Amsterdam Molecular Therapeutics annonce la cotation de son offre publique initiale sur l'Euronext d'Amsterdam.
NE PAS DIFFUSER, DISTRIBUER OU PUBLIER VERS OU DANS LES PAYS
SUIVANTS : ÉTATS-UNIS, AUSTRALIE, CANADA OU JAPON
Points forts
-- Prix de l'offre de 10 euros par action
-- Émission de 5 000 000 de nouvelles actions ordinaires
-- La négociation sur Eurolist par Euronext devrait commencer aujourd'hui à 11 h 00, heure d'Amsterdam
Introduction
Le groupe Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding B.V. (qui doit être transformé aujourd'hui en une société publique à responsabilité limitée, Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V.) (« AMT »), une société hollandaise active dans le domaine de la thérapie génique humaine, annonce aujourd'hui son intention d'émettre 5 000 000 de nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,04 euro chacune (les « actions proposées ») pour une offre de prix de 10 euros (le « prix définitif de l'offre ») par action (l' « offre »), sous réserve du respect de certaines conditions lors de la date de règlement de l'offre (qui est censé intervenir le 25 juin 2007). Compte tenu du prix définitif de l'offre et de l'émission de l'offre de prix, AMT devrait disposer d'une capitalisation du marché au début de la négociation d'environ 139 millions d'euros. La négociation des actions proposées devrait commencer aujourd'hui à partir de 11 h 00, heure d'Amsterdam.
Vue d'ensemble du groupe
AMT est une entreprise de biopharmacie qui met au point des thérapies géniques contre les maladies orphelines. Ces maladies sont associées à une morbidité et à une mortalité significatives entraînant des coûts importants pour la société, étant donné que 8 % de la population totale du monde occidental est affectée par une des quelque 8 000 différentes maladies orphelines identifiées à ce jour. Environ 80 % de ces maladies orphelines identifiées sont des troubles génétiques. En insérant le bon gène dans les tissus concernés, nos produits de thérapie génique proposent une cure à long terme de la maladie respective, alors que les traitements existants ne traitent que les symptômes et les complications médicales qui s'ensuivent.
Les produits du pipeline d'AMT comprennent actuellement six produits à différents stades de développement. Son produit phare, l'AMT-011 qui permet de traiter la déficience en LPL, une maladie métabolique très grave et très rare, est actuellement en phase de tests cliniques préalables à l'enregistrement. Pour ce produit, AMT compte déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe au cours du premier trimestre 2008, suivie d'une demande aux États-Unis et au Canada.
Tous les produits du pipeline AMT sont basés sur sa plateforme de technologie d'insertion du gène AAV (virus adéno-associé) et sa plateforme de fabrication à base de baculovirus. AMT se focalise sur l'AAV, compte tenu de son innocuité avérée. AMT fabrique génétiquement les vecteurs AAV pour cibler divers organes ou des tissus spécifiques, comme les muscles ou le foie et même des types de cellules particulières au sein de ces organes. En combinant ses vecteurs AAV aux différents gènes thérapeutiques et aux promoteurs spécifiques des tissus, AMT dispose d'une technologie de vecteurs en plateforme, dont l'approche modulaire permet de faciliter une chronologie de conception rapide pour ses futurs produits.
La force et les attributs concurrentiels d'AMT sont les suivants :
-- La distribution d'une cure à dose unique à long terme contre les maladies graves et rares (maladies orphelines) ;
-- Une plateforme modulaire susceptible d'être appliquée à un grand nombre de maladies ;
-- Le potentiel de réduire le délai de mise sur le marché en raison de ses capacités et des processus de R&D ainsi que son objectif de médicament contre les maladies orphelines ;
-- Des collaborations avec d'importants groupes de recherche universitaire qui alimentent notre futur pipeline de produits ; et
-- Une capacité avérée d'optimiser la fabrication de nos produits phares.
La direction du groupe, son conseil de surveillance et son comité scientifique mettent en commun un important savoir-faire en matière de génétique ainsi que dans les domaines de la biotechnologie et de la pharmacie. Le groupe a été fondé en 1998 par des scientifiques du centre médical de l'université d'Amsterdam (AMC).
Utilisation du produit de l'offre
AMT a l'intention d'utiliser le produit de l'offre publique initiale principalement pour le développement et la commercialisation de ses produits et pour mettre en place une équipe commerciale et marketing spécialisée pour l'Europe et l'Amérique du Nord, capable de vendre son produit phare l'AMT-011 pour la déficience en LPL.
