Cerberus confirme que la vérification au préalable est satisfaisante pour souscrire des actions de HKC (HOLDINGS)
HONGKONG, August 29 /PRNewswire/ --
- Les produits bruts de la souscription d'actions se sont hissés à 725 millions US$
HKC (Holdings) Limited (<< HKC (Holdings) >>) ou la (<< Société >>) (code à la bourse de Hong Kong HKEx : 190), a annoncé aujourd'hui que son nouvel actionnaire stratégique Cerberus Asia Capital Management, LLC ou ses sociétés affiliées (<< Cerberus >>) ont conclu de façon satisfaisante l'exercice de vérification au préalable de HKC (HOLDINGS) afin de souscrire des actions de la Société. Pour Cerberus, cela signifie que l'une des principales conditions pour devenir le second plus grand actionnaire de HKC (HOLDINGS) a été remplie.
En complément du communiqué datant du 18 juillet 2007, la Société a conclu des accords supplémentaires avec Cerberus et Penta Investment Advisers Ltd. (<< Penta >>) qui entraînent une augmentation du nombre des actions souscrites par Cerberus et Penta lors de l'émission, soit 1 426 829 000 et 570 731 000 actions respectivement, pour un prix de souscription de 2,05 HK$ par action. Étant donné le montant de la souscription totale de Creator Holdings Limited (<< Creator >>), il reste approximativement 200 millions US$ (soit 1,56 milliards HK$) et les produits bruts de la souscription d'actions s'élèveront de 700 millions US$ (soit 5,46 milliards HK$) approximativement à près de 725 millions US$ (soit 5,65 milliards HK$). Le prix de souscription des Bonus Warrants (bons de souscription gratuits) et la période de souscription ont également été modifiés à 2,05 HK$ par action et à vingt-quatre mois après l'émission desdits titres.
M. Eric Oei, administrateur délégué et directeur exécutif de HKC (HOLDINGS) a déclaré : << Nous sommes ravis que Cerberus ait été capable de terminer la vérification au préalable aussi rapidement et calmement. C'est un grand honneur pour nous de compter avec Cerberus comme investisseur stratégique, puisque ce dernier apporte non seulement des capitaux propres et d'emprunts, mais également de nombreuses compétences et une expertise opérationnelle abondante. >>
Après les souscriptions d'actions, Creator préservera son statut d'actionnaire majoritaire de la Société. Afin de démontrer l'appui de Creator et la confiance placée en HKC (HOLDINGS), son prix de souscription reste inchangé à 2,273 HK$ par action en dépit des énormes fluctuations du marché ces dernières semaines. Comme autre contribution à la Société, Penta et Cerberus nommeront chacune un administrateur non exécutif au Conseil d'administration de la Société. Ces derniers rejoindront le comité d'investissement du Conseil d'administration et interviendront dans l'examen périodique de nos principaux investissements existants et potentiels. Leur engagement à long terme à l'égard des activités de la Société et l'expertise apportée seront sans aucun doute bénéfiques pour le développement futur de la Société.
<< Nous sommes très heureux que Cerberus et Penta aient souscrit plus d'actions du Groupe en dépit de la forte volatilité du marché ces derniers temps. Ils démontrent ainsi leur appui et leur confiance dans le développement du Groupe. La solide économie chinoise et les marchés immobiliers dans les plus importantes villes impulsent fortement notre croissance et consolident notre position comme l'un des principaux acteurs du secteur immobilier du pays. Nous avons toute confiance dans les perspectives du Groupe et nous continuerons nos efforts pour développer ses activités >>, a conclu M. Oei.
À propos de HKC (Holdings) Limited (code boursier : 190)
La société HKC (Holdings) Limited est principalement engagée dans des activités de promotion immobilière et d'investissement, se concentrant en premier lieu sur la République populaire de Chine. Elle est aussi l'un des principaux fournisseurs d'énergies alternatives en République populaire de Chine.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web du Groupe : http://www.hkcholdings.com.
À propos de Cerberus
Le groupe Cerberus est l'un des premiers fonds d'investissements privés du monde et il est présent sur la plupart des principaux marchés. Il est spécialisé dans l'apport de ressources financières et de services d'expertise opérationnelle afin d'aider à transformer des entreprises sous-évaluées en chefs de file de leur secteur, tout en incitant leur réussite à long terme et la création de valeur. Le groupe Cerberus détient des intérêts majoritaires ou minoritaires significatifs dans différentes sociétés de par le monde. Dans l'ensemble, ces entreprises génèrent actuellement plus de 60 milliards US$ de chiffre d'affaires par année.
À propos de Penta Investment Advisers
Penta Investment Advisers est un gestionnaire d'investissements alternatifs qui cible le marché asiatique. Fondée en 1998, la société Penta gère principalement des fonds d'investissements privés pan-asiatiques et des comptes de tiers. Penta est responsable de la gestion d'actifs pour une valeur de plus de 3 milliards US$.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter : Strategic Financial Relations Limited Esther Chan Tél. : +852-2864-4825 E-mail : esther.chan@sprg.com.hk Vicky Lee Tél. : +852-2864-4834 E-mail : vicky.lee@sprg.com.hk Daphne Chan Tél. : +852-2864-4817 E-mail : daphne.chan@sprg.com.hk Doris Chan Tél. : +852-2114-4950 E-mail : doris.chan@sprg.com.hk
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