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jeudi 28 juin 2007 à 10h48

Davis Polk élit 15 nouveaux associés


Davis Polk & Wardwell ont annoncé aujourd'hui que Bjorn Bjerke, Mary Conway, Michael Davis, Avi Gesser, Harald Halbhuber, Kimberley D. Harris, Kirtee Kapoor, Jinsoo H. Kim, James C. Lin, Arthur S. Long, Mark M. Mendez, Edmund Polubinski III, Lanny A. Schwartz, Sarah K. Solum et Mischa Travers ont été élus au titre d'associés de l'entreprise à compter du 1er juillet 2007. Davis Polk compte désormais 160 associés dans ses bureaux de New York, Menlo Park, Washington, D.C., Londres, Paris, Frankfort, Madrid, Hong Kong, Beijing et Tokyo.
M. Bjerke est un avocat d'entreprise spécialisé en produits structurés et dérivés complexes, en particulier des instruments de dette basés sur des actifs, des instruments liés à des capitaux et des arrangements basés sur du crédit. Parmi ses activités récentes, on compte la représentation d'un grand complexe de fonds immobilier dans le cadre d'un prêt de plusieurs milliards de dollars ; la représentation de grands organismes financiers dans le cadre du développement de diverses structures liées à des fonds et à des plateformes commerciales dérivées et la mise en place de structures CDO synthétiques. Il a également représenté l'ISDA en tant que rédacteur-conseil pour les questions relatives aux définitions des dérivés du fonds TSDA 2006 ainsi que Delta Air Lines pour les questions ayant trait à certains accords financiers vis-à-vis de Delta Sky Miles.
Mme Conway est une avocate fiscale spécialisée dans les questions de gestion de capitaux d'investissements, en particulier la formation et le fonctionnement des fonds de capitaux d'investissement, de fonds spéculatifs, de valeurs mobilières et autres modes d'investissement en gestion commune. Elle a conseillé la société d'investissement Chilton, le Crédit Suisse, Crestview Partners, FrontPoint Partners, HRJ Capital, Integrated Finance Limited, J.P. Morgan, Magnetar Capital et Morgan Stanley, entre autres. Son cabinet s'intéresse également aux questions de partenariat et de fiscalité internationale.
M. Davis est un avocat d'entreprise spécialisé en fusions-acquisitions. Parmi ses récentes attributions, on compte des activités de conseil auprès d'IPSCO dans le cadre de sa vente à SSAB Sventskt Stal ; auprès de Marsh & McLennan dans le cadre de sa proposition de vente de Putnam Investments à Great-West Lifeco ; auprès d'IPSCO dans le cadre de son acquisition du groupe NS ; auprès de FrontPoint Partners dans le cadre de sa vente à Morgan Stanley ; auprès de MCI dans le cadre de sa vente à Verizon ; auprès de Ford dans le cadre de son acquisition des usines de Visteon, et de la restructuration de ses relations commerciales avec cette dernière ; et diverses activités dans le domaine du capital d'investissement et du capital-risque.
M. Gesser est un avocat spécialisé dans les actions et les actions collectives de titres, les affaires de défense criminelle d'employés et les cas commerciaux complexes. Actuellement, il représente une grande banque d'investissement dans des actions collectives impliquant des problèmes d'indépendance d'analyste. Récemment, il a également travaillé comme principal négociateur sur un accord complet, portant sur plusieurs années, entre une grande société de produits de consommation et plusieurs corps gouvernementaux chargés de questions de commerce international. Il a représenté des corporations et des particuliers dans le cadre de plusieurs instructions ayant été résolues favorablement avant procès. Il a également rejoint l'équipe de plaignants représentant Delta Air Lines dans le cadre du chapitre 11 de sa restructuration.
M. Halbhuber est un avocat d'entreprise au bureau de Londres. Son cabinet donne la priorité à une gamme étendue de transactions financières industrielles et de fusions et acquisitions. Dans le domaine des services financiers aux entreprises, il a conseillé des émetteurs et des souscripteurs sur leurs dettes et leurs transactions en capitaux privés. Plus récemment, il a travaillé sur plusieurs délivrances de dettes à rendement élevé émanant d'émetteurs européens. Il a également travaillé sur plusieurs offres publiques initiales et offres de droits. On compte parmi ses attributions M&A récentes, des activités de conseil auprès de Morgan Stanley dans le cadre des acquisitions de cette dernière en Russie, en Italie et au R.U., et auprès de Carl Zeiss SMT dans le cadre de la structure d'une coentreprise avec Cymer et de l'acquisition d'une société américaine spécialisée dans les nanotechnologies.
