Nordstrom accepte de vendre Façonnable pour 210 millions $ US
SEATTLE, July 26 /PRNewswire/ --
Nordstrom a annoncé aujourd'hui être parvenu à un accord de vente de Façonnable, une filiale en propriété exclusive, à M1 Group (M1) -- une société familiale basée au Liban et engagée dans diverses activités commerciales, dont les télécommunications, les compagnies aériennes, l'énergie et l'immobilier. L'accord représente une valeur de 210 millions $ US, sous réserve de remplir les conditions habituelle de conclusion de la transaction. Toutes les opérations de Façonnable seront transmises à M1, et notamment le design, la production, les licences, la distribution et les opérations des 4 boutiques Façonnable américaines et des trente-sept boutiques européennes. Dans le cadre de cet accord, Nordstrom continuera à acheter des marchandises Façonnable à concurrence des niveaux antérieurs pendant au moins trois ans et continuera à proposer des produits Façonnable dans les magasins Nordstrom. La transaction devrait être conclue à la fin du mois d'août.
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<< Nous croyons que cette transaction est dans le meilleur intérêt de notre société, de nos actionnaires, de notre clientèle et de Façonnable >>, a déclaré Blake Nordstrom, président de Nordstrom, Inc. << La marque Façonnable a été très profitable pour Nordstrom. Au cours des 19 dernières années, notre société a joué un rôle de pivot dans le développement et la réussite de cette ligne unique, qui est devenue l'une de nos marques les mieux vendues. Cette étape permet à Nordstrom de se concentrer sur ses activités principales, tout en continuant de proposer la marque Façonnable à nos clients et de permettre à Façonnable de croître indépendamment. >>
M1 a prévenu Nordstrom et Façonnable que les employés aux États-Unis et à Nice se verront proposer des emplois par M1 suite à la clôture de la transaction. Un certain nombre d'employés de Façonnable basés aux États-Unis demeureront avec Nordstrom pendant environ 12 mois pour assurer les services de transition. Nordstrom sera remboursé pour ses services fournis au cours de cette période et assumera d'autres coûts standard relatifs à la transaction.
En 2000, Nordstrom avait fait l'acquisition de Façonnable, S.A.S., pour un montant total de 169 millions $ US. Façonnable est une collection de vêtements et d'accessoires homme et femme de haute qualité, qui a été établi à Nice, France, en 1950. La ligne était vendue aux États-Unis dans les magasins Nordstrom et dans les boutiques Façonnable opérées par Nordstrom depuis 1989, au moment où elle est devenue l'une des marques aux meilleures ventes de la société. Nordstrom dirige actuellement les opérations de 4 boutiques Façonnable aux États-Unis et de trente-sept boutiques en Europe. La marque est également vendue dans les boutiques proposant plusieurs marques, les grands magasins et les boutiques franchisées de haute qualité en Europe, au Moyen-Orient, au Canada et en Amérique latine.
Dresdner Kleinwort Securities LLC, Goldman, Sachs & Co. et Lane Powell PC ont agi en qualité de conseillers auprès de Nordstrom lors de cette transaction. HSBC, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae LLP, Ernst & Young et Robert Burke Associates ont conseillé M1.
Azmi Mikati, PDG du groupe M1, a commenté la transaction Façonnable en ces termes : << Nous sommes ravis d'avoir acquis Façonnable. Nous croyons que c'est une marque au très fort potentiel et avons l'intention d'investir au long terme afin de pénétrer de nouveaux marchés et de nouvelles lignes de produit. Façonnable représente pour nous la première étape du développement de notre stratégie qui vise à investir dans des produits de luxe ayant un fort potentiel de croissance. Pour nous aider à réaliser ceci, nous attendons avec impatience de collaborer avec l'équipe de direction en place, basée au siège de Façonnable, à Nice dans le sud de la France. >>
M1 recherchait activement une marque de vêtements et d'accessoires de luxe, entre autres secteurs, dans le cadre de sa stratégie de développement à long terme. M1 croit que Façonnable dispose d'un patrimoine français unique qui est synonyme de qualité supérieure, d'artisanat raffiné et de capacité à initier des tendances. M1 considère que Façonnable a le potentiel de devenir une marque mondiale, et le groupe a la capacité et prévoit de permettre effectivement cette croissance internationale.
