ZhongDe Waste Technology AG lance son offre publique initiale au Prime Standard de Francfort
Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être
publiées ni distribuées au États-Unis d'Amérique.
ZhongDe Waste Technology AG (la « société » et ses filiales « ZhongDe Group ») a annoncé les détails de son offre publique initiale à venir au Prime Standard de la Bourse de Francfort suite à l'approbation de son prospectus d'émission de titres par la BaFin (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht). ZhongDe Group pense être l'un des meilleurs fournisseurs en incinérateurs de déchets médicaux et en petits et moyens incinérateurs de déchets solides en Chine.
L'offre se composera d'une offre publique en Allemagne et au Luxembourg, ainsi que des placements privés auprès d'investisseurs institutionnels hors d'Allemagne, du Luxembourg et des États-Unis. Jusqu'à 4 185 264 actions ordinaires au porteur sans valeur nominale seront offertes, desquelles 3 000 000 maximum proviennent d'une augmentation de capital et 639 360 actions maximum sont issues des titres détenus par certains des actionnaires existants, avec un maximum de 545 904 actions supplémentaire rendues potentiellement disponibles pour une option de sur-attribution (option de rallonge). M. Zefeng Chen, fondateur et PDG de ZhongDe Group, ne vendra aucune action pendant la transaction de base mais cèdera quelques actions à l'option potentielle de rallonge. M. Chen détiendra encore plus de 50 % des actions, après l'offre publique initiale. Les actionnaires existants et M. Chen ont convenu d'une période d'immobilisation de 6 et 12 mois, respectivement. Après l'achèvement de l'augmentation du capital et la fin de l'option de rallonge, on prévoit une marge libre d'environ 32 %.
La société prévoit une augmentation de capital d'environ 75 millions d'euros générés par la transaction et a l'intention d'utiliser le produit net acquis grâce à l'offre, principalement pour financer le développement organique de ZhongDe Group. Un des projets prévus est d'investir dans une seconde usine de production d'incinérateurs de déchets à Pékin, étendant ainsi la position de leader de ZhongDe Group sur le segment de marché des incinérateurs médicaux et des petits et moyens incinérateurs de déchets solides municipaux sur le marché chinois en forte croissance de la gestion des déchets.
La période de l'offre devrait commencer le 29 juin 2007 et se terminera vraisemblablement le 4 juillet 2007. La gamme de prix sera publiée lors de la dernière phase ainsi que les dates spécifiques de la période d'offre par le biais d'une annonce ad hoc. L'inscription à la cote des actions de ZhongDe Waste Technology AG (avec le numéro d'identification des titres allemands ZDWT01, le ISIN DE000ZDWT018 et le symbole de l'action ZEF) devrait avoir lieu le 6 juillet 2007.
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA (« Sal. Oppenheim ») agit en qualité de coordinateur mondial et seul chef de file. Sal. Oppenheim et la Banque Internationale de Chine (BOCI Asie) agissent en qualité de gérants associés pour l'offre, tandis que CLSA Asia-Pacific Markets agit en tant que co-gérant. Bayerische Landesbank, comdirect bank AG et DAB bank AG seront les agents de vente. Le vérificateur de la société sera BDO Deutsche Warentreuhand AG :
ZhongDe Group est un acteur bien établi sur le marché chinois de l'incinération de déchets qui a fait ses preuves, avec de plus de 170 incinérateurs installés et une équipe de gestion expérimentée. Pendant les trois dernières années, ZhongDe Waste Technology Group a atteint un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 76 % générant 19 millions d'euros de revenu en 2006, et un TCAC de 107 % en bénéfices nets à 8 millions d'euros en 2006.
Zefeng Chen, fondateur et PDG de ZhongDe Waste Technology AG, a déclaré : « L'offre publique initiale est une étape importante pour le développement futur et l'internationalisation de ZhongDe Group. Nous sommes fiers et ravis d'être la première société chinoise ayant l'intention d'inscrire ses actions à la cote au Prime Standard de la Bourse de Francfort. En utilisant l'expression à la mode « PIB vert », le gouvernement chinois a déclaré que la protection de l'environnement serait une des priorités de ses programmes gouvernementaux. Par le biais de l'inscription à la cote du Prime Standard de Francfort nous cherchons à bâtir une relation à long terme avec nos investisseurs institutionnels qui pourront participer directement à la croissance sur le marché chinois. Nous attendons avec impatience d'être une société cotée en Bourse, et de respecter les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise bien établies qu'apporte la place de Francfort. »
Le prospectus relatif aux titres a été approuvé par l'Office fédéral allemand de surveillance des services financiers (BaFin) le 20 juin 2007. Vous pouvez le télécharger sur le site Internet de ZhongDe Waste Technology AG (www.zhongdetech.de) et vous pouvez également en obtenir une copie papier auprès de la société ou de Sal. Oppenheim
À propos de ZhongDe Group :
ZhongDe Group conçoit, fabrique et installe des incinérateurs de déchets à four rotatif, pyrolitiques et à grille pour la destruction des déchets solides médicaux, municipaux et industriels (y compris les déchets dangereux). Depuis 1996 ZhongDe Group a installé plus de 170 incinérateurs de déchets dans environ 13 provinces et au cours des trois dernières années 112 incinérateurs de déchets. Ses incinérateurs de déchets sont principalement conçus pour les centres de traitement de déchets hospitaliers du secteur médical et des soins de santé, ainsi que pour les villes chinoises petites et moyennes situées dans les zones développées de la République Populaire de Chine. Le comité de direction de ZhongDe Group estime que le groupe est l'un des meilleurs fournisseurs en incinérateurs de déchets solides de petite et moyenne taille en Chine.
Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une incitation à l'achat de titres. L'offre est effectuée exclusivement par le biais du prospectus d'émission des titres publié (comprenant tous ses suppléments) et sur la base de celui-ci. La décision d'investir dans les titres offerts publiquement de ZhongDe Waste Technology AG ne doit être prise que sur la base du prospectus d'émission des titres. Le prospectus relatif aux titres est disponible gratuitement auprès de Sal. Oppenheim (numéro de fax : +496971345169), ou sur le site Internet de la société (www.zhongdetech.de)
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément à la loi américaine U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée. Les actions de ZhongDe Waste Technology AG n'ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément à la loi américaine U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée, et ne sont pas et ne seront pas offertes ni vendues aux États-Unis d'Amérique.
Ce document n'est destiné et n'est distribué au Royaume-Uni qu'aux (i) personnes ayant une expérience professionnelle en investissements financiers en rapport avec l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (promotion financière), ordonnance de 2005 (l' « ordonnance ») ou (ii) entités à forte valeur nette selon l'article 49(2) (a) à (d) de l'ordonnance (toutes ces personnes étant collectivement désignées par le terme « personnes concernées »). Ce document n'est destiné qu'aux personnes concernées. Toute personne n'étant pas une personne concernée ne doit pas agir sur la base de ce document ou de son contenu, ni s'y fier. Tout investissement ou activité d'investissement à laquelle cette annonce se réfère n'est disponible et ne pourra être engagé qu'avec les personnes concernées.
ZhongDe Waste Technology AG (la « société » et ses filiales « ZhongDe Group ») a annoncé les détails de son offre publique initiale à venir au Prime Standard de la Bourse de Francfort suite à l'approbation de son prospectus d'émission de titres par la BaFin (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht). ZhongDe Group pense être l'un des meilleurs fournisseurs en incinérateurs de déchets médicaux et en petits et moyens incinérateurs de déchets solides en Chine.
L'offre se composera d'une offre publique en Allemagne et au Luxembourg, ainsi que des placements privés auprès d'investisseurs institutionnels hors d'Allemagne, du Luxembourg et des États-Unis. Jusqu'à 4 185 264 actions ordinaires au porteur sans valeur nominale seront offertes, desquelles 3 000 000 maximum proviennent d'une augmentation de capital et 639 360 actions maximum sont issues des titres détenus par certains des actionnaires existants, avec un maximum de 545 904 actions supplémentaire rendues potentiellement disponibles pour une option de sur-attribution (option de rallonge). M. Zefeng Chen, fondateur et PDG de ZhongDe Group, ne vendra aucune action pendant la transaction de base mais cèdera quelques actions à l'option potentielle de rallonge. M. Chen détiendra encore plus de 50 % des actions, après l'offre publique initiale. Les actionnaires existants et M. Chen ont convenu d'une période d'immobilisation de 6 et 12 mois, respectivement. Après l'achèvement de l'augmentation du capital et la fin de l'option de rallonge, on prévoit une marge libre d'environ 32 %.
La société prévoit une augmentation de capital d'environ 75 millions d'euros générés par la transaction et a l'intention d'utiliser le produit net acquis grâce à l'offre, principalement pour financer le développement organique de ZhongDe Group. Un des projets prévus est d'investir dans une seconde usine de production d'incinérateurs de déchets à Pékin, étendant ainsi la position de leader de ZhongDe Group sur le segment de marché des incinérateurs médicaux et des petits et moyens incinérateurs de déchets solides municipaux sur le marché chinois en forte croissance de la gestion des déchets.
