ZhongDe Waste Technology AG fixe le prix de l'offre et le volume d'émission
Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées
à la publication ou à la distribution aux États-Unis d'Amérique.
ZhongDe Waste Technology AG (la « société »), de pair avec les actionnaires existants et Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien en qualité de coordonnateur mondial et chef de file exclusif, a fixé le prix de l'offre à 26,00 euros par action offerte. Au prix de l'offre, qui se situe dans le haut de la fourchette de prix de 23,00 à 26,00 euros, les actions étaient sursouscrites d'environ 13,5 fois.
L'offre consistait en 3 000 000 d'actions provenant d'une augmentation de capital, 639 360 actions provenant de certains actionnaires existants, ainsi qu'en 545 904 actions mises à disposition par des actionnaires existants pour une éventuelle option de sur-attribution (option de rallonge). Le produit brut de l'offre s'élèvera donc, à condition que l'option de rallonge soit exercée dans sa totalité, à environ 109 millions d'euros. Pour la société, le produit net résultant du placement des nouvelles actions sera d'environ 72 millions d'euros. Si l'option de rallonge est exercée dans sa totalité, la marge libre se situera à 32 % environ.
Chen Zefeng, fondateur et PDG de ZhongDe Waste Technology AG, commente en ces termes : « La forte sursouscription est une indication du grand intérêt suscité en particulier chez les investisseurs institutionnels, lesquels peuvent participer directement à la croissance de l'économie chinoise par le biais d'actions ZhongDe Waste Technology. Nous sommes heureux de voir que ZhongDe Waste Technology AG est la première entreprise chinoise à être cotée à la Bourse de Francfort. »
95,4 % des actions ont été attribuées à des investisseurs institutionnels en Allemagne, dans les pays limitrophes, au Royaume-Uni et à Hong Kong, et 4,6 % à des investisseurs individuels.
Du fait de la forte sursouscription du premier appel à l'épargne il a été impossible de prendre en compte tous les ordres. L'attribution aux investisseurs particuliers a été exécutée conformément aux dispositions concernant les introductions en Bourse, telles qu'émises le 7 juin 2000 par le comité d'experts du Ministère des finances. Celle-ci était basée sur des critères normalisés pour tous les consortiums bancaires : chaque souscripteur privé ayant souscrit auprès d'un consortium bancaire a été pris en compte comme suit : les souscripteurs dont l'ordre ne dépassait pas 300 actions se sont vus attribuer 20 % de leur ordre. Ceux dont l'ordre dépassait 300 actions se sont vus attribuer 60 actions, c'est-à-dire 20 % de 300 actions, plus une attribution supplémentaire de 15 %.
La négociation des actions de la société devrait débuter le 6 juillet 2007 (sous le numéro d'identification des valeurs allemandes ZDWT01, l'ISIN DE000ZDWT018 et le symbole ZEF) sur le marché réglementé (Geregelter Markt) (Prime Standard) de la Bourse de Francfort.
BDO Deutsche Warentreuhand AG agit en qualité d'auditeur pour la société.
À propos de ZhongDe Group :
ZhongDe Group conçoit, fabrique et installe des incinérateurs de déchets pyrolytiques, à grille et à four rotatif pour l'élimination des déchets solides médicaux, municipaux et industriels (y compris les déchets dangereux). Depuis 1996, ZhongDe Group a installé plus de 170 incinérateurs de déchets dans environ 13 provinces, dont 112 rien qu'au cours des trois derniers exercices. Ses incinérateurs de déchets sont principalement conçus pour les opérateurs de centres de traitement de déchets médicaux dans le secteur hospitalier et des soins de santé, ainsi que pour des villes chinoises petites et moyennes situées dans les régions développées de la République populaire de Chine. Le comité de direction de ZhongDe Group estime que le groupe est l'un des plus grands fournisseurs d'incinérateurs de déchets solides de petite et moyenne dimension en Chine.
Ce document ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres de ZhongDe Waste Technology AG. Les titres ont déjà été vendus.
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d'Amérique. L'offre ou la vente de titres est interdite aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée. Les actions de ZhongDe Waste Technology AG n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée, et ne sont pas et ne seront pas offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique.
Ce document n'est destiné et n'est distribué au Royaume-Uni qu'aux (i) personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des placements relevant de l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (Promotion financière) Ordonnance de 2005 (l' « ordonnance ») ou (ii) entités à forte valeur nette relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'ordonnance (toutes ces personnes étant collectivement désignées comme « personnes concernées »). Ce document est uniquement destiné aux personnes concernées. Toute personne autre qu'une personne concernée ne doit pas donner suite à ce document ou à une partie quelconque de son contenu, ni se fier à ceux-ci. Tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce document se réfère est seulement offert aux personnes concernées et sera uniquement conclu avec des personnes concernées.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
ZhongDe Waste Technology AG (la « société »), de pair avec les actionnaires existants et Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien en qualité de coordonnateur mondial et chef de file exclusif, a fixé le prix de l'offre à 26,00 euros par action offerte. Au prix de l'offre, qui se situe dans le haut de la fourchette de prix de 23,00 à 26,00 euros, les actions étaient sursouscrites d'environ 13,5 fois.
