High Arctic annonce un financement à hauteur de 155 millions de dollars américains

RED DEER, Canada, July 6 /PRNewswire/ --

- Entièrement garanti par une filiale de GE Energy Financial Services

High Arctic Energy Services Inc. (TSX : HWO) (<< High Arctic >>), une société internationale de services sur les champs pétrolifères, a obtenu un engagement pour un financement de 155 millions de dollars entièrement garanti par une filiale canadienne de GE Energy Financial Services. Le financement se compose d'une facilité de crédit renouvelable et sécurisée senior à hauteur de 80 millions de dollars canadiens et jusqu'à 75 millions de dollars américains en prêt << second lien >> senior.

Ce financement sera utilisé pour refinancer la facilité de crédit de High Arctic, dans laquelle la filiale de GE Energy Financial Services a servi d'agent, et pour financer le fonds de roulement et les occasions futures. La filiale de GE Energy Financial Services procurera également 20 millions de dollars américains en préfinancement jusqu'à ce que le nouveau financement soit ficelé.

La facilité de crédit renouvelable et garantie senior s'étend sur une période initiale de 364 jours et les montants pouvant être retirés se basent sur un calcul de base de prêt qui comprend les comptes clients et les équipements éligibles. La facilité renouvelable est soumise au taux d'intérêt de base plus 0,8 %. Le prêt << second lien >> senior s'étend sur une période de 5,5 ans, est remboursable à échéance et sur demande et il est soumis à un taux d'intérêt égal au LIBOR plus 8 %. La facilité de crédit renouvelable et le prêt << second lien >> senior sont garantis de la façon habituelle pour une telle dette.

Comme elle a obtenu ces facilités de créance commerciale étendues, High Arctic a retiré du marché le financement par obligation de 130 millions de dollars américains qu'elle avait proposé et annoncé auparavant.

<< High Arctic se réjouit d'avoir reçu ce financement ferme de la part de GE Energy Financial Services >>, a indiqué Jed Wood, président et PDG de High Arctic. << Je suis sûr que nous disposons désormais d'une plate-forme financière stable qui nous permettra de poursuivre notre stratégie de croissance internationale à long-terme. >>

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, relatifs à des événements futurs attendus et à des résultats financiers et d'exploitation de la société, qui comportent des risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent présenter des écarts considérables par rapport aux attentes de la direction telles qu'elles sont projetées dans ces énoncés prospectifs pour une variété de raisons, notamment les conditions économiques générales et celles du marché ainsi que les risques et incertitudes détaillés dans le Formulaire d'information annuel et le MD&A de la société qui sont disponibles sur le SEDAR. En raison de l'impact potentiel de ces facteurs, la société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l'y oblige.

À propos de High Arctic

High Arctic, au travers de ses filiales, est une société mondiale spécialiste des équipements et services sur champs pétrolifères, notamment des opérations de forage, d'achèvement et de reconditionnement. Les nouveaux équipements et technologie de forage en sous-pression de High Arctic sont reconnus pour leur capacité à améliorer les capacités de production de pétrole et de gaz et l'on s'attend à ce qu'ils soient de mieux en mieux acceptés sur les marchés internationaux. High Arctic, dont le siège se trouve à Red Deer (Canada), exploite au Canada en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest. Des activités internationales sont actuellement en cours au Moyen-Orient et en Asie.

La bourse de Toronto n'a examiné ni la justesse ni l'exactitude de ce communiqué de presse et décline donc toute responsabilité à ce titre.