Publicis Groupe acquiert un bloc de 49,32 % du capital de Business Interactif Dépôt de l'offre publique mixte de Publicis Groupe sur Business Interactif

Regulatory News:

Ce lundi 9 juillet 2007, Publicis Groupe (NYSE:PUB) (Paris:PUB) a réalisé l’acquisition d’un bloc de 49,32 % du capital de Business Interactif en exécution d’un accord conclu le 14 Juin avec les dirigeants-fondateurs de Business Interactif, Emmanuel Henrion et François de la Villardière.

La cession des titres des dirigeants a été conclue sur la base d’un prix de 10,10 euros par action Business Interactif. Cette cession a été rémunérée à hauteur de 50 % en numéraire et à hauteur de 50 % en actions nouvelles Publicis Groupe. Sur la base de 100 % du capital, cette transaction valorise Business Interactif à 137 millions d’euros, soit 68 millions d’euros en numéraire, et 2.0 millions d’actions nouvelles Publicis Groupe.¹

Publicis Groupe déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique mixte visant l’intégralité des titres Business Interactif non encore détenus par Publicis Groupe. A titre principal, l’offre de Publicis Groupe comportera une offre publique mixte proposant 5 actions Publicis Groupe et 167 euros pour 33 actions Business Interactif. A titre subsidiaire, et dans la limite globale de 50 % en numéraire et 50 % en titres Publicis Groupe, il sera également proposé aux actionnaires minoritaires une offre publique d’achat libellée à 10,10 euros par action et une offre publique d’échange libellée à 33 actions Business Interactif pour 10 actions Publicis Groupe.

Un projet de note d’information sera publié dès le dépôt du projet d’offre et sera disponible sur les sites internet de Publicis Groupe et de l’AMF. Ce projet sera également disponible sans frais auprès de Publicis Groupe, 133 avenue des Champs Élysées – 75008 Paris, de Ixis Corporate & Investment Bank, filiale de NATIXIS, 47 quai d'Austerlitz 75648 Paris Cedex 13 et auprès de Lazard Frères Banque, 121 boulevard Hausmann – 75008 Paris. L’offre publique devrait être ouverte d’ici quelques semaines après obtention d’une décision de conformité de l’AMF.

Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577 et NYSE : PUB) est le 4^ème groupe mondial de communication, ainsi qu’un leader incontestable dans la communication digitale & online, le conseil média, et la communication santé.

Avec près de 42 000 collaborateurs répartis dans 104 pays, les activités de communication du Groupe comprennent à la fois la publicité à travers trois réseaux publicitaires mondiaux : Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi ; deux réseaux multi-hubs : Fallon Worldwide et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; les agences médias avec deux réseaux mondiaux : ZenithOptimedia et Starcom MediaVest Group; et les marketing services, incluant la communication digitale et interactive à travers Digitas, le marketing relationnel et marketing direct, les relations publiques et médias, la communication corporate et financière, la communication ethnique et la communication événementielle. Le groupe est par ailleurs le leader mondial dans la communication santé.

Site internet : www.publicisgroupe.com

Business Interactif (Euronext Paris : FR0000076051) est le premier groupe indépendant du marketing interactif en France, Business Interactif intègre les savoir-faire marketing, technologiques et médias permettant la conception et la réalisation de stratégies digitales globales : relation digitale one to one, campagnes emailing de recrutement et de fidélisation, liens sponsorisés, référencement naturel, programmes d'affiliation, création de sites web.

Implantée à Paris, New York, Tokyo et Shanghai, le Groupe compte parmi ses clients de grandes références de l'économie : Accor, Airbus, Areva, Bic, Carrefour, Chronopost, le Comité International Olympique, EDF, Lancôme, Lagardère, L'Oréal, Nestlé, Groupe PPR, Groupe SEB, Renault, Société Générale, Vente-Privée... Webformance, leader européen du référencement naturel et I Base, un des leaders de l'email marketing sont des départements spécialisés du Groupe.

Site internet : www.businessinteractif.fr

¹ Nombre de titres déterminé sur la base du cours de clôture moyen pondéré par les volumes de Publicis Groupe sur les 20 jours de bourse au 11 juin 2007, prenant en compte le dividende de 0,50 euro payé le 3 juillet.