Les acquisitions de Saint-Gobain en 2005, hors BPB

COURBEVOIE, France, March 23 /PRNewswire/ --

- 61 opérations représentant

- 1 062 millions d'euros d'investissements

- pour un chiffre d'affaires additionnel estimé à 1 733 millions d'euros

Ce communiqué a pour objet de faire le point sur les acquisitions (hors rachats d'actions propres de la Compagnie de Saint-Gobain) réalisées par le Groupe Saint-Gobain au cours de l'année 2005, et plus particulièrement sur celles n'ayant pas fait l'objet d'annonces spécifiques. Ainsi, l'acquisition de BPB (5,9 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros) n'est pas reprise dans ce communiqué.

En 2005, hors BPB, les acquisitions réalisées par le Groupe Saint-Gobain ont principalement concerné la Distribution Bâtiment (Optimera, Sanitas-Troesch et 35 acquisitions de proximité) ainsi que des opérations en pays émergents.

Synthèse des acquisitions réalisées en 2005 Acquisitions 2005 Nombre Valeur Dette Chiffre d'opérations des acquise d'affaires (en millions d'euros) titres en année pleine Distribution 37 628 64 1 245 Matériaux Haute Performance 8 48 13 62 Vitrage 2 161 -10 143 Conditionnement 5 98 22 120 Produits Pour la Construction 9 127 9 163 TOTAL acquisitions 61 1 062 98 1 733 dont acquisitions en pays 22 408 3 482 émergents

L'endettement net total acquis s'élève à 98 millions d'euros.

- Distribution Bâtiment : 628 MEUR d'investissements en titres pour un chiffre d'affaires additionnel estimé de 1 245 MEUR en année pleine.

Au total, les acquisitions 2005 ont apporté 228 nouvelles agences aux réseaux du pôle Distribution, qui s'ajoutent aux 140 nouveaux points de vente ouverts par croissance interne.

Les deux plus grandes opérations réalisées sont : l'acquisition de la société norvégienne Optimera (575 MEUR de chiffre d'affaires et 83 agences) et celle du distributeur suisse de salles de bains Sanitas-Troesch (306 MEUR de chiffre d'affaires et 27 agences).

Outre ces 2 dossiers, le pôle a réalisé 35 acquisitions de proximité, en France (19), au Royaume Uni (8), dans les pays nordiques (3), ainsi qu'aux Pays-Bas, en République Tchèque et au Brésil apportant, au total, 364 MEUR de chiffre d'affaires et 118 agences.

France - 19 sociétés acquises (48 agences) pour un chiffre d'affaires en année pleine de 131 MEUR

- 8 négoces spécialisés, dont le groupe DPO (distributeur de produits de climatisation), le groupe FIMAT (spécialiste travaux publics), PBA (producteur de béton prêt à l'emploi), Ardosa (spécialiste de la couverture).

- 11 négoces généralistes, dont la société Debourdeau-Lemonnier en Marne et Haute-Marne, Somail Matériaux dans l'Hérault et Mat Cagnes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Royaume Uni - 8 sociétés acquises (30 agences) pour un chiffre d'affaires en année pleine de 136 MEUR

8 négoces spécialisés, dont 6 dans le marché du sanitaire-chauffage et de la salle de bain avec notamment Ideal Bathrooms en Angleterre, Plumbpoint en Ecosse, Falcon Plumbing and Heating dans l'Essex. Deux opérations ont concerné d'autres spécialités : l'isolation avec CP Insulations et le négoce d'outillage et de bois avec l'acquisition de la société Chadwicks & Blackpool Power Tool

Autres pays - 8 sociétés acquises (40 agences) pour un chiffre d'affaires en année pleine de 97 MEUR

Les principales opérations ont été réalisées dans les pays suivants :

Pays nordiques - 3 sociétés acquises (5 agences) spécialisées dans les produits de ventilation et de chauffage : Luftmijögruppen, Halab et EO-Plat.

République Tchèque et Slovaquie - société WAW Keramika, réseau de distribution de carrelage et sanitaire en République Tchèque et Slovaquie, comptant 26 agences.

Pays-Bas - 2 sociétés dont la société De Jager Tolhoek, généraliste à dominante bois-panneaux.

Brésil - 1 société spécialiste des salles de bains et carrelages (5 agences).

- Matériaux Haute Performance (MHP) : 48 MEUR d'investissements en titres pour un chiffre d'affaires additionnel estimé de 62 MEUR en année pleine.

8 acquisitions ont été réalisées en 2005. Les principales opérations réalisées par le pôle Matériaux Haute performance ont été les suivantes :

Renforcement : Chiffre d'affaires additionnel estimé : 33 MEUR

Hornstein Glastextil AG - société autrichienne spécialisée dans la production de toile de verre à peindre pour le secteur de la construction résidentielle.

Hangzhou Vetrotex Plastique - société chinoise de production de fils de verre.

Céramiques, Plastiques et Abrasifs : Chiffre d'affaires additionnel estimé : 29 MEUR

Danfeng Abrasives Group - société chinoise de fabrication de grains et poudres céramiques, située au nord de la Chine.

Linyi Refractories - société chinoise fabricant des réfractaires pour l'industrie verrière.

- Vitrage : 161 MEUR d'investissements en titres pour un chiffre d'affaires additionnel estimé de 143 MEUR en année pleine.

Prise de contrôle d'Hankuk Glass Industries en Corée (annonce du 6 avril 2005) apportant 134 MEUR de chiffre d'affaires additionnel en année pleine (passage de l'intégration proportionnelle à l'intégration globale)

Acquisition de 60% des parts restantes de la société slovaque Nitrasklo.

- Conditionnement : 98 MEUR d'investissements en titres pour un chiffre d'affaires additionnel estimé de 120 MEUR en année pleine.

Principales opérations :

Pays de l'est - acquisition des sociétés russes Sitall et Kavminsteklo ainsi que de la société ukrainienne Zorya. Le chiffre d'affaires combiné de ces trois producteurs de bouteilles est estimé à 93 MEUR en année pleine.

Microspray Delta - société italienne fabricant des pompes pour le secteur de la parfumerie et des cosmétiques. Son chiffre d'affaires annuel est de 17 MEUR.

- Produits Pour la Construction (PPC) : 127 MEUR d'investissements en titres pour un chiffre d'affaires additionnel estimé de 163 MEUR en année pleine.

Canalisation - 2 opérations dont l'acquisition du producteur de fonte liquide Xugang, sécurisant l'approvisionnement de nos unités chinoises de centrifugation.

Isolation - 2 opérations, l'une en Chine avec la prise de contrôle du producteur de laine de verre Yi Xing, à 170 km de Shanghaï, l'autre en Roumanie avec l'achat de la société DWB, produisant de la laine de roche à 60 km de Bucarest.

Matériaux de construction - 5 opérations, dont 4 dans les mortiers en pays émergents : au Brésil, en Bulgarie et Inde ainsi qu'en République Tchèque avec la société Customs.

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