Bank of America fixe le prix de son offre en euros

LONDRES, April 28 /PRNewswire/ --

Bank of America Corporation a fixé aujourd'hui le prix de ses obligations prioritaires pour distribution principalement en Europe à 1,0 milliards d'euros (l'équivalent d'1,2 milliards de dollars US).

Ces obligations seront encaissables au choix de Bank of America Corporation à partir du 6 mai 2014.

Elles ont un taux d'intérêt de 4 3/4 pour cent par an payable annuellement le 6 mai, le premier versement d'intérêts ayant lieu le 6 mai 2005 et le dernier, le 6 mai 2014. Ensuite, si les obligations n'ont pas été encaissées, elles auront pour taux l'EURIBOR 3 mois + 146 points à partir du premier paiement d'intérêts au 6 mai 2015. Ces obligations arrivent à échéance le 6 mai 2019.

Elles seront vendues par l'intermédiaire de gestionnaires sous la direction de Banc of America Securities Limited. Parmi les co-gestionnaires, il faut compter Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP PARIBAS, Credit Suisse First Boston, HVB Corporates & Markets, ING Financial Markets, Santander Central Hispano, et The Royal Bank of Scotland. La clôture est prévue pour le 6 mai 2004.

Cette émission obligataire fait partie d'un enregistrement en attente d'endettement d'entreprise et autres valeurs déclarées en vigueur par la Securities and Exchange Commission, la commission des opérations de bourse américaine. Bank of America compte inscrire ces obligations à la cote de la Bourse de Luxembourg.

Le produit de l'émission sera utilisé à des fins commerciales générales.

Banc of America Securities Limited agira en tant que gestionnaire de stabilisation. La stabilisation sera menée selon les lois applicables, y compris FSA/IPMA.

Les actions Bank of America (symbole : BAC) sont inscrites aux cotes des bourses de New York, Pacific et de Londres, et certaines à la bourse de Tokyo.

Site web : http://www.bankofamerica.com

http://www.bankofamerica.com/newsroom