Détails de l'offre
-- 5 000 000 d'actions proposées seront émises et offertes au prix définitif de l'offre de 10 euros, sous réserve du respect de certaines conditions à la date de règlement de l'offre (qui devrait intervenir le 25 juin 2007).
-- AMT a accordé à ABN AMRO Rothschild and Kempen & Co N.V. (les « directeurs ») une option de sur-attribution, à exercer dans les 30 jours calendaires qui suivent la première date de négociation, conformément à laquelle les directeurs peuvent demander à ATM d'émettre jusqu'à 750 000 nouvelles actions ordinaires supplémentaires (les « actions supplémentaires » et avec les actions proposées, les « actions ») au prix définitif de l'offre pour couvrir les sur-attributions faites en relation avec l'offre et les positions courtes résultant des transactions de stabilisation (l' « option de sur-attribution »). ABN AMRO Bank N.V. agira en tant qu'agent de stabilisation au nom des directeurs.
-- Immédiatement après l'achèvement de l'offre, AMT pense disposer de 14 680 493 actions ordinaires en circulation (en supposant le plein exercice de l'option de sur-attribution), dont 63,6 % appartiendront à Advent Venture Partners, Forbion Capital Partners, Gilde Healthcare Partners, Essential Medical Treatments AG, Crédit Agricole Private Equity et Amsterdam Medical Center (les « actionnaires majoritaires »), à l'exclusion de toutes actions acquises par les actionnaires majoritaires de l'offre.
-- AMT, les membres de son conseil d'administration, deux membres de son comité de surveillance et les membres de sa haute direction ont conclu un contrat limité d'une durée de 360 jours après la date de règlement de l'offre. Les actionnaires majoritaires ont conclu un contrat limité d'une durée de 180 jours après la date de règlement de l'offre, avec des restrictions supplémentaires pour une durée consécutive de 180 jours.
-- Toutes les actions ordinaires existantes (notamment les actions) seront admises à la cotation et à la négociation sur Eurolist par Euronext sous le symbole AMT. La négociation des actions d'AMT sur Eurolist par Euronext devrait commencer aujourd'hui à partir de 11 h 00, heure d'Amsterdam, sur la base de « comme-si-et-quand-émises ».
-- Le produit net estimé de l'offre s'élève à 46 325 000 euros (à l'exclusion de l'exercice de l'option de sur-attribution) et à 53 468 750 euros (comprenant l'exercice de l'option de sur-attribution), respectivement.
Déclaration de prix
AMT a déposé une déclaration de prix auprès de l'administration financière des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiele Markten) (l'« AFM ») le 20 juin 2007, qui contient, entre autres, les détails ci-dessus de l'offre ainsi que (a) un tableau de présentation du portefeuille de nos actionnaires majoritaires en leur possession avant l'achèvement de l'offre et lors de l'achèvement de l'offre et (b) un tableau mettant en évidence les espèces et les équivalents en espèces, les capitalisations et l'endettement consolidés non audités d'AMT au 30 avril 2007, ajustés sur une base pro forma pour refléter l'achèvement de l'offre.
Coordonnateurs mondiaux conjoints, comptables et agents de cotation conjoints
ABN AMRO Rothschild and Kempen & Co agissent en tant que coordonnateurs mondiaux conjoints, comptables et agents de cotation conjoints.
Prospectus
Pour en savoir davantage sur l'offre et AMT, veuillez consulter le prospectus en date du 6 juin 2007 et le supplément à celui-ci en date du 8 juin 2007 (collectivement le « prospectus »). Il est possible de se procurer des exemplaires du prospectus approuvés par l'AFM, sous forme électronique sur le site Internet d'Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com) (résidents hollandais uniquement). Il est possible de se les procurer sous forme de document papier, gratuitement auprès d'ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Pays-Bas (fax : +31 20 628 0004, email : prospectus@nl.abnamro.com) et de Kempen & Co, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam (fax : 020 348 8594, email : documents@kempen.nl).
Pour en savoir davantage, consultez le site www.amtpharma.com
LE PRÉSENT DOCUMENT NE VOUS EST FOURNI QU'À TITRE D'INFORMATION ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU DISTRIBUÉ À L'INTENTION DE TOUTE PERSONNE OU JURISDICTION, NI PUBLIÉ, EN TOTALITÉ OU PARTIELLEMENT, DANS QUELQUE BUT QUE CE SOIT.
La présente annonce est une publicité selon les termes de la directive 2003/71/EC et ne constitue pas un prospectus.
