Mexedia procède à la deuxième tranche de l’augmentation de capital réservée prévue par l’accord d’investissement conclu avec likan ag

MEXEDIA PROCÈDE À LA DEUXIÈME TRANCHE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE PRÉVUE PAR L’ACCORD D’INVESTISSEMENT CONCLU AVEC LIKAN AG

Vincenzo La Barbera
Investor Relations
investor.relations@mexedia.com

Regulatory News:

Mexedia S.p.A. Società Benefit (Euronext Growth Paris : ALMEX, ISIN : IT0005450819, la « Société »), faisant suite à son communiqué de presse du 29 octobre 2026, annonce qu’il a été procédé ce jour à la deuxième tranche de l’augmentation de capital réservée prévue par l’accord d’investissement conclu avec Likan AG (l’« Investisseur ») le 29 octobre 2026 (l’« Accord »).

La deuxième tranche a été réalisée au titre de l’augmentation de capital en numéraire décidée par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 28 octobre 2026, de manière divisible et progressive, avec suppression du droit préférentiel de souscription conformément à l’article 2441, alinéa 5, du Code civil italien, réservée à l’Investisseur, pour un montant maximal global de 20 000 000 euros, prime d’émission incluse, par l’émission d’un maximum de 20 000 000 actions ordinaires nouvelles au prix de 1,00 euro par action (l’« Opération »).

Deuxième tranche

La deuxième tranche de l’augmentation de capital a été souscrite pour un montant de 300 000 euros et intégralement libérée en numéraire par l’Investisseur, par l’émission de 300 000 actions ordinaires nouvelles de la Société (les « Actions Nouvelles »), dotées des mêmes caractéristiques que les actions en circulation. La tranche s’inscrit dans l’engagement de l’Investisseur de souscrire un montant total de 2 500 000 euros dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signature de l’Accord (l’« Initial Commitment »).

Les actions de la Société sont sans valeur nominale. Le prix de souscription de 1,00 euro par action a été affecté au capital social et à la prime d’émission comme suit : 6 000 euros au capital social (0,02 euro par action) et 294 000 euros à la prime d’émission (0,98 euro par action).

À la suite de l’émission des Actions Nouvelles, le capital social de la Société s’élève à 57 346 000 euros, représenté par 9 653 129 actions ordinaires sans valeur nominale.

Admission aux négociations

L’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Growth Paris devrait intervenir le 18 novembre 2026. L’émission et l’admission aux négociations des Actions Nouvelles ne donnent pas lieu à l’approbation d’un prospectus par l’AMF (Autorité des marchés financiers) ou par la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

Effets dilutifs

Du fait de l’émission des Actions Nouvelles, un actionnaire détenant 1 % du capital social avant l’émission détient 0,9689 % du capital social après l’émission. Sur une base cumulée, en tenant compte de la première tranche, un actionnaire détenant 1 % du capital social avant la signature de l’Accord détient aujourd’hui 0,8653 %. À l’issue de la deuxième tranche, 1 300 000 actions ont été émises au total au titre de l’augmentation de capital décidée le 28 octobre 2026 ; un maximum de 18 700 000 actions reste à émettre au titre de cette décision.

À la connaissance de Mexedia, à la suite de l’émission des Actions Nouvelles, le capital social de Mexedia est réparti comme suit. Les données antérieures à l’émission reflètent les dernières informations dont dispose la Société sur la base des déclarations de franchissement de seuils reçues des actionnaires ; en l’absence de communication de l’Investisseur relative à la participation effectivement détenue, les données relatives à l’Investisseur sont présentées dans l’hypothèse où celui-ci conserverait l’intégralité des actions souscrites :

Ces données ne tiennent pas compte des actions susceptibles d’être émises au titre de l’engagement résiduel de Rockbridge Capital Management AG, d’un montant de 1 000 000 d’euros, dont l’utilisation reste subordonnée à une décision ultérieure et distincte.

Prochaines étapes

L’Initial Commitment s’inscrit dans l’engagement global de l’Investisseur portant sur un montant maximal de 20 000 000 euros (le « Financing Commitment »), pris sur une base best efforts et soumis aux conditions prévues par l’Accord. À l’issue de la deuxième tranche, l’Investisseur a souscrit un montant total de 1 300 000 euros ; le solde de l’Initial Commitment s’élève donc à 1 200 000 euros et le solde du Financing Commitment à 18 700 000 euros. La Société informera le marché conformément aux règles applicables.

Facteurs de risque liés à l’Opération

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants liés à l’Opération :

• la réalisation des tranches est soumise aux conditions suspensives décrites dans le communiqué de presse du 29 octobre 2026 et l’engagement de l’Investisseur est pris sur une base best efforts : il n’existe donc aucune garantie que l’intégralité du Financing Commitment soit souscrite, ni qu’elle le soit dans les délais attendus par la Société ;
• le prix de souscription de 1,00 euro est sensiblement inférieur au cours de bourse actuel et aux moyennes de période de l’action de la Société à la date du présent communiqué ; l’émission d’actions à l’Investisseur à ce prix entraînerait un effet dilutif pour les actionnaires existants, y compris en termes de valeur ;
• la réalisation intégrale de l’Opération pourrait entraîner un changement de contrôle de la Société ;
• le cours de bourse des actions Mexedia pourrait fluctuer et descendre en dessous du prix de souscription de 1,00 euro prévu par l’Accord, avec un possible déclenchement de la condition suspensive liée au VWAP ;
• la volatilité et la liquidité des actions Mexedia pourraient connaître des variations significatives ;
• les cessions sur le marché, par l’Investisseur, des actions souscrites pourraient avoir un impact négatif sur le cours de bourse des actions Mexedia ;
• les commissions dues par la Société à la société désignée par l’Investisseur au titre de l’Accord, égales à 10 % des montants versés, constituent une opération comptable distincte de l’augmentation de capital et n’en modifient ni le montant, ni le prix d’émission, ni la répartition entre capital et prime d’émission ; elles réduiraient toutefois à due concurrence l’apport net de trésorerie résultant de l’Opération.

Avertissement

Le présent communiqué de presse a été établi à des fins d’information uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat ou de souscription d’instruments financiers. Il constitue une mise à jour relative à l’exécution d’une opération déjà portée à la connaissance du marché le 29 octobre 2026 au titre de l’article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 (MAR).

À propos de Mexedia

Mexedia S.p.A. Società Benefit est un groupe technologique et de services coté sur Euronext Growth Paris (mnémonique : ALMEX), qui acquiert, développe et fait croître des sociétés spécialisées dans des activités à forte valeur ajoutée. Directement et par l’intermédiaire de ses filiales, le Groupe fournit des services de télécommunications et des services numériques qui aident les entreprises à gérer et à optimiser la communication avec leurs clients grâce à des technologies intégrées, à l’automatisation et à des solutions numériques. Par l’intermédiaire de sa filiale Stantup Service S.r.l., il fournit des services d’externalisation des processus métier (BPO), d’IT, de conseil et de formation aux opérateurs du marché libre de l’énergie, avec une attention particulière au lancement de nouveaux revendeurs. En tant que Società Benefit, Mexedia poursuit, parallèlement à son objectif de profit, des finalités de bénéfice commun envers les personnes, les communautés, les territoires et l’environnement.

Le présent communiqué de presse est disponible sur le site internet de la Société www.mexedia.com, rubrique « Press Releases ».

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