MF Global annonce un éventail de prix pour son offre publique initiale

MF Global Ltd. (exerçant actuellement son activité par l'intermédiaire de Man Financial Ltd, Man Financial Inc. et d'autres filiales de Man Group plc) a déposé aujourd'hui auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission - SEC (Commission américaine de contrôle des opérations boursières) un amendement à sa déclaration d'enregistrement sur formulaire F-1 pour l'offre publique initiale de ses actions ordinaires. La plage de prix estimée pour cette offre publique initiale est de 36 à 39 dollars.

Man Group plc (LSE : EMG) prévoit actuellement de proposer 97,4 millions d'actions ordinaires de MF Global, qui représentent environ 80 % du capital actions en circulation. Man Group a également accordé aux souscripteurs l'option d'acheter jusqu'à 9,7 millions d'actions ordinaires supplémentaires de MF Global dans l'offre.

Le 30 mars 2007 Man Group a annoncé son intention de séparer Man Financial, son activité de courtage, par une offre publique initiale. Man Financial s'appellera MF Global une fois la séparation et l'offre publique initiale achevées. Les actions ordinaires de MF Global ont été approuvées à la cotation à la bourse de New York sous le symbole " MF ".

Citi, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch & Co. et UBS Investment Bank font fonction de directeurs comptables conjoints de l'offre. Les directeurs conjoints sont le Crédit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley. Les autres co-directeurs comprennent ABN AMRO Rothschild LLC, Banc Of America Securities LLC, BMO Capital Markets, HSBC, Keefe, Bruyette & Woods, Sandler O'Neill + Partners, L.P. et Wachovia Securities. Lazard agit en tant que conseiller financier de MF Global dans cette offre.

L'offre sera faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire sont disponibles auprès d'un des directeurs comptables conjoints dont on trouvera la liste des contacts ci-dessous.*

Une déclaration d'enregistrement relative à ces actions a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore effective. Ces actions ne peuvent pas être vendues, de même que les offres d'achat ne peuvent pas être acceptées avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne peut constituer une offre de vente ni un appel d'offre d'achat, aucune vente de ces actions dans tout état où cette offre, cet appel d'offre ou cette vente seraient illégaux avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de la législation boursière de cet état ne peut intervenir.

À propos de MF Global

MF Global, qui exerce actuellement son activité par l'intermédiaire de Man Financial Ltd, Man Financial Inc. et d'autres filiales de Man Group plc, est le courtier le plus important en matière de futures et d'options cotées échangées au monde. La société offre des services d'exécution et de compensation des produits dérivés échangés et négociés et des produits dérivés hors séance, ainsi que des produits d'échange étranger non-dérivés et des actions sur le marché des liquidités.

MF Global a des bureaux aux Bermudes, à New York, à Londres, à Chicago, à Paris, à Mumbai, à Singapour, à Sydney, à Toronto, à Tokyo, à Hong Kong, à Taipei, à Dubaï et dans d'autres lieux.

À propos de Man Group plc

Man Group plc est un fournisseur mondial de premier plan de produits et de solutions d'investissement alternatifs, ainsi qu'un des plus grands courtiers de futures du monde. Le groupe emploie plus de 4 000 personnes dans 16 pays, avec des centres clés à Londres, Pfaeffikon (Suisse), Chicago et New York. Man Group plc est coté à la bourse de Londres (LES : EMG) et fait partie de l'indice FTSE 100. Vous trouverez d'autres informations sur le groupe Man sur le site www.mangroupplc.com.

*Des exemplaires du prospectus écrit préliminaire associé à l'offre sont disponibles auprès de l'un des directeurs comptables conjoints suivants :

Citigroup Global Markets Inc.
Brooklyn Army Terminal
140 58th Street, 8th Floor
Brooklyn, N.Y. 11220
Téléphone : +1 (718) 765-6732

J.P. Morgan Securities Inc.
4 Chase Metrotech Center, CS Level
Brooklyn, NY 11245
Attention : Chase Distribution & Support Service Northeast
Traitement des déclarations
Téléphone : +1 (718) 242-8002

Lehman Brothers Inc.
c/o Broadridge Integrated Distribution Services
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Email : qiana.smith@broadridge.com
Fax : +1 (631) 254-7268

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
4 World Financial Center, 5th floor
New York, NY 10080
Téléphone : +1 (212) 449-1000

UBS Investment Bank
Attention : Prospectus Department
299 Park Avenue
New York, New York 10171
Téléphone : +1 (212) 821-3000