La présente annonce n'est pas une offre de vente ni un appel d'offre d'achat d'actions ou de toutes autres valeurs d'Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V. (la « société ») aux États-Unis ou dans toute autre juridiction, de même qu'elle ne pourra, en totalité ou en partie, et pas davantage le fait de sa distribution constituer la base, ni être considérée comme telle, d'un contrat ou d'une décision d'investissement ou en relation avec ceux-ci.
Le prospectus a été mis à la disposition des particuliers aux Pays-Bas et il est possible de se le procurer gratuitement sur le site Internet d'Euronext Amsterdam (résidents hollandais seulement) et comme cela a déjà été indiqué dans les présentes. Tout investisseur doit procéder à son investissement exclusivement sur la base des informations contenues dans le prospectus.
En relation avec l'offre, ABN AMRO Bank N.V. (le « responsable de la stabilisation ») (ou les personnes qui agissent au nom de celui-ci) peut sur-attribuer des actions ou effectuer des transactions dans le but de soutenir le cours du marché des actions à un niveau plus élevé que celui qui serait susceptible de prévaloir dans le cas contraire. Cependant, il n'est absolument pas certain que le responsable de la stabilisation (ou les personnes qui agissent en son nom) entreprenne une action de stabilisation. Toute action de stabilisation peut commencer, à la date adéquate de diffusion publique du prix définitif de l'offre des actions ou après cette date et, si elle est commencée, peut prendre fin à tout moment, mais elle ne peut excéder 30 jours après l'attribution des actions.
Il convient de ne pas se fier pour quelque raison que ce soit aux informations contenues dans cette annonce ni à leur exhaustivité. Aucune des sociétés, ABN AMRO Rothschild ou Kempen & Co N.V., ni l'un de leurs administrateurs, directeurs, employés ou conseillers respectifs, ni aucune autre personne, ne peut faire de garanties implicites ou explicites à cet égard, et il convient donc de ne pas se fier à l'exactitude, à la précision ou à l'exhaustivité des informations que contient cette annonce ou aux avis donnés ou sous-entendus. Aucune des sociétés, ABN AMRO Rothschild ou Kempen & Co N.V., ni l'un de leurs administrateurs, directeurs, employés ou conseillers respectifs, ni aucune autre personne, ne pourra encourir de responsabilité quelle qu'elle soit pour toute erreur ou omission ou pour toute perte quelle qu'elle soit, résultant directement ou indirectement de l'utilisation de la présente annonce ou de son contenu ou consécutive à celle-ci.
Certaines déclarations contenues dans la présente annonce sont des énoncés prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels ne sont valables qu'à la date de l'annonce. Ces énoncés sont fondés sur des attentes et des convictions ponctuelles et sont, par nature, sujettes à un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus, susceptibles de faire varier sensiblement les résultats et la performance réels par rapport aux résultats ou à la performance futurs escomptés et exprimés de façon implicite ou explicite par l'énoncé prévisionnel. Les informations et les opinions exprimées dans cette annonce peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et aucune des sociétés, ABN AMRO Rothschild ou Kempen & Co N.V. n'assume de responsabilité ou d'obligation de mettre publiquement à jour ou de réviser l'un des énoncés prévisionnels que contiennent les présentes, indépendamment du fait que ces énoncés soient affectés par les résultats de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autre.
Les actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi US Securities Act de 1933, dans sa version amendée (la loi « Securities Act ») et ne peuvent pas être ni proposées ni vendues aux États-Unis si elles n'ont pas été enregistrées en vertu de ladite loi ou si une dispense de cet enregistrement est disponible. Aucune offre publique d'actions ou d'autres valeurs de la société n'est faite aux États-Unis.
La présente annonce est destinée et n'est distribuée (i) qu'aux personnes en dehors du Royaume-Uni ou (ii) qu'aux personnes possédant une expérience professionnelle des faits associés aux investissements entrant dans la définition des « professionnels de l'investissement » selon l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (promotion financière), ordonnance de 2005 ou (iii) qu'aux sociétés de forte valeur nette, aux associations non constituées, aux partenariats et mandataires de trusts de grande valeur selon les termes de l'article 49(2) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (promotion financière), ordonnance de 2005. Tout investissement ou activité d'investissement à laquelle cette annonce se réfère n'est disponible et ne pourra être engagé qu'avec ces personnes. La présente annonce est confidentielle et est fournie aux destinataires personnellement. Elle ne peut être transférée ou cédée ou autrement utilisée ou prise en compte à ou par des personnes au Royaume-Uni qui seraient susceptibles de la recevoir (autres que les personnes qui répondent aux critères (ii) et (iii) ci-dessus).