L'offre consistait en 3 000 000 d'actions provenant d'une augmentation de capital, 639 360 actions provenant de certains actionnaires existants, ainsi qu'en 545 904 actions mises à disposition par des actionnaires existants pour une éventuelle option de sur-attribution (option de rallonge). Le produit brut de l'offre s'élèvera donc, à condition que l'option de rallonge soit exercée dans sa totalité, à environ 109 millions d'euros. Pour la société, le produit net résultant du placement des nouvelles actions sera d'environ 72 millions d'euros. Si l'option de rallonge est exercée dans sa totalité, la marge libre se situera à 32 % environ.
Chen Zefeng, fondateur et PDG de ZhongDe Waste Technology AG, commente en ces termes : « La forte sursouscription est une indication du grand intérêt suscité en particulier chez les investisseurs institutionnels, lesquels peuvent participer directement à la croissance de l'économie chinoise par le biais d'actions ZhongDe Waste Technology. Nous sommes heureux de voir que ZhongDe Waste Technology AG est la première entreprise chinoise à être cotée à la Bourse de Francfort. »
95,4 % des actions ont été attribuées à des investisseurs institutionnels en Allemagne, dans les pays limitrophes, au Royaume-Uni et à Hong Kong, et 4,6 % à des investisseurs individuels.
Du fait de la forte sursouscription du premier appel à l'épargne il a été impossible de prendre en compte tous les ordres. L'attribution aux investisseurs particuliers a été exécutée conformément aux dispositions concernant les introductions en Bourse, telles qu'émises le 7 juin 2000 par le comité d'experts du Ministère des finances. Celle-ci était basée sur des critères normalisés pour tous les consortiums bancaires : chaque souscripteur privé ayant souscrit auprès d'un consortium bancaire a été pris en compte comme suit : les souscripteurs dont l'ordre ne dépassait pas 300 actions se sont vus attribuer 20 % de leur ordre. Ceux dont l'ordre dépassait 300 actions se sont vus attribuer 60 actions, c'est-à-dire 20 % de 300 actions, plus une attribution supplémentaire de 15 %.
La négociation des actions de la société devrait débuter le 6 juillet 2007 (sous le numéro d'identification des valeurs allemandes ZDWT01, l'ISIN DE000ZDWT018 et le symbole ZEF) sur le marché réglementé (Geregelter Markt) (Prime Standard) de la Bourse de Francfort.
BDO Deutsche Warentreuhand AG agit en qualité d'auditeur pour la société.
À propos de ZhongDe Group :
ZhongDe Group conçoit, fabrique et installe des incinérateurs de déchets pyrolytiques, à grille et à four rotatif pour l'élimination des déchets solides médicaux, municipaux et industriels (y compris les déchets dangereux). Depuis 1996, ZhongDe Group a installé plus de 170 incinérateurs de déchets dans environ 13 provinces, dont 112 rien qu'au cours des trois derniers exercices. Ses incinérateurs de déchets sont principalement conçus pour les opérateurs de centres de traitement de déchets médicaux dans le secteur hospitalier et des soins de santé, ainsi que pour des villes chinoises petites et moyennes situées dans les régions développées de la République populaire de Chine. Le comité de direction de ZhongDe Group estime que le groupe est l'un des plus grands fournisseurs d'incinérateurs de déchets solides de petite et moyenne dimension en Chine.
Ce document ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres de ZhongDe Waste Technology AG. Les titres ont déjà été vendus.
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis d'Amérique. L'offre ou la vente de titres est interdite aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée. Les actions de ZhongDe Waste Technology AG n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, dans sa version amendée, et ne sont pas et ne seront pas offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique.
Ce document n'est destiné et n'est distribué au Royaume-Uni qu'aux (i) personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des placements relevant de l'article 19(5) de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (Promotion financière) Ordonnance de 2005 (l' « ordonnance ») ou (ii) entités à forte valeur nette relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'ordonnance (toutes ces personnes étant collectivement désignées comme « personnes concernées »). Ce document est uniquement destiné aux personnes concernées. Toute personne autre qu'une personne concernée ne doit pas donner suite à ce document ou à une partie quelconque de son contenu, ni se fier à ceux-ci. Tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce document se réfère est seulement offert aux personnes concernées et sera uniquement conclu avec des personnes concernées.
Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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