Le bureau de Francfort d'European Capital effectue son premier investissement, d'un montant de 10 millions d'euros, dans Euro-Druckservice
FRANCFORT, Allemagne, July 30 /PRNewswire/ --
ECAS S.a.r.l. (<< European Capital >>), une filiale entièrement détenue par European Capital Limited (LSE: ECAS), a annoncé aujourd'hui avoir effectué un investissement mezzanine de 10 millions d'euros (13,8 millions USD) dans Euro-Druckservice AG (<< EDS >>), un imprimeur commercial leader en Europe Centrale et de l'Est. L'investissement effectué par European Capital représente une part importante de l'opération mezzanine arrangée par Dresdner Kleinwort et soutient l'acquisition d'EDS par 3i.
<< Nous investissons dans une société d'impression professionnelle de pointe qui est idéalement positionnée pour servir les économies à croissance rapide d'Europe Centrale et de l'Est >>, a déclaré Ira Wagner, présidente d'European Capital Financial Services Limited (<< European Capital Services >>), manager en sous-investissements d'European Capital et PDG d'American Capital Strategies Ltd. << Il s'agit du premier investissement de notre bureau de Francfort depuis son ouverture il y a seulement quatre mois. Nous sommes ravis que cette première transaction s'effectue avec 3i, un leader mondial de capitaux privés avec lequel nous menons un partenariat fructueux et qui va en s'élargissant. >>
European Capital a investi 1,9 milliard d'euros (2,6 milliards USD) au cours des douze derniers mois, 1,1 milliard d'euros (1,5 milliard USD) pour l'année en cours et 141 millions d'euros (194 millions USD) pour le trimestre en cours. Pour plus d'informations au sujet du portefeuille d'European Capital, veuillez consulter http://www.ecas.com/our_portfolio/portfolio.html .
<< Alors que le secteur de l'impression en Europe de l'Ouest reflète une croissance modérée dans l'ensemble de la région, la demande en ce qui concerne l'impression professionnelle connaît une forte croissance dans les pays d'Europe Centrale et de l'Est, du fait de la rapide expansion de leurs économies depuis leur adhésion à l'Union Européenne >>, a observé Robert von Finckenstein, gérant d'European Capital Services. << EDS a investi dans un équipement d'impression des plus modernes et s'est fait des relations parmi les éditeurs et les distributeurs internationaux les plus importants et se trouve ainsi à la tête de plusieurs marchés. Dans le plus compétitif de ceux-ci, EDS s'est adapté stratégiquement et a concentré son service sur des clients détaillants européens renommés afin de poursuivre le développement de sa position sur le marché. Dirigé par une équipe de gestion expérimentée dans l'intégration d'acquisitions, EDS est bien positionné pour accroître son rendement au moyen d'acquisitions supplémentaires et d'une expansion en croissance organique. >>
Fondée en 1992, Euro Druckservice fournit toute une gamme de services d'impression offset sur le Web et sur papier à d'importantes maisons d'édition et des groupes de détaillants. La société imprime, entre autres, des magazines, des journaux, des livres, des produits et des labels publicitaires. EDS a des clients en République Tchèque, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne et en Autriche. Parmi ses clients les plus importants comptent Oberoesterreichische Rundschau, Burda Verlag Ost Europa, Tesco et Metro Group. EDS a son siège social à Passau, en Allemagne, et des installations à Passau et Bad Worishofen, en Allemagne ; à Poznan et Cracovie, en Pologne ; à Usti n. Labem et Pilsen, en République Tchèque ; et à Weis, en Autriche. EDS emploie près de 1 500 personnes.
