HKC (Holdings) annonce un contrat de coopération stratégique avec Cerberus d'une valeur de 7 milliards de dollars de Hong Kong (HKD)
HONG KONG, July 19 /PRNewswire/ --
- Les actionnaires majoritaires actuels, Creator et Penta, renouvellent leur soutien avec un apport en capital supplémentaire de HKD 2,3 milliards
HKC (Holdings) Limited (<< HKC (Holdings) >> ou << le Groupe >>) (code à la bourse de Hong Kong : 190) a signé une série d'ententes conditionnelles en vertu desquelles Cerberus Asia Capital Management, LLC ou les sociétés apparentées (<< Cerberus >>) deviendront son second actionnaire tandis que les deux actionnaires majoritaires existants, Creator Holdings Limited (<< Creator >>) et Penta Investment Advisers Ltd. (<< Penta >>) engageront des capitaux supplémentaires. Ces ententes prévoient une nouvelle émission d'actions du Groupe destinée à récolter une somme totale approximative de HKD 5,46 milliards. Cerberus mettra en outre à disposition un emprunt garanti à trois ans de 500 millions de dollars américains (USD) (environ HKD 3,9 milliards) moyennant réalisation de certaines conditions. Un montant total de quelques HKD 9,36 milliards sera disponible pour le développement des activités futures du Groupe en République Populaire de Chine et plus généralement, pour son fonds de roulement.
Conformément aux différentes ententes, Cerberus, Creator et Penta souscriront respectivement 1 372 635 000, 686 317 000 et 343 158 000 nouvelles actions du Groupe au prix de HKD 2,273 par action, ce qui correspond au prix moyen de clôture des actions du Groupe au cours des 30 dernières séances. Les nouvelles actions souscrites par les trois actionnaires seront soumises à une période de lock-up de 12 mois.
Le Groupe émettra également des bons de souscription d'actions supplémentaires sur base d'un bon pour 10 actions détenues, au prix de souscription de HKD 2,273, à l'intention de ses actionnaires afin de leur permettre de poursuivre leur participation à la croissance du Groupe.
À l'issue des transactions et avant l'exercice de ces bons de souscription d'actions supplémentaires, les intérêts de Creator, Cerberus et Penta au sein du Groupe représenteront respectivement 46,2 %, 18,6 % et 14,4 %. Cerberus deviendra le second actionnaire de HKC (Holdings). La société Creator, détenue à 100 % par M. Eric Oei, directeur général et PDG de HKC (Holdings), conservera sa position d'actionnaire principal.
M. Eric Oei a déclaré : << C'est un grand honneur pour nous que d'être rejoints par un investisseur stratégique tel que Cerberus, qui non seulement apporte des capitaux propres et d'emprunts au groupe HKC (Holdings), mais pourrait également collaborer avec le Groupe sur différents projets. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir Cerberus et terriblement impatients d'entamer une coopération étroite afin d'exploiter les opportunités énormes du marché de la République Populaire de Chine. >>
<< Le soutien de Penta est en outre renforcé et la société devient notre troisième actionnaire. Les sociétés Penta et Cerberus nommeront chacune un administrateur non exécutif au Conseil d'administration du Groupe, rejoindront le comité d'investissement du Conseil d'administration et interviendront dans l'examen périodique de l'ensemble de nos investissements existants et potentiels. Leur engagement à long terme à l'égard des activités du Groupe et l'expertise qu'ils apportent seront sans aucun doute bénéfiques pour le développement futur du Groupe. J'ai donc pleinement confiance dans les perspectives de HKC (Holdings) et continuerai de mettre tout en oeuvre afin d'encore développer les activités du Groupe. >>
Le groupe Cerberus est l'un des premiers fonds mondiaux d'investissements privés et est présent sur la plupart des principaux marchés. L'engagement de USD 900 millions pris par Cerberus dans HKC (Holdings) marque le premier investissement important de Cerberus sur le marché immobilier de Hong Kong et de la République Populaire de Chine. Cerberus vise avec HKC (Holdings) la création d'une plateforme d'investissements immobiliers de premier ordre et prévoit à l'avenir d'autres partenariats avec le Groupe, sur des projets nécessitant des capitaux supplémentaires. Après investissement, Cerberus sera le second actionnaire de HKC (Holdings) avec plus de 18 % d'intérêts dans la société.
<< Nous sommes très impressionnés par l'ensemble de l'équipe de direction de HKC (Holdings) et enthousiasmés à l'idée de devenir l'un des actionnaires majoritaires de la société >>, déclare M. Mark A. Neporent, président-directeur général de Cerberus.
Actuellement, les principaux projets de développement immobilier du Groupe se trouvent à Shanghai, Tianjin et Nanxun. Le Groupe examine en outre divers projets de développements immobiliers résidentiels et / ou commerciaux à Shanghai, Tianjin, Qingdao et Shenyang.
<< Le développement économique de la Chine et les marchés immobiliers des principales villes du pays représentent pour nous des opportunités passionnantes. Forts de l'histoire de stabilité du Groupe, d'une solide équipe de spécialistes jouissant d'excellents contacts locaux, de sources de crédit de qualité croissante et du soutien appuyé de nos actionnaires stratégiques, nous sommes en bonne place pour devenir l'un des principaux acteurs du secteur immobilier de la République Populaire de Chine >>, conclut M. Oei.
Les archives et le direct de la webémission de la conférence de presse de Hong Kong (10 h 30, heure de Hong Kong, le 19 juillet 2007) sont disponibles sur le site http://www.hkcholdings.com.
À propos de HKC (Holdings) Limited (code d'action : 190)
La société HKC (Holdings) Limited est principalement active dans le développement immobilier et les activités d'investissement, principalement en République Populaire de Chine. C'est également l'un des premiers fournisseurs d'énergies alternatives en République Populaire de Chine.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Internet du Groupe : http://www.hkcholdings.com.
À propos de Cerberus
Le groupe Cerberus est l'un des premiers fonds mondiaux d'investissements privés et est présent sur la plupart des principaux marchés. Il est spécialisé dans l'apport de ressources financières et de services d'expertise opérationnelle afin d'aider à transformer des entreprises sous-évaluées en chefs de file de leur secteur en vue de leur réussite à long terme par la création de valeur. Le groupe Cerberus détient des intérêts majoritaires ou minoritaires significatifs dans différentes sociétés de par le monde. Ces entreprises génèrent actuellement plus de USD 60 milliards de recettes annuelles consolidées.
À propos de Penta Investment Advisers
Penta Investment Advisers est un gestionnaire d'investissements alternatifs qui cible le marché asiatique. Fondée en 1998, la société Penta gère principalement des fonds d'investissements privés pan-asiatiques et des comptes de tiers. Penta est responsable de la gestion d'actifs pour une valeur de plus de USD 3 milliards.
AVIS
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