Le placement par Concorde Capital de TKS plus de 2 fois sursouscrit

TKS-Management, la plus grande entreprise de promotion immobilière d’Ukraine occidentale, a réussi le placement de 22 % de ses actions pour 39,6 millions de dollars auprès de grands investisseurs institutionnels étrangers. Le placement porte la capitalisation de la compagnie à 180 millions de dollars. Concorde Capital est intervenu en tant qu’agent de placement et conseiller financier exclusif de la transaction.

Waymore Holdings (Chypre), a agi en tant qu’émetteur des certificats de titres en dépôt de la compagnie, soit un montant de 1,98 million de dollars, d’une valeur nominale de 20 dollars chaque et un ratio reçu/action de 2/1.

Le placement de TKS a été sursouscrit près de 2 fois, ce qui a conduit les actionnaires de la compagnie à relever leur offre de vente de 20 % à 22 %.

Le produit du placement servira essentiellement à développer de nouveaux biens immobiliers et à achever les projets du portefeuille actuel. La promotion immobilière commerciale et la diversification du portefeuille sont les axes privilégiés de la compagnie qui projette de renforcer son leadership dans la région.

Les certificats de dépôt de la compagnie devraient commencer à être négociés à la Bourse de Francfort le 10 août 2007.

À l’intention des rédacteurs

TKS-Management a été fondé en 1998, et son cœur de métier est la construction et le développement de fonds résidentiels et commerciaux. Les projets de TKS sont situés dans les villes de l’Ukraine occidentale de Lvov, Truskavets, Drohobych, Boryslav et Novovolynsk. Le portefeuille de projets de la compagnie inclut 14 projets, pour une superficie totale de 156 500 m², situés sur 94,3 ha de terrain. Un des domaines d’expertise de la compagnie est la construction à charpente monolithique.

Concorde Capital est une banque d’investissement universelle fondée en 2004, présente sur les marchés financiers ukrainien, russe et de la CEI. En 2007, le service analytique de Concorde Capital a été reconnu meilleure équipe analytique couvrant l’Ukraine dans une enquête paneuropéenne de Thomson Extel. Le rôle de Concorde Capital dans la vente d’Elektron Bank à l’autrichienne Volksbank International a été salué par le prix de la « meilleure transaction de fusion-acquisition 2007 en Ukraine » par l’Institut Adam Smith. En 2006, Concorde Capital a attiré plus de 300 millions de dollars en investissements pour le compte de compagnies ukrainiennes de premier plan.

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