par téléphone au 1-416-956-6378, ou par courriel à l’adresse Mailbox.USProspectus@cibc.com ; ou Scotia Capital (USA) Inc., 250 Vesey Street, 24e étage, New York, NY 10281, à l’attention de : US ECM, ou par téléphone au 212-255-6854 ou par courriel à l’adresse us.ecm@scotiabank.com.
Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans une province, un territoire, un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification des titres conformément aux lois sur les valeurs mobilières de ladite province, dudit territoire, dudit État ou de ladite juridiction.
Mise en garde concernant les informations prospectives
Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse, notamment les déclarations concernant les ventes potentielles d’actions ordinaires dans le cadre du Programme ATM et l’utilisation prévue du produit net de ce programme, constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis, dont l'U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995.
Les informations et déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats effectifs et ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Les phrases et expressions contenant des mots tels que « croire », « estimer », « anticiper », « planifier », les verbes du futur, « avoir l’intention de », « prédire », « perspectives », « objectif », « cible », « prévision », « projet », « prévu », « proposé », « s’attendre à », « potentiel », « stratégie », ainsi que la forme négative de l’un de ces mots, leurs variantes ou toute terminologie comparable ne se rapportant pas strictement à des faits actuels ou historiques, sont autant d’indicateurs d’informations ou de déclarations prospectives.
Les informations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que jugées raisonnables par Cameco à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus susceptibles d’entraîner une différence importante entre les résultats, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations effectifs et ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les facteurs décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle en vigueur de Cameco, du Supplément ATM canadien, du Supplément ATM américain et dans les autres documents de Cameco déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la SEC, disponibles respectivement sur www.sedarplus.ca et www.sec.gov. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs susceptibles d’affecter Cameco ; toutefois, ils doivent être examinés avec attention. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s’avéreront exactes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date de celui-ci, et Cameco décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs ou hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige.
Profil
Cameco est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de combustible nucléaire, indispensable à un avenir énergétique sûr. Notre position concurrentielle tient à notre maîtrise sur les plus importantes réserves mondiales d'uranium à haute teneur et sur nos opérations à faibles coûts, ainsi que sur d'importants investissements dans l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, notamment des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les entreprises énergétiques du monde entier font confiance à Cameco en tant que fournisseur de solutions globales d'approvisionnement en combustible nucléaire, garantissant une production d'énergie nucléaire sûre, fiable et sans carbone. Nos actions sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada.
Dans le présent communiqué, les termes « nous », « notre », « la Société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf indication contraire.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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