Points forts
-- Prix de l'offre de 10 euros par action
-- Émission de 5 000 000 de nouvelles actions ordinaires
-- La négociation sur Eurolist par Euronext devrait commencer aujourd'hui à 11 h 00, heure d'Amsterdam
Introduction
Le groupe Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding B.V. (qui doit être transformé aujourd'hui en une société publique à responsabilité limitée, Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V.) (« AMT »), une société hollandaise active dans le domaine de la thérapie génique humaine, annonce aujourd'hui son intention d'émettre 5 000 000 de nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,04 euro chacune (les « actions proposées ») pour une offre de prix de 10 euros (le « prix définitif de l'offre ») par action (l' « offre »), sous réserve du respect de certaines conditions lors de la date de règlement de l'offre (qui est censé intervenir le 25 juin 2007). Compte tenu du prix définitif de l'offre et de l'émission de l'offre de prix, AMT devrait disposer d'une capitalisation du marché au début de la négociation d'environ 139 millions d'euros. La négociation des actions proposées devrait commencer aujourd'hui à partir de 11 h 00, heure d'Amsterdam.
Vue d'ensemble du groupe
AMT est une entreprise de biopharmacie qui met au point des thérapies géniques contre les maladies orphelines. Ces maladies sont associées à une morbidité et à une mortalité significatives entraînant des coûts importants pour la société, étant donné que 8 % de la population totale du monde occidental est affectée par une des quelque 8 000 différentes maladies orphelines identifiées à ce jour. Environ 80 % de ces maladies orphelines identifiées sont des troubles génétiques. En insérant le bon gène dans les tissus concernés, nos produits de thérapie génique proposent une cure à long terme de la maladie respective, alors que les traitements existants ne traitent que les symptômes et les complications médicales qui s'ensuivent.
Les produits du pipeline d'AMT comprennent actuellement six produits à différents stades de développement. Son produit phare, l'AMT-011 qui permet de traiter la déficience en LPL, une maladie métabolique très grave et très rare, est actuellement en phase de tests cliniques préalables à l'enregistrement. Pour ce produit, AMT compte déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe au cours du premier trimestre 2008, suivie d'une demande aux États-Unis et au Canada.
Tous les produits du pipeline AMT sont basés sur sa plateforme de technologie d'insertion du gène AAV (virus adéno-associé) et sa plateforme de fabrication à base de baculovirus. AMT se focalise sur l'AAV, compte tenu de son innocuité avérée. AMT fabrique génétiquement les vecteurs AAV pour cibler divers organes ou des tissus spécifiques, comme les muscles ou le foie et même des types de cellules particulières au sein de ces organes. En combinant ses vecteurs AAV aux différents gènes thérapeutiques et aux promoteurs spécifiques des tissus, AMT dispose d'une technologie de vecteurs en plateforme, dont l'approche modulaire permet de faciliter une chronologie de conception rapide pour ses futurs produits.
La force et les attributs concurrentiels d'AMT sont les suivants :
-- La distribution d'une cure à dose unique à long terme contre les maladies graves et rares (maladies orphelines) ;
-- Une plateforme modulaire susceptible d'être appliquée à un grand nombre de maladies ;
-- Le potentiel de réduire le délai de mise sur le marché en raison de ses capacités et des processus de R&D ainsi que son objectif de médicament contre les maladies orphelines ;
-- Des collaborations avec d'importants groupes de recherche universitaire qui alimentent notre futur pipeline de produits ; et
-- Une capacité avérée d'optimiser la fabrication de nos produits phares.
La direction du groupe, son conseil de surveillance et son comité scientifique mettent en commun un important savoir-faire en matière de génétique ainsi que dans les domaines de la biotechnologie et de la pharmacie. Le groupe a été fondé en 1998 par des scientifiques du centre médical de l'université d'Amsterdam (AMC).
Utilisation du produit de l'offre
AMT a l'intention d'utiliser le produit de l'offre publique initiale principalement pour le développement et la commercialisation de ses produits et pour mettre en place une équipe commerciale et marketing spécialisée pour l'Europe et l'Amérique du Nord, capable de vendre son produit phare l'AMT-011 pour la déficience en LPL.
Détails de l'offre
-- 5 000 000 d'actions proposées seront émises et offertes au prix définitif de l'offre de 10 euros, sous réserve du respect de certaines conditions à la date de règlement de l'offre (qui devrait intervenir le 25 juin 2007).
