Rio Tinto : Prolongation de la période de l''offre publique d''acquisition

Regulatory News:

Rio Tinto (LSE:RTZ) :

Prolongation de la période de l’offre publique d’acquisition (l’ « Offre ») de

RIO TINTO CANADA HOLDING INC.

Une filiale détenue à 100% par

RIO TINTO PLC

( « Rio Tinto »)

portant sur l’ensemble des actions d’

ALCAN INC.

(« Alcan »)

Mise à jour du communiqué établi conformément à l’article 231-24 du Règlement Général de l’AMF diffusé le 24 juillet dernier

Le présent communiqué constitue une actualisation du communiqué établi conformément à l’article 231-24 du Règlement Général de l’AMF diffusé le 24 juillet dernier ; les deux documents devant être lus conjointement. Il constitue un résumé de l’avis de prolongation ("Notice of Extension") diffusée dans le cadre de l’Offre et à laquelle les actionnaires sont invités à se reporter.

Ce communiqué est destiné au seul usage des actionnaires d’Alcan dont les titres sont inscrits auprès d’Euroclear France, c’est-à-dire principalement des actionnaires résidant en France. Ce communiqué ne constitue ni un document d’offre au sens de la réglementation canadienne ni une note d’information au sens de la réglementation française.

Période d’Offre subséquente

Rio Tinto a décidé de proroger la durée de l'offre publique visant les titres Alcan. L'offre sera prorogée au Canada jusqu'au 23 octobre 2007.

Compte tenu de la procédure spécifique de centralisation pour les actionnaires d’Alcan dont les titres sont inscrits auprès d'Euroclear France, l'offre sera prorogée en France jusqu'au 23 octobre 2007 inclus, à midi (heure de Paris) dans les conditions décrites ci-après. En conséquence, les références à la date du 24 septembre 2007 et à l’heure de minuit pour autant qu’elles soient relatives à l’heure d’expiration applicable aux actionnaires dont les titres sont inscrits auprès d’Euroclear France sont modifiées pour se référer au 23 octobre 2007 inclus, à midi (heure de Paris).

Modalités d’apport d’actions Alcan et Procédure de centralisation en France

Les actionnaires d’Alcan dont les titres sont inscrits auprès d'Euroclear France sont informés qu'ils pourront apporter leurs actions à l'offre en faisant parvenir à leur intermédiaire financier un ordre par lequel ils lui donnent instruction d'apporter leurs actions à l'offre selon les termes et modalités prévus pour l'acceptation de l'offre. Il est précisé à cet égard que lesdits intermédiaires financiers affiliés Euroclear France devront livrer au centralisateur Citibank International plc French Branch les actions Alcan présentées à l'offre au plus tard le 23 octobre 2007 à midi (heure de Paris).

Les actionnaires ayant déjà valablement déposé leurs actions Alcan en réponse à l'offre n'ont pas besoin d'effectuer de démarche supplémentaire pour répondre favorablement à l'offre.

Les modalités d’apport d’actions au cours de la période d’offre ultérieure et les conditions applicables au règlement-livraison des actions qui seraient apportées au cours de la période d’offre ultérieure seront également détaillées dans un avis euronext.

Rectificatif concernant les sections 1.3.5 et 1.4.4. du communiqué diffusé le 24 juillet 2007

1.3.5. Financement de l’Offre :

A la Section 1.3.5, page 11 du communiqué établi conformément à l’article 231-24 du Règlement Général de l’AMF, la convention de financement est décrite comme visant trois financements à court terme et un financement renouvelable. Or, cette convention vise en réalité deux prêts à terme et deux crédits renouvelables. En conséquence, la deuxième phrase du deuxième paragraphe de la section 1.3.5 doit être remplacée par la phrase suivante : « La convention de financement vise deux prêts à terme et deux crédit renouvelables (y compris un crédit de sécurité) jusqu’à concurrence de 40 milliards de dollars US ».

1.4.4. Prise de livraison et règlement des actions apportées

L’engagement irrévocable de l’initiateur par lequel ce-dernier s’engageait à ne pas prendre livraison d’actions ordinaires Alcan apportées à l’Offre avant l’heure d’expiration de l’Offre, visé à la section 1.4.4 du communiqué établi conformément à l’article 231-24 du Règlement Général de l’AMF, était requis dans le cadre du Régime de droits des actionnaires d’Alcan (« Shareholder Rights Plan ») et n’était applicable que pendant les 60 jours de la période d’offre initiale. En conséquence, cet engagement n’est plus applicable à la période d’offre subséquente ou à toute autre période d’offre subséquente.

Modalités de prorogation de l'Offre au Canada et récents développements

Pour de plus amples informations sur les modalités de prorogation de l'offre au Canada et les récents développements relatifs à l’offre, les actionnaires d’Alcan sont invités à se reporter à l’ Avis de Prolongation ("Notice of Extension") ainsi qu’à la lettre de couverture en date du 17 septembre, envoyés à chaque actionnaire. L’avis de Prolongation sera également disponible sur les sites internet de Rio Tinto et d’Alcan : www.riotinto.com et www.alcan.com.

Information des actionnaires

Les principaux documents relatifs à l’offre sont à la disposition sans frais des actionnaires d’Alcan dont les titres sont inscrits auprès d’Euroclear France sur les sites internet de Rio Tinto (www.riotinto.com) et d’Alcan (www.alcan.com) ainsi qu’auprès de Citibank International Plc French Branch (Contacts : Citi France, Global transaction Services, Operation department, 19 le Parvis la défense 7, 92073 Paris la défense, France) et sur le site internet : ww.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument. Les bureaux de Citi France sont ouverts de 9h à 17h heure de Paris les jours ouvrés.