<< Nous sommes heureux de travailler de nouveau en partenariat avec European Capital et nous nous réjouissons de l'expansion de la société en Europe Centrale que constitue l'ouverture de son bureau de Francfort >>, a déclaré Wolf Wolfsteiner, directeur des rachats en Europe Centrale et de l'Est à 3i. << En plus de ses capacités de financement étendues, European Capital apporte systématiquement une analyse incisive et experte à nos collaborations. Nous nous réjouissons à l'idée que sa présence de plus en plus importante vienne renforcer notre collaboration croissante. >>
À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL
European Capital est une société d'investissement à capital fixe pour les placements d'actions et les dettes senior et mezzanine dans toute l'Europe, disposant de ressources en capital d'environ 2,1 milliards d'euros (2,9 milliards USD). European Capital investit dans et parraine des rachats par l'équipe dirigeante et les salariés, investit dans les rachats de fonds d'investissement privés et lève des capitaux directement pour les compagnies privées et publiques dont le siège social se trouve principalement en Europe. European Capital investit en général entre 5 millions d'euros et 500 millions d'euros par transaction dans les placements d'actions, les dettes senior et mezzanine en vue de financer la croissance, les acquisitions et les recapitalisations.
Les sociétés qui souhaitent en savoir plus sur les financements flexibles d'European Capital devraient contacter Robert von Finckenstein au +49-(0)-69-71-71-2970 à Francfort, Nathalie Faure Beaulieu ou Simon Henderson au +44-(0)-20-7539-7000 à Londres, Jean Eichenlaub au +33-(0)-1-40-6806-66 à Paris, ou Luis Felipe Castellanos au +(34)-91-745-99-63 à Madrid ou consulter le site Web www.EuropeanCapital.com .
À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital Strategies Ltd. (Nasdaq: ACAS) est membre d'European Capital et constitue l'unique société alternative de gestion d'actifs qui soit membre du S&P 500. Avec 15(1) milliards USD en actifs sous gestion, American Capital est le plus important fond public d'investissements privées aux Etats-Unis et l'un des plus importants gestionnaires d'actifs alternatifs publics. Directement et par le biais de sa division de gestion globale d'actifs, American Capital est un investisseur en rachats par l'équipe dirigeante et les salariés, en rachats d'investissements privés et pour les sociétés privées et publiques déjà établies ou émergeantes. American Capital offre des dettes senior et mezzanine ainsi que des actifs en vue de financer la croissance, les acquisitions, les recapitalisations et les titrisations. American Capital et ses membres investissent entre 5 et 800 millions USD par société en Amérique du Nord et entre 5 et 500 millions d'euros par société en Europe.
À PROPOS DE 3i
3i est une société FTSE100 et un leader mondial en capitaux privés et en capital-risque. 3i se concentre sur les rachats, les capitaux de croissance et le capital-risque en Europe, aux Etats-Unis et en Asie Pacifique dans la plupart des secteurs. L'<< European Buyout Business >> de 3i dirige des rachats sur marché intermédiaire jusqu'à 1 milliard d'euros. La société gère 3 milliards d'euros investit dans plus de 60 compagnies dans toute l'Europe et investit dans tous les secteurs, en se concentrant particulièrement sur les services de soutien aux médias, à la santé et aux affaires. 3i a récemment levé un fond de 5 milliards d'euros, le plus large fond consacré aux rachats sur marché intermédiaire en Europe. L''Eurofund V' sera investi dans des transactions de rachat au cours des cinq prochaines années, principalement en Europe.
(1) Inclut les actifs gérés en interne et en externe à une juste valeur au 31/03/2007, incluant nos investissements en fonds gérés en externe, plus les investissements à prix coûtant jusqu'au 30/06/2007 et moins les remboursements jusqu'au 30/06/2007.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les déclarations concernant les résultats escomptés d'European Capital et/ou American Capital sont assujetties à divers facteurs et à des incertitudes, notamment les incertitudes relatives au calendrier des conclusions des transactions, aux fluctuations des taux de change, à la disponibilité des transactions, aux changements des conditions économiques régionales, nationales et internationales ou aux changements intervenant sur les marches dans lesquels investissent European Capital et/ou American Capital.
Site Web: http://www.ecas.com/our_portfolio/portfolio.html http://www.americancapital.com http://www.EuropeanCapital.com