Admission sur Alternext by Euronext Paris de la société THEN...

Bruxelles, le 11 juin 2007 – THENERGO, société belge qui développe des projets d’énergie durable décentralisés annonce son admission sur Alternext by EuronextTM  Paris par cotation directe le 14 juin 2007.

Disposant d’une réelle expertise et d’une expérience éprouvée dans le domaine des énergies durables, THENERGO regroupe les activités de :

• Production et vente d’énergie durable grâce à des unités décentralisées : vente d’électricité, de chaleur, de certificats verts et de cogénération.
• Conception, réalisation, commercialisation et maintenance de systèmes de cogénération à base de gaz naturel ou biogaz et projets de biomasse.

En 2006, THENERGO a réalisé un chiffre d’affaires pro forma de 7 742 K€ et affiche des résultats bénéficiaires avec un résultat opérationnel de 604 K€ et un résultat net de 494 K€.

Une admission qui s’accompagne d’une augmentation de capital en deux temps

Préalablement à l’admission sur Alternext by EuronextTM Paris, THENERGO a procédé à une première levée de fonds de 5 M€ auprès d’Investisseurs Qualifiés par création de 592 175 actions au prix de 8,45 € par action.

Postérieurement à l’admission, une nouvelle levée de fonds, auprès d’Investisseurs Qualifiés, est envisagée, portant sur un montant de 65 M€ par création de 7 692 308 actions au prix de 8,45 € par action.

Les moyens d’une croissance accélérée

Ces deux levées de fonds auprès d’Investisseurs Qualifiés vont permettre à THENERGO de financer des projets en cours de développement ainsi que de nouveaux sites de production déjà identifiés.

THENERGO envisage également de réaliser des croissances externes et de renforcer sa participation dans des sites de production existants.

Première cotation le 14 juin 2007

L’Admission sur Alternext by EuronextTM Paris des actions THENERGO par cotation directe interviendra le 14 juin 2007. Code ISIN : BE0947217122.

Tous les documents relatifs à l’opération sont disponibles sans frais :

• Sur le site Internet de la société : www.thenergo.eu
• Auprès du listing sponsor : H et Associés, 112 avenue Kléber – 75 784 Paris Cedex 16.

Il est rappelé  que cette opération n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF. Par ailleurs, la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers acquis ne peut-être réalisée qu’auprès d’Investisseurs Qualifiés, conformément aux dispositions des articles 411-1 et 411-2 du Code monétaire financier.

Partenaires de l’opération :

Contacts :

THENERGO – Kurt Alen – CEO
Tel : + 32 15 29 35 30 – ka@thenergo.eu
 www.thernergo.eu

H et Associés – Jean David Doly
Tel : + 33 1 55 04 05 51 – jean-david.doly@h-associes.com
www.h-associes.com

Actus – Amalia Naveira
Tel : + 33 4 72 18 04 90 – anaveira@actus.fr
www.actus.com

Amsterdams Effectenkantoor B.V. – Willem van der Meer
Tel: +31 20 5306300 – W.vdMeer@aek.eu
www.aek.eu

Carbon International - David Hopkins / Caroline Barraclough
Tel: + 44 20 7586 2780 - david.hopkins@carboninternational.com, caroline.barraclough@carboninternational.com
www.carboninternational.com

A propos de THENERGO

Créée en 2002, THENERGO, dirigée par Kurt ALEN (CEO) est une société de droit belge dont le principal actionnaire est aujourd’hui la société THEOLIA SA cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

THENERGO conçoit, construit, finance et exploite des projets d’énergie durable en coopération avec ses clients. La société dispose d’une expertise éprouvée sur les marchés européens de la vente d’énergie et des compétences reconnues dans la négociation de certificats verts et de cogénération. Cette expérience lui permet notamment de maximiser les revenus issus de la vente d'électricité excédentaire au réseau.

Grâce à l'éventail de ses compétences, THENERGO offre à ses partenaires des synergies uniques. La création de synergies dans le cadre de projets d'énergie durable est en effet au coeur du modèle de développement de THENERGO.

THENERGO collabore principalement avec des PME agricoles et industrielles pour développer des projets de 1MWe à 20 MWe.

A cette date, THENERGO dispose d’une puissance installée brute de plus de 25 MWe, pour une capacité de production annuelle brute d’électricité légèrement supérieure à 100 GWh.

THENERGO aborde une phase d’accélération de sa croissance qui allie croissance organique et croissance externe.