À propos du groupe M1
Le groupe M1 (M1) est une société familiale engagée dans divers secteurs d'activités tels que les télécommunications, l'énergie et l'immobilier. Ses origines remontent au secteur de la construction et des télécommunications au début des années 1980, et le groupe a depuis lors développé des secteurs d'activités fructueux, tels que la multinational INVESTCOM, cotée aux bourses de Londres et de Dubaï. En 2006, MTN et INVESTCOM se sont alliées lors d'une transaction exceptionnelle, créant l'opérateur de téléphonie mobile le plus important des marchés émergents. Aujourd'hui, le groupe M1 est l'un plus gros propriétaires réels de MTN.
À propos de Nordstrom
Nordstrom, Inc. est un des premiers magasins de mode de qualité du pays, avec 153 magasins dans 27 États aux États-Unis. Fondé en 1901 en tant que magasin de chaussures à Seattle, Nordstrom opère aujourd'hui 98 magasins Full-Line, 50 Nordstrom Racks, deux boutiques Jeffrey, deux magasins de liquidation, et un magasin de chaussures indépendant. De plus, Nordstrom sert sa clientèle via sa présence en ligne à http://www.nordstrom.com et par ses catalogues. Nordstrom, Inc. est coté à la Bourse de New York sous le symbole JWN.
Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse contiennent des informations << prévisionnelles >> (telles que définies par la loi du Private Securities Litigation Reform de 1995) qui impliquent des risques et des incertitudes, dont toute déclaration relative à la vente de Façonnable, à la continuité de l'achat des marchandises de Façonnable par la société et à toute anticipation sur la croissance et les opérations futures de Façonnable. Ces déclarations sont basées sur les informations actuellement disponibles et sur les attentes et précisions relatives à des événements futurs. Les résultats et les tendances futurs réels peuvent être substantiellement différents des résultats historiques ou des attentes actuelles, selon de nombreux facteurs qui comprennent, mais sans s'y limiter, la clôture satisfaisante de la vente de Façonnable, notre capacité à répondre à l'environnement commercial et aux tendances de la mode, la gestion efficace de l'inventaire, l'impact des forces de marché économiques et concurrentielles, la réalisation réussie de la stratégie de croissance de notre magasin, qui inclut la réalisation dans les délais de la construction associée aux nouveaux magasins prévus, notre respect des lois et règlementations relatives à la sécurité de l'information et à la confidentialité, des lois et règlementations relatives à l'emploi et de toute autre loi et règlementation à laquelle la société est soumise, la réalisation réussie de notre stratégie à plusieurs orientations, notre capacité à sauvegarder notre marque et notre réputation, l'allocation efficace et adéquate de nos ressources en capital, la réalisation réussie de notre stratégie technologique, l'impact des activités terroristes ou de la guerre sur notre clientèle et l'industrie de la vente, les tendances des banqueroutes personnelles et des mauvais remboursements de dettes, les modifications des taux d'intérêt, notre capacité à contrôler les coûts, notre capacité à entretenir nos relations avec nos employés, les conditions météorologiques et les risques et catastrophes naturels. Nos rapports SEC, y compris notre formulaire 10-K pour l'exercice ayant pris fin le 3 février 2007, contiennent d'autres renseignements relatifs à ces facteurs et à d'autres qui pourraient influencer nos résultats financiers et entraîner leur modification substantielle par rapport aux informations prévisionnelles que nous pouvons fournir. La société n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles afin que celles-ci reflètent des événements postérieurs, de nouvelles informations ou toute circonstance future.
CONTACTS : Brooke White Nordstrom, Inc. +1-206-423-2163 Pour le groupe M1: Hill & Knowlton (Bureau selon le cas)
Site Web : http://www.nordstrom.com