Wipro va acquérir Infocrossing

Les sociétés Wipro Technologies, l’entreprise mondiale de services informatiques de Wipro Limited (NYSE : WIT), et Infocrossing, Inc. (NASDAQ : IFOX), un prestataire américain de services d’externalisation de gestion d’infrastructure informatique, d’applications d’entreprise et des processus métier, ont annoncé aujourd’hui qu’elles avaient signé un accord définitif en vertu duquel Wipro allait acquérir Infocrossing pour 18,70 dollars par action dans le cadre d’une transaction toute en numéraire qui va créer un leader mondial en matière de solutions de gestion d’infrastructure informatique de bout en bout. L’acquisition sera réalisée au moyen d’une offre publique d’achat portant sur toutes les actions en circulation d’Infocrossing, et suivie de la fusion d’Infocrossing avec une filiale Wipro. L’offre publique d’achat est soumise à certaines conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et devrait être clôturée au quatrième trimestre 2007.

« La société Wipro Technologies, ayant déterminé que les services d’infrastructure mondiaux généraient une croissance importante pour la société, est heureuse d’acquérir Infocrossing, qui fournit des services d’infrastructure gérée intégrés à une clientèle mondiale de premier plan », a déclaré Suresh Vaswani, le président des gammes Global IT Service de Wipro. « Les services d’externalisation totaux, qui incluent nos services d’infrastructure informatique, ont augmenté de 75 % au cours de l’année passée, ce qui confirme que les clients mondiaux réalisent de plus en plus la valeur de ces services. Cette acquisition d’un leader reconnu du secteur étend les capacités de Wipro Technologies en matière de centres de traitement et de grands systèmes et nous positionne de façon avantageuse dans le secteur de la gestion des infrastructures distantes. Grâce à Infocrossing, nous consolidons notre présence aux États-Unis avec l’ajout de cinq centres de traitement et près de neuf cent employés. » Sudip Banerjee, le président des solutions d’entreprise de Wipro Technologies a ajouté : « Avec ses solutions uniques axées sur des plates-formes, Infocrossing contribue également une grande expertise dans les segments de la gestion des régimes de santé et payeurs. Avec son expérience confirmée dans le traitement de plus de 175 millions de demandes de prestations chaque année et dans la prestation de services sous contrat à plus de 90 organisations de soins gérés, Infocrossing va améliorer considérablement la gamme ADM & BPO de Wipro pour nos clients du secteur des soins de santé. »

Le marché mondial de l’infrastructure informatique a été estimé à 150 milliards de dollars et les débouchés du marché mondial des services de gestion d’infrastructures distantes pourraient atteindre 70 milliards de dollars, selon l’association sectorielle NASSCOM. L’expertise d’Infocrossing en services d’infrastructure informatique hébergés et gérés va optimiser la gamme de services actuels de Wipro. La société exploite cinq centres de traitement à la pointe du progrès aux États-Unis et propose un portefeuille complet de solutions de gestion d’infrastructure, y compris des services de gestion de serveur, d’externalisation de grand système, de gestion de réseau et de sécurité. Pour les douze mois achevés le 31 mars 2007, Infocrossing a affiché un chiffre d’affaires de 232,4 millions de dollars et un bénéfice net de 9,3 millions de dollars.

« La société Infocrossing est heureuse de rejoindre une entreprise mondiale aussi performante que Wipro Technologies », a commenté Zach Lonstein, le président-directeur général d’Infocrossing. « Nous avons sélectionné Wipro après une évaluation minutieuse et estimons qu’en alliant nos solides services et nos opérations américaines au modèle de prestation mondial de Wipro Technologies, nous allons pouvoir augmenter la valeur pour les actionnaires et pour les clients de nos deux sociétés. »

La société Wipro a été conseillée sur la transaction par Citigroup et représentée par le cabinet juridique Wilson Sonsini Goodrich et Rosati. Infocrossing a été conseillée par Credit Suisse Securities (USA) LLC et représentée par le cabinet juridique Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

Wipro et Infocrossing vont organiser une conférence téléphonique avec les investisseurs le lundi 6 août 2007 à 14 h 30, heure de l’Est, pour discuter de l’annonce. Le numéro à appeler pour l’appel audio en direct commençant à 14 h 20, heure de l’Est, est le 1-973-633-1010. Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera également disponible sur le site Web d’Infocrossing à l’adresse http://www.infocrossing.com. La Webdiffusion sera également accessible sur le site Web de ViaVid à l’adresse www.viavid.net. Pour accéder à la Webdiffusion, Windows Media Player doit être installé sur votre ordinateur. Cet événement est optimisé pour Windows media player version 9 de Microsoft. Pour le télécharger, connectez-vous sur http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download. Wipro et Infocrossing vont également organiser une conférence téléphonique le mardi 7 août 2007 à 7 h 00, heure standard de l’Inde (21 h 30, heure de l’Est des États-Unis, le lundi 6 août 2007) pour discuter de l’acquisition et répondre aux questions envoyées à l’adresse e-mail rajesh.ramaiah@wipro.com. Une diffusion audio des discussions de la direction et de la session « questions et réponses » sera disponible en ligne et accessible dans la section « Investor Relations » du site Web de la société à l’adresse www.wipro.com. Les numéros à composer pour l’appel sont le +91 22 2781 3019 ou le +91 22 6776 3709. Le numéro à composer pour la relecture est le +91 22 6776 3709 (Relecture disponible jusqu’au 6 septembre 2007).

