Fininfo / Offre Publique d''Achat
Communiqué de presse
Acquisition par Telekurs
du pôle d'information financière de Fininfo
Paris, Zurich, le 10 juillet 2007 - Les sociétés Telekurs Holding SA et Fininfo SA ont signé
aujourd'hui un accord visant à l'acquisition des activités d'information financière de Fininfo
par Telekurs.
L'accord porte sur l'ensemble des entités composant le pôle d'information financière du
groupe Fininfo, à l'exception d'Idé, société spécialisée dans l'infographie, et d'Anthium,
société de courtage obligataire dont l'activité a été arrêtée récemment.
L'accord permet à Telekurs d'élargir son offre de produits et de services et de renforcer ses
positions dans plusieurs pays, notamment en France et en Scandinavie. Les deux sociétés
bénéficieront de complémentarités fortes, tant sur le plan de la couverture géographique que
dans les solutions et services offerts. L'accord permet, par ailleurs, à Fininfo d'adosser son
pôle d'information financière à l'un des tout premiers acteurs européens du secteur, au
moment où la consolidation s'accélère et l'effet de taille devient déterminant pour effectuer
les investissements stratégiques incontournables.
La Financière Jeulin, holding détenu à hauteur de 81% par la Famille Jeulin et 19% par
Amber Fund, lancera une offre publique d'achat sur Fininfo afin de donner la possibilité aux
actionnaires minoritaires de céder leurs titres.
La Financière Jeulin conservera, à l'issue des opérations, les activités de connaissance
inter-entreprises du groupe Fininfo, aujourd'hui logées chez Altares, ainsi que les
participations du groupe Fininfo dans Idé et Anthium.
L'offre publique d'achat a été déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 10
juillet 2007 et sera ouverte dès l'obtention de la déclaration de conformité.
Le prix proposé est de 16,6 euros par action, après distribution d'un dividende de
0,4 euro par action au titre de l'exercice 2006, soit une prime de 25% par rapport au cours
moyen de l'action Fininfo sur les six derniers mois.
Selon Marc Carletti, Chief executive officer, Telekurs Financial : " Ce rapprochement nous
permet de conforter et de concrétiser la stratégie du Groupe Telekurs en devenant un
fournisseur majeur d'informations financières en Europe. Pour nos clients, cette opération
comporte de nombreux avantages, en particulier grâce à notre capacité renforcée à les
accompagner plus largement sur les marchés locaux ou internationaux et à leur proposer
des offres et des services encore plus adaptés à leurs attentes. "
Selon Gérard Jeulin, Président directeur général, Fininfo : " Je suis heureux d'avoir trouvé
un accord avec Telekurs, société avec laquelle nous entretenons des relations de longue
date. Ce rapprochement s'inscrit dans un projet industriel séduisant et je suis confiant que
les clients de Fininfo pourront trouver au sein de cette nouvelle entité une offre élargie de
produits et des services conformes à leurs attentes. "
Contacts
Fininfo, Nanterre : 01 47 29 46 04
Telekurs Financial, Paris : 01 55 35 11 55
Telekurs Financial Information Ltd, Zurich : 41 44 279 22 55 / 22 20
A propos de Telekurs Financial
Telekurs Financial est une société du groupe Telekurs, qui intervient dans les domaines des
opérations de paiement, des systèmes de paiement électronique et de l'information
financière. Le groupe Telekurs est détenu par les principales banques suisses. En 2006, il
employait plus de 1700 salariés à travers le monde et réalisait un chiffre d'affaires de l'ordre
de CHF 700 millions, provenant à hauteur de 35% de Telekurs Financial.
Telekurs Financial est spécialisé dans la collecte, le traitement et la distribution
d'informations financières internationales. La société couvre les différents segments de
l'industrie financière (conseil, analyse financière, gestion de titres) et les différents types
d'institutions (banques d'investissement et de détail, compagnies d'assurance, agences de
communication). Telekurs Financial est membre de l'Association of National Numbering
Agencies.
Depuis sa création en 1930, Telekurs Financial fournit en informations financières les
principaux acteurs du secteur de la finance. La société est aujourd'hui présente dans 16
pays, avec 20 bureaux sur les principales places financières. Employant plus de 660
personnes, Telekurs Financial a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de CHF 243.1 millions.
A propos de Fininfo
Fininfo est un fournisseur international de services d'information financière aux institutions
financières et aux entreprises, présent en France, en Suède, en Norvège, en Finlande, au
Danemark, en Belgique, en Suisse, en Espagne et au Maroc. Le groupe se développe sur
deux activités : l'information financière (services à destination des front-office et diffusion de
données) et la connaissance inter-entreprises. Son chiffre d'affaires s'est élevé, en 2006, à
137,8ME, son résultat net, part du groupe, à 4,2 MEet son effectif moyen à 965 salariés.
Le capital de Fininfo est détenu à hauteur de 52,8% par la Famille Jeulin.
L'action Fininfo est cotée sur le compartiment B de l'Eurolist (code Isin : FR0000039075)
d'Euronext Paris.
Bucéphale Finance est le conseil exclusif de Fininfo pour cette transaction.
Copyright Hugin
The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/122226_88_7950_COMMUNIQUE-FININFO.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Vie du titre (modifications des droits attachés aux actions, ...)
[CN#122226]