GE Money parvient à un accord avec UniCredit portant sur l'acquisition de New BPH

GE Money, la division mondiale de crédit à la consommation de General Electric (NYSE : GE), annonce avoir signé aujourd’hui un accord avec UniCredit concernant l’acquisition, par GE Money, de Bank BPH, qui sera achevée après la finalisation d’une scission-distribution d’une portion des activités de Bank BPH à Bank Pekao (ci-après appelée « New BPH »).

La distribution d’une portion des activités de Bank BPH à Bank Pekao a déjà été approuvée lors des assemblées des actionnaires des deux banques et est soumise à l’accord de la Commission polonaise de surveillance bancaire.

Selon les termes de l’accord, GE Money achètera près de 66 % des actions de New BPH à UniCredit. La transaction prévoit également l’acquisition future par GE Money de 49,9 % de BPH TFI (la division de gestions d’actifs de BPH) que Bank BPH ne détient pas encore à CABET Holding, une filiale à 100 % de Bank Austria Creditanstalt (société de UniCredit Group).

Le montant total de ces transactions se chiffre à 625,5 millions d’euros (854,9 millions de dollars). Au 31 décembre 2006, l’actif total pro forma de New BPH s’élevait à 2,2 milliards d’euros (2,9 milliards de dollars), ses prêts nets à 1,4 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars), ses dépôts à 1,2 milliard d’euros (1,6 milliard de dollars) et ses capitaux propres à 0,4 milliard d’euros (0,5 milliard de dollars). BPH TFI revendiquait 1,8 milliard d’euros (2,4 milliards de dollars) d’actifs sous gestion pour la même période.

La transaction, qui est soumise à un certain nombre de conditions préalables, notamment les approbations réglementaires et de concurrence, devrait être close d’ici à fin 2007.

Suite à cette transaction, GE Money aura accès à l’infrastructure de banque universelle et au réseau d’environ 200 agences de New BPH. New BPH et les activités actuelles de GE Money en Pologne disposeront d’un réseau bien diversifié et complémentaire (ensemble, près de 330 agences d’ici à fin 2007), ce qui permettra à GE Money de devenir l’une des cinq premières banques du marché en termes d’actif. Ensemble, les entreprises compteront un effectif d’environ 6 900 personnes offrant une vaste gamme de produits. L’actif total sera d’environ 5,5 milliards d’euros (7,3 milliards de dollars). New BPH continuera à être dirigée par Joseph Wancer, président du conseil d’administration et PDG de la société.

La transaction met en pratique la stratégie principale de GE Money en Europe centrale et de l’Est, qui consiste à investir et à prendre de l’ampleur dans des marchés clés stratégiques en développement et à forte croissance, comme la Pologne. Elle va permettre d’accélérer la transformation de GE Money en une banque universelle dans ce marché. GE Money exploite déjà des banques universelles dans la région EMOA, en République tchèque et en Hongrie, ainsi qu’en Turquie avec son partenaire le Dogus Group en tant qu’actionnaire majoritaire dans Garanti Bank, la troisième plus grande banque privée de Turquie.

William H. Cary, PDG de GE Money EMOA a commenté en ces termes : « Nous sommes ravis d’avoir réussi à conclure cet accord concernant l’acquisition de New BPH.

Cet investissement représente une excellente occasion pour nous d’étendre notre présence sur le marché polonais, de prendre plus d’ampleur et d’accélérer notre transformation en une banque universelle. GE Money Bank a su démontrer ses capacités de croissance en Pologne.

Cet investissement atteste de notre engagement à long terme envers ce marché et fait la preuve de la confiance que nous avons dans les perspectives futures de l’économie polonaise. New BPH est une excellente entreprise avec une extraordinaire équipe de collaborateurs ; ensemble nous sommes impatients de construire une entreprise incroyable. »

GE Money s’est fortement développée en Europe au cours des dix dernières années, depuis sa première implantation en 1992 grâce à l’acquisition de son entreprise au Royaume-Uni. GE Money est actuellement présente sur 25 marchés dans la région EMOA où elle emploie plus de 24 000 personnes. GE Money possède des activités en Europe centrale et de l’Est depuis l’acquisition de Solidarnosc Chase DT Bank en 1995, et est actuellement présente sur les marchés de la banque et du crédit à la consommation en Pologne, République tchèque, Hongrie, Roumanie, Russie, Slovaquie et Turquie. GE a établi sa présence en Pologne pour la première fois en 1992 et emploie aujourd’hui 6 000 personnes dans ce marché avec des activités dans divers secteurs, notamment le crédit à la consommation, les médias et la technologie.

À propos de GE Money

Avec 190 milliards de dollars d’actifs, GE Money, une division de General Electric Company, est un prestataire de services de crédit de premier rang aux consommateurs, détaillants et concessionnaires automobiles de 55 pays. La société GE Money, basée à Stamford, dans le Connecticut, propose une gamme de produits financiers à l’échelle mondiale, y compris des cartes de crédit de commerçant, des prêts personnels, des cartes bancaires, des crédits et des leasings automobiles, des crédits immobiliers, des cartes d’achat et de voyages d’affaires, la consolidation de dette et des prêts sur la valeur nette de la propriété et des assurances de crédit. Un complément d’information est disponible en ligne à l’adresse www.gemoney.com

GE Money EMOA

GE Money a établi sa présence dans la région EMOA pour la première fois en 1992. Aujourd’hui, GE Money a des activités dans 25 pays de cette région où elle compte plus de 24 000 salariés. L’actif de GE Money EMOA se chiffre à 88,7 milliards de dollars (2006) et son résultat net à 1,6 milliard de dollars. La région représente environ 45 % de la totalité des actifs internationaux de GE Money.

GE Money Bank, Pologne

GE Money Bank, Pologne a été fondée en janvier 2005, suite à la fusion entre GE Capital Bank et GE Bank Mieszkaniowy (Housing Bank). GE Money Bank offre des prêts personnels, des crédits automobiles, des programmes de financement de voitures d’occasion (GEpard), des prêts immobiliers, des cartes de crédit, des produits financiers de vente, des prêts commerciaux et des unités de fonds d’investissement. GE Money Bank, dont le siège social est situé à Gdansk, propose ses produits et services par le biais d’un réseau d’agences, d’agents, de courtiers, de concessionnaires et de développeurs en coopération avec GE Money Bank, ainsi que dans des réseaux de détail. GE Money Bank emploie près de 4 000 personnes en Pologne. Un complément d’information est disponible à l’adresse www.gemoneybank.pl

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