Informations complémentaires

L’offre publique d’achat décrite dans ce communiqué de presse n’a pas encore commencé, et ce communiqué ne constitue ni une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente des actions ordinaires d’Infocrossing, Inc. (« Infocrossing »). Il est instamment demandé aux investisseurs et aux détenteurs de titres de lire la déclaration d’offre publique d’achat et la déclaration de sollicitation/recommandation concernant l’offre publique d’achat décrite dans ce communiqué quand elles seront disponibles car elles contiendront des informations importantes. La déclaration d’offre publique d’achat sera déposée par Wipro Limited (« Wipro ») auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), et la déclaration de sollicitation/recommandation sera déposée par Infocrossing auprès de la SEC. Les investisseurs et détenteurs de titres peuvent obtenir une copie gratuite de ces déclarations (quand elles seront disponibles) et d’autres documents déposés par Infocrossing ou Wipro auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. La déclaration d’offre publique d’achat et les supports associés, déclaration de sollicitation/recommandation et tels autres documents peuvent être obtenus gratuitement en en faisant la demande à Infocrossing, Inc., Investor Relations, 2 Christie Heights Street, Leonia, New Jersey 07605, +1 (201) 840-4700.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, amendée. Par conséquent, les résultats définitifs pourront différer des estimations ou des attentes en raison de certains risques et incertitudes, y compris, sans aucune limitation : des informations incomplètes ou préliminaires, les changements au niveau des politiques et des règlements gouvernementaux, l’acceptation continue des produits et des services de la société sur le marché, les facteurs concurrentiels, la clôture de contrats avec de nouveaux clients et le renouvellement de contrats avec des clients existants à des conditions favorables, l’extension des services aux clients existants, les nouveaux produits, les changements technologiques, la dépendance de la société vis-à-vis de fournisseurs tiers, les droits de propriété intellectuelle, les difficultés associées à l’identification, la conclusion et l’intégration des acquisitions ainsi que d’autres risques. Pour tous ces facteurs, la société réclame la protection de règle refuge des énoncés prospectifs prévue par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, amendée.

À propos de Wipro

Wipro fournit des solutions et services informatique complets, y compris des services d’intégration de systèmes, d’externalisation des systèmes d’information, de déploiement de progiciels, de développement et de maintenance d’applications logicielles et de recherche et développement aux entreprises du monde entier. Wipro Limited est la première société de services informatiques certifiée PCMM niveau 5 et SEI CMM niveau 5, au niveau mondial. Wipro Technologies a été récemment évaluée au niveau 5 de la certification CMMI V 1.2 sur l’ensemble de ses centres de développement offshore et sur site. Sur le marché indien, Wipro est un leader en prestation de solutions et services informatiques pour le segment indien des entreprises, notamment l’intégration de systèmes, l’intégration de réseaux, les solutions logicielles et les services informatiques. Wipro démontre également une présence rentable sur des marchés de niche dans les segments de l’ingénierie d’infrastructure, des produits de grande consommation et de l’éclairage. Sur les marchés de l’Asie Pacifique et du Moyen-Orient, Wipro fournit des solutions et des services informatiques à des multinationales. Les certificats d’actions (ADS) de Wipro sont cotés à la bourse de New York et ses actions participatives sont cotées en Inde à la bourse de Mumbai et au National Stock Exchange. Pour en savoir plus, consultez nos sites www.wipro.com, www.wiprocorporate.com et www.wipro.in

À propos d’Infocrossing

Infocrossing, Inc. (NASDAQ : IFOX) est un prestataire de services sélectifs d’externalisation d’infrastructure informatique, d’applications d’entreprise et de processus métier, fournissant les plates-formes informatique et les systèmes exclusifs qui permettent aux sociétés, dans tous les secteurs, de traiter les données et de partager les informations au sein de leur entreprise et entre leurs clients, leurs fournisseurs et leurs réseaux de distribution. Des sociétés de premier plan exploitent l’infrastructure informatique robuste, l’équipe technique performante et les opérations pilotées par les processus d’Infocrossing pour réduire les coûts et améliorer les prestations de services en externalisant l’exploitation de leurs grands systèmes, les serveurs à système ouvert de milieu de gamme, les réseaux et les processus métier à Infocrossing.