KAUFMAN & BROAD S.A. ANNONCE LES RÉSULTATS DÉFINITIFS DE SON OFFRE DE RACHAT DE SON EMPRUNT OBLIGATAIRE

Regulatory News:

Kaufman & Broad S.A. (Paris:KOF) (la « Société ») annonce les résultats définitifs de son offre de rachat de son emprunt obligataire senior de 150 millions d’euros, portant intérêt à 8-3/4% et arrivant à échéance en 2009 (les « Obligations ») (ISIN XS0152197009/XS0152197694/Common Codes: 015219700, 015219769).

La Société a reçu des ordres d’apport valables portant sur des Obligations représentant un montant nominal total de 146.784.000 d’euros, ce qui représente 97,86 % des Obligations en circulation. La Société versera pour le rachat des Obligations valablement apportées à l’offre un montant total de 163.104.140,67 euros (intérêts courus et impayés des Obligations inclus).

Les conditions de l’offre ont été remplies et le paiement du prix de rachat des Obligations qui ont été régulièrement apportées à l’offre devrait s’effectuer aujourd’hui.

La Société annonce également que les conditions suspensives à la signature d’un supplément au contrat d’émission relatif aux Obligations (Supplemental Indenture) ont été remplies. Il en résulte que certaines modifications apportées au contrat d’émission relatif aux Obligations (Indenture), qui ont été préalablement approuvées par des porteurs représentant la majorité des Obligations en circulation, sont maintenant en vigueur. Ces modifications ont pour effet de supprimer la quasi-totalité des engagements restrictifs (restrictive covenants) figurant au contrat d’émission.

A propos de Kaufman & Broad SA

Depuis près de 40 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, construit et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

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