H. ET ASSOCIES, GROUPE PHILIPPE HOTTINGUER, a été le coordinateur global d'un placement privé d'actions et de BSAR BELVEDERE pour un montant total de 310 MEUR
PARIS, September 7 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un accord intervenu entre les dirigeants fondateurs du groupe Belvédère et le groupe CLF, l'opération de reclassement des actions et BSAR Belvédère détenus par le groupe CLF a été réalisée avec succès auprès d'investisseurs qualifiés européens au prix de 167 euros par action et 82 euros par BSAR.
Ce reclassement d'un montant global de 310 MEUR, qui porte sur 62% du capital, a significativement élargi le flottant. Cette opération qui s'est déroulée dans une période de marché peu porteuse, démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement du groupe et leur volonté d'accompagner les dirigeants historiques dans leur projet ambitieux de faire de Belvédère l'un des premiers groupes mondiaux de spiritueux.
A propos de H. ET ASSOCIES, GROUPE PHILIPPE HOTTINGUER
H. ET Associés est une entreprise d'investissement indépendante, dirigée par Philippe Hottinguer et Pierre Perrine. La société a deux métiers : les marchés de capitaux actions et le Corporate Finance. H. ET Associés intervient en intermédiation actions à travers une équipe de vente et dispose d'une équipe de recherche dédiée à l'étude de la valorisation des marchés et à la sélection opportuniste de valeurs (stock picking). Depuis septembre 2005, la société a mis en place une équipe dédiée aux activités de Corporate Finance, spécialisée dans les opérations de haut de bilan : introductions en bourse, émissions primaires et fusions-acquisitions
H. ET Associés Corporate Finance a notamment été mandatée pour les augmentations de capital des sociétés COMPAGNIE LA LUCETTE, CAFOM et SCBSM. H. ET Associés Corporate Finance a également conseillé, en tant que listing sponsor, les sociétés INITIATIVES ET DEVELOPPEMENTS, AB FENETRES GROUPE, H2O INNOVATION TRAQUEUR et THENERGO dans le cadre de leur admission sur Alternext. Par ailleurs, H. ET Associés Corporate Finance a conseillé ATLANTIC INTELLIGENCE dans la recherche d'un actionnaire de référence.
Contact: H. ET ASSOCIES, GROUPE PHILIPPE HOTTINGUER - Corporate Finance : Nicolas DEHAIS +33-(0)-1-55-04-05-53 nicolas.dehais@h-associes.com Jean-David DOLY +33-(0)-1-55-04-05-51 jean-david.doly@h-associes.com Philippe REGNIER +33-(0)-1-55-04-05-49 ph.regnier@h-associes.com Philippe AZEVEDO +33-(0)-1-55-04-05-52 philippe.azevedo@h-associes.com