-- AMT a accordé à ABN AMRO Rothschild and Kempen & Co N.V. (les « directeurs ») une option de sur-attribution, à exercer dans les 30 jours calendaires qui suivent la première date de négociation, conformément à laquelle les directeurs peuvent demander à ATM d'émettre jusqu'à 750 000 nouvelles actions ordinaires supplémentaires (les « actions supplémentaires » et avec les actions proposées, les « actions ») au prix définitif de l'offre pour couvrir les sur-attributions faites en relation avec l'offre et les positions courtes résultant des transactions de stabilisation (l' « option de sur-attribution »). ABN AMRO Bank N.V. agira en tant qu'agent de stabilisation au nom des directeurs.
-- Immédiatement après l'achèvement de l'offre, AMT pense disposer de 14 680 493 actions ordinaires en circulation (en supposant le plein exercice de l'option de sur-attribution), dont 63,6 % appartiendront à Advent Venture Partners, Forbion Capital Partners, Gilde Healthcare Partners, Essential Medical Treatments AG, Crédit Agricole Private Equity et Amsterdam Medical Center (les « actionnaires majoritaires »), à l'exclusion de toutes actions acquises par les actionnaires majoritaires de l'offre.
-- AMT, les membres de son conseil d'administration, deux membres de son comité de surveillance et les membres de sa haute direction ont conclu un contrat limité d'une durée de 360 jours après la date de règlement de l'offre. Les actionnaires majoritaires ont conclu un contrat limité d'une durée de 180 jours après la date de règlement de l'offre, avec des restrictions supplémentaires pour une durée consécutive de 180 jours.
-- Toutes les actions ordinaires existantes (notamment les actions) seront admises à la cotation et à la négociation sur Eurolist par Euronext sous le symbole AMT. La négociation des actions d'AMT sur Eurolist par Euronext devrait commencer aujourd'hui à partir de 11 h 00, heure d'Amsterdam, sur la base de « comme-si-et-quand-émises ».
-- Le produit net estimé de l'offre s'élève à 46 325 000 euros (à l'exclusion de l'exercice de l'option de sur-attribution) et à 53 468 750 euros (comprenant l'exercice de l'option de sur-attribution), respectivement.
Déclaration de prix
AMT a déposé une déclaration de prix auprès de l'administration financière des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiele Markten) (l'« AFM ») le 20 juin 2007, qui contient, entre autres, les détails ci-dessus de l'offre ainsi que (a) un tableau de présentation du portefeuille de nos actionnaires majoritaires en leur possession avant l'achèvement de l'offre et lors de l'achèvement de l'offre et (b) un tableau mettant en évidence les espèces et les équivalents en espèces, les capitalisations et l'endettement consolidés non audités d'AMT au 30 avril 2007, ajustés sur une base pro forma pour refléter l'achèvement de l'offre.
Coordonnateurs mondiaux conjoints, comptables et agents de cotation conjoints
ABN AMRO Rothschild and Kempen & Co agissent en tant que coordonnateurs mondiaux conjoints, comptables et agents de cotation conjoints.
Prospectus
Pour en savoir davantage sur l'offre et AMT, veuillez consulter le prospectus en date du 6 juin 2007 et le supplément à celui-ci en date du 8 juin 2007 (collectivement le « prospectus »). Il est possible de se procurer des exemplaires du prospectus approuvés par l'AFM, sous forme électronique sur le site Internet d'Euronext Amsterdam N.V. (www.euronext.com) (résidents hollandais uniquement). Il est possible de se les procurer sous forme de document papier, gratuitement auprès d'ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Pays-Bas (fax : +31 20 628 0004, email : prospectus@nl.abnamro.com) et de Kempen & Co, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam (fax : 020 348 8594, email : documents@kempen.nl).
Pour en savoir davantage, consultez le site www.amtpharma.com
LE PRÉSENT DOCUMENT NE VOUS EST FOURNI QU'À TITRE D'INFORMATION ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT OU DISTRIBUÉ À L'INTENTION DE TOUTE PERSONNE OU JURISDICTION, NI PUBLIÉ, EN TOTALITÉ OU PARTIELLEMENT, DANS QUELQUE BUT QUE CE SOIT.
La présente annonce est une publicité selon les termes de la directive 2003/71/EC et ne constitue pas un prospectus.
