Les actions Orco sont désormais négociables à la Bourse de Varsovie et la Bourse de Budapest
LUXEMBOURG, June 21 /PRNewswire/ --
- Ne pas communiquer, publier ou distribuer en tout ou en partie aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Japon
Orco Property Group
(Enregistré en tant que société anonyme (société par actions) en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg ; inscrit au Registre de Commerce et des sociétés du Luxembourg sous le code B44.996)
Code ISIN : LU0122624777, code commun : 012262477
(<< ORCO >>, << la Société >> ou << le Groupe >>)
A la suite d'une augmentation de capital réussie, Orco Property Group annonce qu'aujourd'hui, 21 juin 2007, est le premier jour de cotation des actions de la Société sur les Bourses de Varsovie et de Budapest. ORCO Property Group est déjà coté sur Euronext Paris depuis décembre 2000 et à la Bourse de Prague depuis février 2005.
Avec une capitalisation boursière d'environ 1,2 Md d'euros, Orco est la 5ème société cotée la plus importante de la Bourse de Budapest (BSE) et figure parmi les 30 premières valeurs de la Bourse de Varsovie (WSE). Compte tenu de la capitalisation boursière de la société et de son flottant représentant plus de 80% de son capital, la Société espère être éligible aux deux indices BUX et WIG 20 avant la fin de l'année.
Commentant les deux introductions en Bourse, Jean-François Ott, le président directeur général d'ORCO, estime que : << Avec l'introduction d'Orco Property Group sur le BSE et le WSE, notre objectif est d'augmenter de manière considérable la liquidité de notre titre, de bénéficier d'une forte visibilité sur deux de nos marchés clés et d'accéder plus facilement aux investisseurs institutionnels et privés de Pologne et de Hongrie. >>
À l'heure actuelle, Orco Property Group est la seule société européenne simultanément cotée sur Euronext Paris, la Bourse de Prague, la Bourse de Budapest et la Bourse de Varsovie, et la seule société qui offre à ses investisseurs la possibilité de négocier ses titres dans quatre devises différentes.
Citigroup Global Markets Limited ("Citi" ou "Chef de file") était le chef de file, Wood & Co. co-chef de file de l'offre et Dom Maklerski Banku Handlowego, un affilié de Citigroup, ("DMBH") a agi en tant qu'agent placeur en Pologne.
Avis de non-responsabilité
Ne pas communiquer, publier ou distribuer en tout ou en partie aux Etats-Unis, en Australie, au Canada et au Japon
Le présent document ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un quelconque pays, à ou par des personnes pour lesquelles cette offre est illégale conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
Les informations contenues dans le présent document ne doivent pas être publiées ou distribuées aux personnes résidant aux États-Unis. Ces informations ne doivent pas être envoyées aux Etats-Unis ou à destination des Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933 (le << Securities Act >>) tel que modifié, et ne peuvent être offertes ou vendues qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement au titre du Securities Act ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement à cette obligation.
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Les actions ne pourront être vendues aux États-Unis à des US persons (tels que définis par la Regulation S du Securities Act), ni pour leur compte ou leur profit, à moins de faire l'objet d'une dispense d'enregistrement au titre du Securities Act. Aucune offre publique de valeurs mobilières ne sera effectuée aux États-Unis.
Le présent document est uniquement destiné aux personnes en dehors du Royaume-Uni ou aux personnes au Royaume-Uni ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement (investment professionals) (au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'<< Ordonnance >>)), ou à toute autre personne à qui ce document peut être légalement adressé en application de l'Ordonnance. Dans le cas de professionnels en investissement, le présent document s'adresse aux personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement ; les investissements et activités d'investissement y afférent ne seront réalisés qu'avec ces personnes ; les personnes n'ayant pas d'expérience professionnelle en matière d'investissement ne peuvent se prévaloir du présent document.
L'offre était exclusivement destinée aux personnes des Etats membres de l'Espace économique européen considérées comme investisseurs qualifiés au sens de l'Article 2(1)(e) de la directive Prospectus (les << Investisseurs Qualifiés >>). Les valeurs mobilières n'étaient destinées qu'aux Investisseurs Qualifiés et toute invitation, offre ou accord de souscription, de vente ou d'une quelconque acquisition de ces titres n'a été réalisé qu'avec des Investisseurs Qualifiés qui ont été invités par Citi et les autres responsables à participer à la constitution du livre d'ordres.
Orco Property Group est un investisseur, promoteur et asset manager leader sur les marchés hôteliers et immobiliers d'Europe Centrale. La valeur de son portefeuille est estimée à plus de 1.3 milliard d'euros au 31 décembre 2006. Opérant en Europe centrale depuis 1991, Orco Property Group est une société anonyme basée au Luxembourg et cotée sur Euronext, à la Bourse de Prague, la Bourse de Budapest et la Bourse de Varsovie. Le portefeuille d'Orco Property Group comprend IPB Real, MaMaison Hotels & Apartements, Orco Real Estate et d'autres biens immobiliers, de commerce notamment. Orco Property Group est présent dans plusieurs pays dont la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Russie, la Croatie, l'Allemagne et la Slovaquie et analyse continuellement des investissements dans de nouvelles régions.
Orco Property Group est également le sponsor et le manager de << The Endurance Real Estate Fund for Central Europe >> (<<Endurance Fund>>), un fonds régulé à compartiment fermé de droit luxembourgeois axé sur l'acquisition d'actifs immobiliers en Europe Centrale et majoritairement dédié aux investisseurs institutionnels. Ce fonds est divisé en quatre compartiments : Endurance Office & Retail, Endurance Résidentiel, Endurance Office Class A et Endurance Hospitality. Le montant total de souscription du fonds Endurance Office & Retail représente à ce jour 150 million d'euros pour un portefeuille d'actifs de 190 millions d'Euros. A l'issue de la souscription de l'ensemble des investisseurs, la valeur totale des actifs du fonds est estimée à 500 millions d'euros.Le deuxième compartiment de Endurance est un fonds résidentiel qui a débuté ses activités en octobre 2006. Le montant total de souscription représente à ce jour 58 millions d'euros, pour un capital-cible de 150 millions d'euros. Les troisièmes et quatrièmes compartiments, un fonds constitué d'actifs de classe A et un fonds Hospitality débutent actuellement leurs souscriptions. Pour de plus amples informations, visitez le site http://www.orcogroup.com
Pour de plus amples informations sur Orco Property Group, veuillez consulter le site Internet de la Société, www.orcogroup.com ou contactez : Luxembourg Luc Leroi Tel: +352-26-47-67-47 lleroi@orcogroup.com Paris Sévérine Farjon Tel:+33-1-40-67-67-00 sfarjon@orcogroup.com Prague Alès Vobruba Tel : +42-02-21-416-311 avobruba@orcogroup.com