ZhongDe Waste Technology AG : prix fixe entre 23 et 26 euros
Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinees
a la publication ou a la distribution aux Etats-Unis d'Amerique.
ZhongDe Waste Technology AG (la " societe " et avec ses filiales " ZhongDe Waste Technology Group ") et les actionnaires existants ont fixe avec Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien une fourchette de prix entre 23 et 26 euros par action offerte. L'offre devrait commencer le 29 juin et prendre fin le 4 juillet 2007 a midi (heure d'ete d'Europe centrale) pour les investisseurs particuliers et a 16 h 00 (heure d'ete d'Europe centrale) pour les investisseurs institutionnels. Au cours de cette periode, les investisseurs interesses peuvent soumettre des offres d'achat d'actions de ZhongDe Waste Technology AG aux syndicats bancaires durant les heures d'ouverture normales. Le prix de l'offre devrait etre fixe et annonce le 4 juillet 2007. Le premier jour de negociation des actions de la societe (sous le numero d'identification des valeurs allemandes ZDWT01, l'ISIN DE000ZDWT018 et le symbole ZEF) sur le marche reglemente (Prime Standard) de la Bourse de Francfort est prevu pour le 6 juillet 2007.
ZhongDe Waste Technology AG offrira jusqu'a 4 185 264 actions ordinaires au porteur sans valeur nominale, desquelles 3 000 000 maximum proviennent d'une augmentation de capital et 639 360 maximum sont issues des titres detenus par certains des actionnaires existants, avec un maximum de 545 904 actions supplementaires rendues disponibles pour une eventuelle option de sur-attribution (option de rallonge). En supposant que toutes les actions de l'offre seront placees (option de rallonge incluse), la marge libre devrait se situer a environ 32 % et le montant du resultat du placement se situera entre 96,3 millions et 108,8 millions d'euros.
A propos de ZhongDe Group :
ZhongDe Group concoit, fabrique et installe des incinerateurs de dechets pyrolytiques, a grille et a four rotatif pour l'elimination des dechets solides medicaux, municipaux et industriels (y compris les dechets dangereux). Depuis 1996, ZhongDe Group a installe plus de 170 incinerateurs de dechets dans environ 13 provinces, dont 112 rien qu'au cours des trois derniers exercices. Ses incinerateurs de dechets sont principalement concus pour les operateurs de centres de traitement de dechets medicaux dans le secteur hospitalier et des soins de sante, ainsi que pour des villes chinoises petites et moyennes situees dans les regions developpees de la Republique populaire de Chine. Le comite de direction de ZhongDe Group estime que le groupe est l'un des plus grands fournisseurs d'incinerateurs de dechets solides de petite et moyenne dimension en Chine.
Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. L'offre est effectuee exclusivement par le biais du prospectus d'emission des titres publie (comprenant tous ses supplements) et sur la base de celui-ci. La decision d'investir dans les titres de ZhongDe Waste Technology AG dans le cadre de l'offre publique ne doit etre prise que sur la base du prospectus d'emission des titres (comprenant tous ses supplements). Le prospectus de titres date du 20 juin 2007 et le supplement no. 1 date du 28 juin 2007 sont disponibles gratuitement aupres de Sal. Oppenheim (numero de fax : +496971345169), ou sur le site Internet de la societe (www.zhongdetech.com).
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis d'Amerique. L'offre ou la vente de titres est interdite aux Etats-Unis d'Amerique en l'absence d'un enregistrement ou d'une exoneration d'enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendee. Les actions de ZhongDe Waste Technology AG n'ont pas ete et ne seront pas enregistrees en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendee, et ne sont pas et ne seront pas offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amerique.
Ce document n'est destine et n'est distribue au Royaume-Uni qu'aux (i) personnes ayant une experience professionnelle dans le domaine des placements relevant de l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (Promotion financiere) Ordonnance de 2005 (l'" ordonnance ") ou (ii) entites a forte valeur nette relevant de l'article 49(2)(a) a (d) de l'ordonnance (toutes ces personnes etant collectivement designees comme " personnes concernees "). Ce document est uniquement destine aux personnes concernees. Toute personne autre qu'une personne concernee ne doit pas donner suite a ce document ou a une partie quelconque de son contenu, ni se fier a ceux-ci. Tout investissement ou activite d'investissement auquel ce document se refere est seulement offert aux personnes concernees et sera uniquement conclu avec des personnes concernees.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
ZhongDe Waste Technology AG (la " societe " et avec ses filiales " ZhongDe Waste Technology Group ") et les actionnaires existants ont fixe avec Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien une fourchette de prix entre 23 et 26 euros par action offerte. L'offre devrait commencer le 29 juin et prendre fin le 4 juillet 2007 a midi (heure d'ete d'Europe centrale) pour les investisseurs particuliers et a 16 h 00 (heure d'ete d'Europe centrale) pour les investisseurs institutionnels. Au cours de cette periode, les investisseurs interesses peuvent soumettre des offres d'achat d'actions de ZhongDe Waste Technology AG aux syndicats bancaires durant les heures d'ouverture normales. Le prix de l'offre devrait etre fixe et annonce le 4 juillet 2007. Le premier jour de negociation des actions de la societe (sous le numero d'identification des valeurs allemandes ZDWT01, l'ISIN DE000ZDWT018 et le symbole ZEF) sur le marche reglemente (Prime Standard) de la Bourse de Francfort est prevu pour le 6 juillet 2007.
ZhongDe Waste Technology AG offrira jusqu'a 4 185 264 actions ordinaires au porteur sans valeur nominale, desquelles 3 000 000 maximum proviennent d'une augmentation de capital et 639 360 maximum sont issues des titres detenus par certains des actionnaires existants, avec un maximum de 545 904 actions supplementaires rendues disponibles pour une eventuelle option de sur-attribution (option de rallonge). En supposant que toutes les actions de l'offre seront placees (option de rallonge incluse), la marge libre devrait se situer a environ 32 % et le montant du resultat du placement se situera entre 96,3 millions et 108,8 millions d'euros.
A propos de ZhongDe Group :
ZhongDe Group concoit, fabrique et installe des incinerateurs de dechets pyrolytiques, a grille et a four rotatif pour l'elimination des dechets solides medicaux, municipaux et industriels (y compris les dechets dangereux). Depuis 1996, ZhongDe Group a installe plus de 170 incinerateurs de dechets dans environ 13 provinces, dont 112 rien qu'au cours des trois derniers exercices. Ses incinerateurs de dechets sont principalement concus pour les operateurs de centres de traitement de dechets medicaux dans le secteur hospitalier et des soins de sante, ainsi que pour des villes chinoises petites et moyennes situees dans les regions developpees de la Republique populaire de Chine. Le comite de direction de ZhongDe Group estime que le groupe est l'un des plus grands fournisseurs d'incinerateurs de dechets solides de petite et moyenne dimension en Chine.
Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. L'offre est effectuee exclusivement par le biais du prospectus d'emission des titres publie (comprenant tous ses supplements) et sur la base de celui-ci. La decision d'investir dans les titres de ZhongDe Waste Technology AG dans le cadre de l'offre publique ne doit etre prise que sur la base du prospectus d'emission des titres (comprenant tous ses supplements). Le prospectus de titres date du 20 juin 2007 et le supplement no. 1 date du 28 juin 2007 sont disponibles gratuitement aupres de Sal. Oppenheim (numero de fax : +496971345169), ou sur le site Internet de la societe (www.zhongdetech.com).
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