La présente annonce n'est pas une offre de vente ni un appel d'offre d'achat d'actions ou de toutes autres valeurs d'Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V. (la « société ») aux États-Unis ou dans toute autre juridiction, de même qu'elle ne pourra, en totalité ou en partie, et pas davantage le fait de sa distribution constituer la base, ni être considérée comme telle, d'un contrat ou d'une décision d'investissement ou en relation avec ceux-ci.
Le prospectus a été mis à la disposition des particuliers aux Pays-Bas et il est possible de se le procurer gratuitement sur le site Internet d'Euronext Amsterdam (résidents hollandais seulement) et comme cela a déjà été indiqué dans les présentes. Tout investisseur doit procéder à son investissement exclusivement sur la base des informations contenues dans le prospectus.
En relation avec l'offre, ABN AMRO Bank N.V. (le « responsable de la stabilisation ») (ou les personnes qui agissent au nom de celui-ci) peut sur-attribuer des actions ou effectuer des transactions dans le but de soutenir le cours du marché des actions à un niveau plus élevé que celui qui serait susceptible de prévaloir dans le cas contraire. Cependant, il n'est absolument pas certain que le responsable de la stabilisation (ou les personnes qui agissent en son nom) entreprenne une action de stabilisation. Toute action de stabilisation peut commencer, à la date adéquate de diffusion publique du prix définitif de l'offre des actions ou après cette date et, si elle est commencée, peut prendre fin à tout moment, mais elle ne peut excéder 30 jours après l'attribution des actions.
Il convient de ne pas se fier pour quelque raison que ce soit aux informations contenues dans cette annonce ni à leur exhaustivité. Aucune des sociétés, ABN AMRO Rothschild ou Kempen & Co N.V., ni l'un de leurs administrateurs, directeurs, employés ou conseillers respectifs, ni aucune autre personne, ne peut faire de garanties implicites ou explicites à cet égard, et il convient donc de ne pas se fier à l'exactitude, à la précision ou à l'exhaustivité des informations que contient cette annonce ou aux avis donnés ou sous-entendus. Aucune des sociétés, ABN AMRO Rothschild ou Kempen & Co N.V., ni l'un de leurs administrateurs, directeurs, employés ou conseillers respectifs, ni aucune autre personne, ne pourra encourir de responsabilité quelle qu'elle soit pour toute erreur ou omission ou pour toute perte quelle qu'elle soit, résultant directement ou indirectement de l'utilisation de la présente annonce ou de son contenu ou consécutive à celle-ci.
Certaines déclarations contenues dans la présente annonce sont des énoncés prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels ne sont valables qu'à la date de l'annonce. Ces énoncés sont fondés sur des attentes et des convictions ponctuelles et sont, par nature, sujettes à un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus, susceptibles de faire varier sensiblement les résultats et la performance réels par rapport aux résultats ou à la performance futurs escomptés et exprimés de façon implicite ou explicite par l'énoncé prévisionnel. Les informations et les opinions exprimées dans cette annonce peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et aucune des sociétés, ABN AMRO Rothschild ou Kempen & Co N.V. n'assume de responsabilité ou d'obligation de mettre publiquement à jour ou de réviser l'un des énoncés prévisionnels que contiennent les présentes, indépendamment du fait que ces énoncés soient affectés par les résultats de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autre.
Les actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi US Securities Act de 1933, dans sa version amendée (la loi « Securities Act ») et ne peuvent pas être ni proposées ni vendues aux États-Unis si elles n'ont pas été enregistrées en vertu de ladite loi ou si une dispense de cet enregistrement est disponible. Aucune offre publique d'actions ou d'autres valeurs de la société n'est faite aux États-Unis.
La présente annonce est destinée et n'est distribuée (i) qu'aux personnes en dehors du Royaume-Uni ou (ii) qu'aux personnes possédant une expérience professionnelle des faits associés aux investissements entrant dans la définition des « professionnels de l'investissement » selon l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (promotion financière), ordonnance de 2005 ou (iii) qu'aux sociétés de forte valeur nette, aux associations non constituées, aux partenariats et mandataires de trusts de grande valeur selon les termes de l'article 49(2) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (promotion financière), ordonnance de 2005. Tout investissement ou activité d'investissement à laquelle cette annonce se réfère n'est disponible et ne pourra être engagé qu'avec ces personnes. La présente annonce est confidentielle et est fournie aux destinataires personnellement. Elle ne peut être transférée ou cédée ou autrement utilisée ou prise en compte à ou par des personnes au Royaume-Uni qui seraient susceptibles de la recevoir (autres que les personnes qui répondent aux critères (ii) et (iii) ci-dessus).
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