La période de l'offre devrait commencer le 29 juin 2007 et se terminera vraisemblablement le 4 juillet 2007. La gamme de prix sera publiée lors de la dernière phase ainsi que les dates spécifiques de la période d'offre par le biais d'une annonce ad hoc. L'inscription à la cote des actions de ZhongDe Waste Technology AG (avec le numéro d'identification des titres allemands ZDWT01, le ISIN DE000ZDWT018 et le symbole de l'action ZEF) devrait avoir lieu le 6 juillet 2007.
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA (« Sal. Oppenheim ») agit en qualité de coordinateur mondial et seul chef de file. Sal. Oppenheim et la Banque Internationale de Chine (BOCI Asie) agissent en qualité de gérants associés pour l'offre, tandis que CLSA Asia-Pacific Markets agit en tant que co-gérant. Bayerische Landesbank, comdirect bank AG et DAB bank AG seront les agents de vente. Le vérificateur de la société sera BDO Deutsche Warentreuhand AG :
ZhongDe Group est un acteur bien établi sur le marché chinois de l'incinération de déchets qui a fait ses preuves, avec de plus de 170 incinérateurs installés et une équipe de gestion expérimentée. Pendant les trois dernières années, ZhongDe Waste Technology Group a atteint un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 76 % générant 19 millions d'euros de revenu en 2006, et un TCAC de 107 % en bénéfices nets à 8 millions d'euros en 2006.
Zefeng Chen, fondateur et PDG de ZhongDe Waste Technology AG, a déclaré : « L'offre publique initiale est une étape importante pour le développement futur et l'internationalisation de ZhongDe Group. Nous sommes fiers et ravis d'être la première société chinoise ayant l'intention d'inscrire ses actions à la cote au Prime Standard de la Bourse de Francfort. En utilisant l'expression à la mode « PIB vert », le gouvernement chinois a déclaré que la protection de l'environnement serait une des priorités de ses programmes gouvernementaux. Par le biais de l'inscription à la cote du Prime Standard de Francfort nous cherchons à bâtir une relation à long terme avec nos investisseurs institutionnels qui pourront participer directement à la croissance sur le marché chinois. Nous attendons avec impatience d'être une société cotée en Bourse, et de respecter les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise bien établies qu'apporte la place de Francfort. »
Le prospectus relatif aux titres a été approuvé par l'Office fédéral allemand de surveillance des services financiers (BaFin) le 20 juin 2007. Vous pouvez le télécharger sur le site Internet de ZhongDe Waste Technology AG (www.zhongdetech.de) et vous pouvez également en obtenir une copie papier auprès de la société ou de Sal. Oppenheim
À propos de ZhongDe Group :
ZhongDe Group conçoit, fabrique et installe des incinérateurs de déchets à four rotatif, pyrolitiques et à grille pour la destruction des déchets solides médicaux, municipaux et industriels (y compris les déchets dangereux). Depuis 1996 ZhongDe Group a installé plus de 170 incinérateurs de déchets dans environ 13 provinces et au cours des trois dernières années 112 incinérateurs de déchets. Ses incinérateurs de déchets sont principalement conçus pour les centres de traitement de déchets hospitaliers du secteur médical et des soins de santé, ainsi que pour les villes chinoises petites et moyennes situées dans les zones développées de la République Populaire de Chine. Le comité de direction de ZhongDe Group estime que le groupe est l'un des meilleurs fournisseurs en incinérateurs de déchets solides de petite et moyenne taille en Chine.
Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une incitation à l'achat de titres. L'offre est effectuée exclusivement par le biais du prospectus d'émission des titres publié (comprenant tous ses suppléments) et sur la base de celui-ci. La décision d'investir dans les titres offerts publiquement de ZhongDe Waste Technology AG ne doit être prise que sur la base du prospectus d'émission des titres. Le prospectus relatif aux titres est disponible gratuitement auprès de Sal. Oppenheim (numéro de fax : +496971345169), ou sur le site Internet de la société (www.zhongdetech.de)
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément à la loi américaine U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée. Les actions de ZhongDe Waste Technology AG n'ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément à la loi américaine U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée, et ne sont pas et ne seront pas offertes ni vendues aux États-Unis d'Amérique.
Ce document n'est destiné et n'est distribué au Royaume-Uni qu'aux (i) personnes ayant une expérience professionnelle en investissements financiers en rapport avec l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (promotion financière), ordonnance de 2005 (l' « ordonnance ») ou (ii) entités à forte valeur nette selon l'article 49(2) (a) à (d) de l'ordonnance (toutes ces personnes étant collectivement désignées par le terme « personnes concernées »). Ce document n'est destiné qu'aux personnes concernées. Toute personne n'étant pas une personne concernée ne doit pas agir sur la base de ce document ou de son contenu, ni s'y fier. Tout investissement ou activité d'investissement à laquelle cette annonce se réfère n'est disponible et ne pourra être engagé qu'avec les personnes concernées.
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