Gemplus annonce un accord pour l'acquisition de Setec

LUXEMBOURG, April 25 /PRNewswire/ -- Gemplus International S.A. (Euronext: LU0121706294 - GEM et NASDAQ: GEMP), le leader mondial de l'industrie de la carte à puce, annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition de Setec, l'une des premières sociétés de l'industrie du passeport électronique et des technologies de l'impression sécuritaire, dans une démarche stratégique de synergies géographiques et d'activités. A la suite de la transaction prévoyant un paiement de 30 millions d'Euros et 19 millions d'actions Gemplus International SA, Gemplus détiendra 100% de Setec. Cet accord prévoit également un mécanisme de paiement additionnel, pour un montant maximum de 30 millions d'Euros, en fonction du carnet de contrats signés à fin 2005. La transaction devrait être relutive dès la première année. Cet accord est soumis à certaines conditions suspensives standards, dont l'agrément des autorités réglementaires.

Setec est une société privée basée en Finlande avec un chiffre d'affaires en 2004 de 58,5MEUR, selon les normes comptables finlandaises, et environ 350 employés. La société a une croissance supérieure à celle de l'industrie et une forte rentabilité. Setec réalise l'essentiel de ses activités dans les pays nordiques. La société fournit notamment des passeports traditionnels et des passeports électroniques en Finlande, Suède, Danemark, Norvège et Lituanie et des cartes d'identités électroniques en Finlande et en Suède. Setec fait aussi partie du consortium récemment retenu pour le passeport électronique singapourien, en collaboration avec Gemplus.

Setec répond parfaitement à la stratégie de Gemplus sur le marché de l'Identité et de la Sécurité, avec une expertise particulière dans le domaine des solutions de gouvernement et d'identité qui représentent 59% de son activité. De plus, la société est bien positionnée pour profiter de la migration EMV dans les services financiers et présente des activités complémentaires dans le secteur de la téléphonie.

Cette initiative renforce l'expertise de Gemplus dans les technologies polycarbonates et d'impression sécuritaire, des compétences essentielles au succès dans les marchés de l'identité et pour la migration des documents d'Identité conventionnels vers des documents électroniques. Avec des références majeures dans ce domaine, Gemplus deviendra le leader du passeport électronique.

"L'acquisition de Setec est une étape importante pour renforcer notre portefeuille d'activités et l'élargir à de nouvelles technologies, tout en complétant notre structure existante. C'est une initiative majeure pour Gemplus, qui va accélérer la croissance du groupe en ligne avec notre stratégie. Nous pensons que l'addition de ces deux sociétés renforcera la croissance forte et organique de ce secteur de marché et les résultats financiers pour lesquels nous travaillons tous>> a commenté Alex Mandl, Président et Directeur Général de Gemplus.

Jacques Seneca, vice-Président exécutif de la Division Identité et Sécurité de Gemplus, sera nommé Président de Setec tandis que Pekka Eloholma conservera ses fonctions de Directeur Général. << Nous sommes heureux d'associer la force de Setec dans les pays nordiques et leur expertise des technologies clés des marchés de l'identité au réseau mondial de vente et aux technologies de Gemplus. Cela nous permettra de développer ainsi une offre globale pour les secteurs de l'Identité, de la Sécurité et du Gouvernement >> dit M. Seneca. << Nous avons déjà démontré la force de notre collaboration avec le projet de passeport électronique à Singapour et nous travaillerons au déploiement des compétences de Setec dans de nouvelles régions>>.

Pekka Eloholma, Directeur Général de Setec, explique, "Les synergies entre Gemplus et Setec sont importantes. Nous voyons cette initiative comme une opportunité de profiter de la taille de Gemplus au niveau mondial et de sa position en tant que leader de son industrie. C'est une excellente façon pour Setec de promouvoir sa technologie et son expertise dans de nouvelles régions >>.

A Propos de Gemplus

Gemplus International S.A. (Euronext : LU0121706294 - GEM et NASDAQ : GEMP) est le leader mondial de l'industrie de la carte à puce en chiffre d'affaires comme en volume (source : Gartner-Dataquest (2004), Frost & Sullivan, Datamonitor.), et a vendu plus de 5 milliards de cartes à puce.

Avec la sécurité au coeur de ses produits et solutions, et 2400 brevets et applications développés par son innovante équipe de R&D, Gemplus propose une vaste gamme de solutions personnalisées et portables, pour l'Identité, les télécommunications mobiles, la téléphonie publique, le secteur bancaire, la grande distribution, le transport, la santé, le WLAN, le Pay-TV, le e-gouvernement et le contrôle d'accès.

Le chiffre d'affaires de Gemplus en 2004 s'élevait à 865 millions d'euros

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