Wavecom annonce la clôture de son émission d'OCEANE d'un montant final de 80,5 millions d'euros

Regulatory News:

Wavecom (Paris:AVM) (NASDAQ:WVCM) (ISIN:FR0000073066) a annoncé la clôture de son émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance le 1^er janvier 2014 (lancée le 5 juillet 2007). L’opération a été portée à 80,5 millions d’euros après l’exercice en totalité de l’option de surallocation consentie au Chef de File Teneur de Livre.

Précision apportée à la Note d’Opération

La société apporte une précision à sa Note d’Opération en ce qui concerne la mise en paiement des intérêts pour la période courant du 13 juillet 2007 au 31 décembre 2007.

Page 5/ 6 (intérêt annuel) et page 22/23 (intérêts)

Ancienne phrase :

Par exception, pour la période courant du 13 juillet 2007, date de règlement des Obligations, au 31 décembre 2007, il sera mis en paiement le 1er janvier 2008 un montant d’intérêts d’environ 0,46849 euros par Obligation calculé pro rata temporis.

Nouvelle phrase :

Par exception, pour la période courant du 13 juillet 2007, date de règlement des Obligations, au 31 décembre 2007, il sera mis en paiement le 1er janvier 2008 un montant d’intérêts d’environ 0,54775 euros par Obligation calculé pro rata temporis sur la base de 172 jours soit environ 0,25812 euros par Obligation

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription et l’offre des Obligations ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne dans un quelconque pays autre que la France. En France, l’offre des Obligations a été destinée, dans un premier temps, aux seuls investisseurs qualifiés au sens de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier. Un prospectus, composé du document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 11 avril 2007 sous le numéro D.07-309 et d’une note d’opération, a reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa n° 07-242 en date du 5 juillet 2007, permettant la souscription du public en France du 6 juillet au 10 juillet inclus.

A propos de Wavecom

Wavecom est l’une des entreprises leaders sur le marché des solutions intégrées de communication sans fil pour l’automobile, l’industrie (applications M2M) et les applications professionnelles mobiles. Les solutions Wavecom comprennent la plate-forme logicielle Open AT® qui inclut le système d'exploitation Wavecom Open AT®, une vaste gamme de Plug-ins, l'environnement de développement intégré (IDE) Open AT®, ainsi qu'une gamme renommée de processeurs sans fil, et une offre de services en constante expansion. Ces solutions complètes et intégrées permettent aux fabricants de toutes sortes de machines de développer une génération entièrement nouvelle d'applications sans fil intelligentes qui ne nécessitent ni processeurs externes, ni circuits ASIC (Application Specific Integrated Circuits,) ni autres composants. Fondée en 1993, avec son siège à Issy-les-Moulineaux près de Paris, Wavecom dispose de filiales à Hong Kong (RPC), au Research Triangle Park, NC (USA) et Camberley (Grande Bretagne). Wavecom est une société cotée sur les marchés Euronext Paris (Eurolist) en France et NASDAQ (WVCM) aux Etats-Unis.

AVERTISSEMENT

Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Wavecom des obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (les “ Obligations ”) ne peut être diffusée au public dans un pays et dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques, Wavecom n’assume aucune responsabilité aux titres d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique) (la “ Directive Prospectus ”).

Le présent communiqué en constitue pas et ne saurait être considéré come constituant un appel public à l’épargne, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par appel public à l’épargne.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les “ Etats membres ”) ayant transposé la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 (la “ Directive Prospectus ”), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement :

(a) à des personnes morales agréées ou réglementées en tant qu’opérateurs sur les marchés financiers ainsi qu’à des entités non agréées ou réglementées dont l’objet social exclusif est le placement de valeurs mobilières ;

(b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice ; (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros ; et (3) un chiffre d’affaire annuel net supérieur à 50 millions d’euros, tel qu’indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidées annuels de la société, ou

(c) dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par Wavecom d’un prospectus aux termes des l’article 3(2) de la Directive Prospectus.

Le présent communiqué est destiné uniquement (i) aux personnes que sont situées en dehors du Royaume-Uni (ii)aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés, et autres personnes à qui peux être légalement communiqué, visées par l’article 49(2)(a) à (d) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (ensemble, les “ Personnes Habilitées ”). Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir de se fonder sur ce document et les informations qu’il contient. La performance des valeurs mobilières de Wavecom dans le passé n’est pas un gage de leur performance dans le futur.

Aucun prospectus relatif aux Obligations a été déposé auprès ou visé par la Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (la “CONSOB”) conformément au décret législatif n°58 du 24 février 1998, tel que modifié (la “loi de Finance”) et au Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (le “Règlement des Emetteurs”) et les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes en Italie auprès du public (“sollecitazione all’investimento”). En conséquence, les Obligations pourront seulement être offertes, transférées ou livrées sur le territoire italien dans la mesure où des copies du présent communiqué et des documents d'information relatifs à l'émission sont distribués ou seront accessibles en Italie exclusivement (i) aux investisseurs professionnels (operatori qualificati), tels que définis au deuxième paragraphe de l'article 31 du règlement de la CONSOB n°11522 du 1^er juillet 1998, tel que modifié (“règlement des Intermédiaires”) conformément à l’article 100 de le loi de Finance ou (ii) dans les circonstances où exemption aux règles relatives aux offres publiques s’applique, et conformément à l'article 100 de la loi de Finance, et l'article 33, premier paragraphe, du règlement des Emetteurs. De plus, toute offre des Obligations ou toute distribution de documents d'information relatifs à l'émission devra être réalisée (a) par l'intermédiaire d'une société d'investissement, un établissement de crédit ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la loi de Finance, au Règlement des Emetteurs, au Règlement des Intermédiaires et au décret législatif n°385 du 1^er septembre 1993 (la "Loi bancaire"), et (b) en conformité à toute autre disposition législative ou règlementaire applicable ainsi qu'à toute autre réglementation imposée par les autorités boursières italiennes compétentes en matière fiscale et relatives au contrôle des changes. Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou distribuées par un réseau de banques de détail, sur le marché primaire ou secondaire, à une personne résidant en Italie.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis d’Amérique. Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933 et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à travers un régime d’exonération prévu par ledit Securities Act.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.