Eurazeo a conclu un accord pour l''acquisition d''ELIS auprès de PAI partners pour 2,28 milliards d''euros

Regulatory News:

Eurazeo (Paris:RF) annonce avoir conclu un accord avec PAI partners concernant l’acquisition d’ELIS, le leader européen de la location - entretien de textile et de services d’hygiène, pour une valeur d’entreprise de 2,28 milliards d’euros. La réalisation de la transaction reste soumise à la seule condition de l’autorisation des autorités de contrôle de la concurrence française et allemande et devrait intervenir d’ici le début du quatrième trimestre 2007.

Afin de financer cette acquisition, Eurazeo et Eurazeo Co-Investment Partners (ECIP) investiront à eux deux environ 500 millions d’euros de fonds propres. L'équipe de direction d’ELIS investira également aux côtés d'Eurazeo et ECIP dans le véhicule d'acquisition.

Avec un portefeuille de près de 270 000 clients, ELIS est le leader européen de la location - entretien de textile et de services d’hygiène. Ses principales activités sont la location - entretien de vêtements professionnels, d'articles textiles, d'équipements sanitaires, de tapis de protection des sols, de fontaines à eau et de machines à café expresso. Leader sur le marché français, le groupe est également présent dans 8 autres pays européens (Portugal, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Luxembourg, Suisse et République Tchèque). ELIS réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 950 millions d’euros, en croissance depuis 40 années consécutives, et emploie environ 13 000 personnes en Europe.

Gilbert Saada, membre du Directoire d’Eurazeo, a déclaré : « ELIS est une entreprise solide leader sur son marché qui bénéficie d’un important potentiel de croissance en Europe où le recours à des prestataires spécialisés pour la location - entretien de textile et de services d’hygiène continue de croître. Nous avons l’ambition d’étendre et de développer ses activités à l’international où ELIS possède déjà une implantation significative, notamment en Allemagne, en Italie, en Belgique, au Portugal et en Espagne, et de développer de nouveaux produits et services s’intégrant à son offre. »

A propos d’Eurazeo

Avec plus de 6 milliards d’euros d’actifs diversifiés et une capitalisation boursière de 5,5 milliards d’euros, Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Eurazeo est notamment actionnaire majoritaire ou de référence d’APCOA, d’Europcar, de Rexel, de B&B Hotels et d’ANF. Eurazeo est également actionnaire de Danone, Veolia et L’Air Liquide.

L'action Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris en continu (code ISIN : FR0000121121, code Bloomberg : RF FP, code Reuters : EURA.PA).

Calendrier Eurazeo 2007

Le chiffre d’affaire du 1^er semestre sera publié le 13 août 2007

Les résultats du 1^er semestre seront publiés le 28 août 2007

Le chiffre d’affaires du 3^e trimestre sera publié le 15 octobre 2007

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du groupe : www.eurazeo.com