Colonia Real Estate AG exerce prématurément son option d'achat sur deux sociétés immobilières détenant 9 857 unités résidentielles

Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007) a augmenté sa participation dans deux sociétés immobilières résidentielles, à savoir Emersion Grundstucksverwaltungsgesellschaft mbH et Domus Grundstucksverwaltungsgesellschaft mbH, qui à elles deux possèdent un stock résidentiel total de 9 857 unités, en exerçant son option d’achat, ce qui lui a permis d’acquérir 48,24 % de parts supplémentaires, et de détenir désormais 99,24 % des parts. Le vendeur est BGP Investment S.a r.l. Les résidences de ces deux entreprises, dans lesquelles Colonia avait déjà acquis 51 % des parts en février 2007, sont basées dans les villes d’Aix-la-Chapelle, Fribourg, Hambourg, Kiel, Cologne, Osnabrück et Salzgitter, et totalisent un espace de location d’environ 623 000 mètres carrés. À l’heure actuelle, le portefeuille génère un revenu annuel net de location de près de 30 millions d’euros. L’option achat, qui était valable jusqu’au mois de novembre 2008, a par conséquent été exercée prématurément par Colonia Real Estate AG. Le prix d’achat de ces 48,24 % de parts supplémentaires avait déjà été fixé au moment de la première transaction en février. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat et le prix d’exercice des options. La finalisation de la transaction a déjà été approuvée par le Bundeskartellamt.

Les recettes dérivées des précédentes augmentations de capital placé seront utilisées pour financer cette transaction. L’exercice prématuré de son option d’achat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Colonia Real Estate AG, qui est d’acquérir des portefeuilles offrant un potentiel d’augmentation des revenus locatifs et d’augmentation de la valeur. Avec à son actif un total d’environ 20 000 unités résidentielles, Colonia Real Estate AG est aujourd’hui l’une des principales sociétés immobilières cotées en Bourse allemande.

La direction affirme qu’après cette transaction, ses résultats annuels pour l’année complète ont augmenté, et les chiffres du premier trimestre 2007 sont passés de 52 millions d’euros à entre 62 et 65 millions. Le nombre des unités résidentielles est quant à lui passé à 30 000, et les biens sous gestion représentent désormais un minimum de 3 milliards d’euros.

Informations et précisions de la part de l’émetteur :

« En exerçant de manière prématurée l’option d’achat, nous sommes devenus aujourd’hui l’un des plus importants investisseurs en immobilier résidentiel d’Allemagne, et nous sommes en avance sur le calendrier puisque nous avons déjà atteint notre objectif qui était de posséder 20 000 unités résidentielles d’ici à la fin de l’année. Nous sommes en train d’étudier diverses possibilités d’acquisitions ou de rachats supplémentaires dans le secteur de l’immobilier résidentiel, et notre but est de posséder au moins 30 000 unités résidentielles dans les 12 mois », a déclaré Stephan Rind, PDG de Colonia Real Estate AG. « Le succès de l’augmentation de capital au mois de mai nous a permis de racheter les 48,24 % de parts restantes sur ce portefeuille immobilier résidentiel, et cela devrait augmenter de manière significative nos recettes ordinaires issues des revenus locatifs. Les économies d’échelle que nous allons réaliser vont nous permettre également d’améliorer notre rapport coûts/revenus. Étant donné que nous bénéficions d’un flux de trésorerie extrêmement positif et une structure de financement par emprunt à taux fixe sur notre portefeuille avec une maturité de 5,2 années, nous sommes extrêmement bien positionnés pour faire face à la prochaine phase de consolidation sur le marché immobilier résidentiel allemand. »

