Reims aviation annonce la clôture par anticipation du placem...
Reims, le 21 juin 2007 : REIMS AVIATION, leader européen de la surveillance aéroportée légère, informe le marché dans le cadre de son projet d’introduction sur Alternext, qu’en concertation avec son listing sponsor, Atout Capital, et son Prestataire de Service en Investissement, Eurotrading Capital Markets, il a été décidé de clôturer par anticipation le placement global, soit la tranche offerte aux investisseurs institutionnels, qui représentait 800 000 actions sur les 1 000 000 mises à la disposition du marché. La clôture initiale était prévue pour le 29 juin 2007.
Le calendrier prévisionnel (*) reste inchangé pour la partie offre publique, à savoir :
|
Date |
| Visa | 13 juin 2007 |
| Ouverture de l'Offre Publique / Placement Global Communiqué de la Société annonçant l’opération Notice Alternext par Euronext |
15 juin 2007 |
| Clôture de l'Offre Publique / Placement Global (sauf clôture anticipée) | 29 juin 2007 |
| Fixation du Prix de l'Offre Publique / Placement Global | 2 juillet 2007 |
| Publication de l’avis Euronext Paris | |
| Première cotation des actions | |
| Publication du communiqué sur un service de diffusion d’informations financières sur Internet détaillant les conditions de l'Offre et le résultat de l’OPO. Ce communiqué détaillera également le taux de service des particuliers | |
| Règlement / livraison | 5 juillet 2007 |
| Détachement du BSAR | |
| Début des négociations des actions sur Alternext | 6 juillet 2007 |
| Date limite d’exercice de l’option de Surallocation | 28 juillet 2007 |
(*) suivant la notice Euronext du 15 juin 2007
A propos de REIMS AVIATION
Avec plus de 250 000 heures de vol cumulées en mission de surveillance aéroportée sur l’avion F406 et une flotte mondiale de 81 appareils, REIMS AVIATION est aujourd'hui le leader européen de la surveillance aéroportée légère.
La Société conçoit et assemble selon une technologie propriétaire, le « F406 », un avion bi-turbines de 14 places, robuste, fiable, peu coûteux à l’entretien et parfaitement adapté à la surveillance aéroportée. Au-delà de sa capacité à construire des avions, REIMS AVIATION s’est surtout imposée par son savoir-faire en matière d’intégration de systèmes de haute technologie, nécessaires à la bonne exécution des missions de surveillance et de sécurité. REIMS AVIATION est certifiée « entreprise innovante » par l’ANVAR.
REIMS AVIATION développe trois types d’offres :
- L’assemblage et la vente d’avions neufs équipés « mission »,
- La maintenance, la réparation et le retrofit d’avions, de systèmes de mission et d’équipements de navigation,
- La vente de pièces de rechange.
Et intervient sur trois marchés de la surveillance en forte croissance :
- SURMAR (Ex : Surveillance des flux migratoires, trafics de drogue)
- POLMAR (Ex : Surveillance des dégazages polluants en mer)
- IMINT (Ex : Surveillance des activités terroristes)
La Société compte aujourd’hui 45 salariés et a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires d’environ 7 M€ (dont plus de 80% à l’export).
La maîtrise de son métier et des évolutions technologiques permet à REIMS AVIATION de garantir des réponses en parfaite adéquation avec les attentes spécifiques de ses clients. Il est le seul avionneur constructeur à ce jour à proposer une personnalisation complète des avions de mission, depuis le commencement de la fabrication jusqu’à la livraison du produit.
Le marché de la surveillance aéroportée légère, sur lequel se positionne REIMS AVIATION, est en plein développement en raison des menaces diffuses de toute nature auxquelles doivent faire face les Etats. Pour les années à venir, Reims Aviation Industries entend poursuivre sa stratégie de développement en renforçant sa position de leader sur le segment léger des avions de surveillance et en offrant de nouveaux services comme la surveillance à l’heure de vol.
Contact Listing Sponsor :
Atout Capital, Alexis Martin, + 33 (1) 56 69 61 87
alexis.martin@atoutcapital.com
Contact PSI :
EuroTrading Capital Markets, Alexis Delayre, +33 (1) 70 91 95 91
adelayre@etcmsa.com
Contacts Reims Aviation :
Châu Hoang-Naudin, Présidente-Directrice Générale, +33 (3) 26 48 46 65
Laurent Mesmin, Directeur Commercial, +33 (3) 26 48 46 65
Contacts presse :
Caroline Carmagnol, + 33 (6) 64 18 99 59
caroline.carmagnol@wanadoo.fr
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions REIMS AVIATION dans un quelconque pays. Ce communiqué et les informations qu’il contient sont exclusivement destinés aux résidents français qui sont physiquement présents en France. La mise à disposition de ces informations ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de souscription d'actions Reims Aviation aux États-Unis ou dans un quelconque autre pays. Les actions Reims Aviation ne peuvent être achetées ou souscrites aux États-Unis en l'absence d'une offre enregistrée au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Reims Aviation n'envisage pas d'enregistrer une offre aux États-Unis et n'envisage pas d'effectuer une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.