Mme Harris est une avocate ayant une grande expérience de la représentation d'entreprises dans des affaires criminelles, juridiques et civiles complexes. Elle a notamment exercé des activités de représentation auprès du comité de vérification d'un fabricant en pièces automatiques dans le cadre d'une enquête interne, d'une instructions criminelle et juridique menées par le gouvernement fédéral ; auprès d'une grande banque d'investissement dans le cadre d'instructions criminelles et juridiques concernant les pratiques d'attribution de la banque IPO ; auprès d'un ancien directeur de la bourse de New York dans le cadre d'une instruction effectuée par le procureur général de New York et le SEC ; et auprès d'une grande société pharmaceutique dans le cadre de multiples affaires civiles complexes traitées par la cour fédérale et la cour d'état.
M. Kapoor est un avocat d'entreprise ayant une grande expérience en matière de transactions financières, de restructuration, de redressement, de fusions-acquisitions et d'acquisitions financières. Il compte également à son actif diverses transactions en Inde. Parmi ses récentes attributions, on compte des activités de conseil auprès de la société Gillette dans le cadre de son acquisition, pour un montant de 57 milliards de dollars, par la société Procter & Gamble ; auprès de Corporation Oracle dans le cadre de son acquisition, pour un montant de 600 millions de dollars, d'une part majoritaire dans les solutions i-flex ; auprès de la Corporation Oracle dans le cadre de son acquisition, pour un montant de 5,85 milliards de dollars, des systèmes Siebel et Delta Air Lines dans le cadre du chapitre 11 de sa restructuration suite à une offre d'achat hostile de plus de 10 milliards de dollars par US Airways.
Mme Kim est une avocate d'entreprise qui concentre ses activités sur les prêts et autres transactions financières industrielles. Elle représente des entreprises et des institutions financières dans des affaires d'acquisitions sécurisées et autres financements adossés, des financements non sécurisés, des restructurations de dettes et des financements de sortie. On compte parmi ses récentes attributions, des activités de représentation pour la société Freeport-McMoran Copper & Gold dans le cadre d'un financement de 11 milliards de dollars relative à son acquisition de Phelps Dodge, pour J.P. Morgan dans le cadre d'un financement de débiteur en possession de ses biens pour un montant de 4,5 milliards de dollars pour Delphi, pour Delta Air Lines dans le cadre d'un financement de sortie chirographaires principal de 2,5 milliards de dollars, et pour Goldman Sachs Credit Partners et Crédit Suisse dans le cadre du financement d'une acquisition adossée pour la gestion de l'éducation.
M. Lin est un avocat d'entreprise au bureau de Hong Kong qui conseille les particuliers et les entreprises sur leurs transactions, en particulier les offres publiques initiales, les offres de dette à rendement élevé et les investissements en capitaux privés. Il a conseillé China Merchants Bank dans le cadre de sa cotation au HKSE pour un montant de 2,66 milliards de dollars, Air China dans le cadre de sa cotation au HKSE et au LSE pour un montant de 1,24 milliard de dollars ; les souscripteurs dans le cadre de la privatisation et de la cotation d'Aluminium Corporation of China au NYSE et au HKSE. M. Lin a également travaillé sur plusieurs appels publics à l'épargne du NASDAQ, en particulier la cotation de Baidu.com pour un montant de 124 millions de dollars et la cotation d'Himax Technologies pour un montant de 468 millions de dollars. Il conseille régulièrement diverses sociétés de haute technologie asiatiques aux États-Unis sur des questions juridiques.
M. Long est un avocat d'entreprise qui conseille des banques américaines et étrangères sur les implications juridiques des transactions M&A, les investissements de fonds privés, l'offre de nouveaux produits financiers, y compris des dérivés ; les problèmes d'application, de conformité et d'insolvabilité des banques lorsqu'elle installent leurs bureaux aux États-Unis. Parmi ses attributions récentes, on compte des activités de représentation pour Banco Santander, dans le cadre de son investissement dans Sovereign Bancorp ; pour SLM Corporation (Sallie Mae) dans le cadre de sa vente proposée ; pour le groupe Citizens Financial dans le cadre de son acquisition de Charter One Financial ; pour Citigroup dans le cadre de son acquisition de Banamex ; pour Banco Bilbao Vizcaya dans le cadre de sa fusion-acquisition avec Argentaria ; JP Morgan dans le cadre son investissement dans KorAm Bank.