À propos de Colonia Real Estate AG

Colonia Real Estate AG (Reuters : KBUG.DE ; Bloomberg : KBU GY) est un groupe immobilier d’investissement et de gestion coté en Bourse spécialisé dans le marché allemand. Son modèle d’entreprise intégré comporte trois piliers de synergie : la division Investissement se concentre sur des portefeuilles de propriété résidentielle à rendement élevé détenus pour le compte de la société et des co-investissements opportunistes dans l’immobilier commercial avec des partenaires éminents. Resolution GmbH se spécialise dans la gestion d’actifs pour le groupe ainsi que pour des portefeuilles immobiliers complexes détenus au niveau national par des investisseurs internationaux, pour lesquels elle agit également en tant que conseiller sur la réalisation des transactions. L’accent est mis sur l’optimisation du rendement et la réalisation du potentiel de plus-value. Les activités principales de CRE Fonds Management GmbH sont centrées sur la conception, le marketing et la gestion de produits d’investissement structurés tels que les fonds immobiliers à capital fixe pour des investisseurs institutionnels et clients privés.

À propos de Babcock & Brown

Babcock & Brown est une société internationale d’investissement et de conseil qui possède des capacités éprouvées de longue date dans le financement structuré et la création, la syndication et la gestion d’actifs et de placements basés sur les flux monétaires. Babcock & Brown, société fondée en 1977, est cotée à la Bourse australienne, opère depuis 26 bureaux situés en Australie, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, aux Émirats Arabes Unis et en Afrique et emploie plus de 1 000 personnes à travers le monde. La société compte cinq divisions opérationnelles dans les secteurs de l’immobilier, l’infrastructure et le financement de projets, la location simple, le financement structuré et les services financiers aux entreprises. La société a établi une plateforme de gestion de fonds à travers les divisions opérationnelles, ce qui a abouti à la création de nombreux instruments de placement focalisés dans des domaines tels que l’immobilier, les énergies renouvelables et l’infrastructure.

À propos de GPT Group

GPT Group est l’un des plus grands groupes cotés en Bourse du secteur immobilier en Australie. Ses actifs sont évalués à un total de 7 milliards d’euros et sa capitalisation boursière à 5,4 milliards d’euros, ce qui en fait l’une des 40 plus grandes sociétés cotées à la Bourse australienne (ASX). GPT est fort d’une longue histoire de placements dans l’immobilier de qualité dans les secteurs du détail, des bureaux, dans le secteur industriel et les parcs d’activités, ainsi que dans le secteur hôtelier et le tourisme. GPT est inscrit à la Bourse australienne depuis avril 1971 et figure parmi les groupes immobiliers cotés en Bourse les plus anciens d’Australie. La direction de GPT possède une vaste expérience et compte une base importante d’investisseurs. Les titres de GPT sont détenus par plus de 40 000 investisseurs, dont d’importantes institutions australiennes et étrangères. Le groupe a un solide bilan, compte un vaste éventail de sources de capitaux et ses activités sont axées sur la poursuite de la diversification et de l’expansion de ses activités et placements immobiliers en Australie et dans le monde.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus et, dans la mesure où il peut constituer un message publicitaire, il ne représente pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des actions ou des autres valeurs mobilières de Colonia Real Estate AG.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles basées sur les hypothèses et les prévisions actuelles de la direction de Colonia Real Estate AG. Divers risques, incertitudes et autres facteurs sont susceptibles de faire diverger sensiblement les résultats, la situation financière, le développement ou la performance réalisés réellement à l’avenir par Colonia Real Estate AG des estimations citées ici. Colonia Real Estate AG n’assume aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prévisionnelles ou d’adaptation de celles-ci aux évènements ou développements futurs.

Contact : Christoph D. Kauter, Responsable des finances et des
relations avec les investisseurs
Colonia Real Estate AG Zeppelinstr. 4-8 50667 Cologne
Téléphone : +49 (0)221 71 60 71 0 Télécopie : +49 (0) 221 71 60 71 99
Email : ir@cre.ag

Sylvia Faber
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Francfort-sur-le-Main
Téléphone : 0049-69 90 500 - 100 Télécopie : 0049-69 90 500 - 101
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NAREIT, E&G DIMAX Cotée à : Amtlicher Markt à Berlin-Brême, Francfort
(Prime Standard), Düsseldorf ; Freiverkehr à Hambourg, Munich,
Stuttgart
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