M. Mendez est un avocat d'entreprise spécialisé dans les capitaux de produits dérivés. Il a récemment conseillé Citigroup, Deutsche Bank et Goldman Sachs en tant que co-gestionnaires d'une offre de 1,5 milliard de dollars faite par General Motors relative à des obligations principales convertibles, et un affilié de Citigroup pour sa transaction d'appel sécurisée correspondante ; CVS Corporation pour son rachat accéléré d'actions pour un montant de 2,5 milliards de dollars ; Montpelier Re Holdings pour ses deux accords de vente d'actions variables ; Morgan Stanley et Merrill Lynch pour l'émission de titres de créance exigés pour les actions de catégorie A de Nuveen Investments ; et JPMorgan pour le programme de transfert d'options d'achat d'actions des employés de Microsoft.
M. Polubinski est un avocat qui représente des entreprises et des particuliers pour un grand nombre de titres, de responsabilités professionnelles, de produits, et dans le cadre de litiges commerciaux généraux et de litiges relatifs à des acquisitions, auprès de la cour fédérale et de la cour d'état. Il représente également des entreprises et des clients privés dans le cadre d'enquêtes et autres procédures auprès de divers organismes de régulation, en particulier la commission des titres et des changes, le service des revenus intérieurs, et la bourse de New York. Parmi ses récentes activités, on compte la défense du client d'une banque d'investissement dans le cadre d'un litige antitrust putatif ; la représentation d'un émetteur industriel et de clients individuels dans le cadre d'une action collective relative à des litiges sur titres et de l'enquête SEC ; la défense d'une grande société pharmaceutique dans le cadre d'un litige de responsabilité sur le produit et de la protection des clients à travers le monde ; et la représentation d'un des quatre plus grand cabinets d'expertise lors du procès relatif à un litige avec une grande banque nationale ayant commis une erreur.
M. Schwartz est un avocat d'entreprise, expert en matière de conformité des titres, de transactions et de questions juridiques. On compte parmi ses clients, les plus grandes banques internationales, les maisons de courtage de valeurs, les gestionnaires d'échanges de titres, les services-conseil, une association commerciale industrielle de titres, et un fournisseur d'assurance vie à long terme. Entre 1999 et 2005, il fut vice-président et avocat-conseil à la Bourse de Philadelphie. Auparavant, il avait été directeur général et avocat-conseil d'une société fiduciaire pour employés de banque, spécialisé dans les questions juridiques pour les banques, les maisons de courtage et les investissements bancaires. Il s'exprime et il écrit régulièrement sur la structure du marché des titres et les problèmes de régulation. C'est aussi un ancien membre de la faculté associée à l'école de droit de l'Université de Columbia.
Mme Solum est une avocate d'entreprise à Menlo Park, experte dans le domaine des transactions sur les marchés de capitaux privés, des fusions-acquisitions et des acquisitions, et de la divulgation au SEC et aux dirigeants d'entreprise. Parmi les récentes transactions sur les marchés de capitaux privés, dont elle s'est occupé, on compte les offres de dettes convertibles pour Cadence Systems, Cypress Semiconductor et Equinix ; les offres de dette d'investissement de première qualité pour Comcast, Oracle et Seagate ; les offres en continuation pour Kaiser Aluminum, Wet Seal et Onyx pharmaceutique ; les offres publiques initiales pour Chipotle Mexican Grill et CAI International ; et la distribution des titres de Chipotle Mexican Grill à Mc Donald. Parmi ses attributions dans le cadre des fusions-acquisitions et des acquisitions sur lesquelles elle a travaillé, on compte des activités de conseil auprès de NetIQ dans le cadre de sa vente à Attachmate WRQ et auprès d'Oracle dans le cadre de ses acquisitions de Siebel Systems et de PeopleSoft.
M. Travers est un avocat d'entreprise au bureau de Menlo Park, qui conseille les sociétés technologiques ainsi que leurs souscripteurs et leurs investisseurs sur les questions de fusions-absorptions et acquisitions, les offres de titres et autres transactions industrielles. Il a récemment été amené à travailler sur les acquisitions de KLA-Tencor de ADE, Therma-Wave, SensArray et OnWafer ; l'acquisition du logiciel AG de webMethods ; l'acquisition par ParAllele d'Affymetrix ; le partenariat stratégique de Comcast avec TiVo ; une offre de dette pour un montant de 2,25 milliards par Comcast Corporation ; une offre publique initiale d'Affymax ; des offres de dette convertibles des logiciels Borland, Boston Properties, Informatica, Intel, Macrovision et Xilinx ; et divers investissements dans des sociétés privées par des associés de Richemont.
Pour toute question éventuelle concernant ce communiqué, veuillez appeler le bureau de développement de Davis Polk & Wardwell, au 212 450 6811.
ContactsDavis Polk & Wardwell
Kevin Cavanaugh, +1 212-450-6811
kevin.cavanaugh@dpw.com

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