European Capital refinance 31,0 millions de livres sterling en facilités de crédit de Miles 33
ST. PETER PORT, Guernsey, September 21 /PRNewswire/ --
European Capital Limited (<< European Capital >>) (LSE : ECAS) a annoncé aujourd'hui que ECAS s.a.r.l, une filiale à 100 % de European Capital, a réalisé le 7 septembre le refinancement de 31 millions de livres sterling (46 millions d'euros) en facilités de crédit senior garanti de la société de portefeuille Miles 33 Group Ltd. Lloyds TSB Bank plc et Bank of Ireland ont fourni chacune 15 millions de livres sterling de facilités d'emprunt et Lloyds TSB Bank plc a fourni une facilité de crédit renouvelable supplémentaire de 1 million de livres sterling. Selon le refinancement, European Capital détient un investissement de 28 millions de livres sterling (41 millions d'euros) dans Miles 33, composé de capital, obligation d'emprunt et crédit mezzanine. European Capital a réalisé son One Stop Buyout(TM) original de Miles 33 le 11 juin 2007, investissant 57 millions de livres sterling (83 millions d'euros) avec la direction de la société et son précédent propriétaire. European Capital a refinancé 504 millions d'euros de prêts senior dans huit One-Stop-Buyouts(TM).
<< Nous continuons notre réussite dans la syndication de facilités de crédit senior dans notre One Stop Buyouts(TM), soulignant la force de notre portefeuille croissant dans une période d'incertitude du marché >>, a déclaré Simon Henderson, directeur général de European Capital.
Fondée en 1976, Miles 33 est un fournisseur de logiciels d'ordinateur pour le secteur de l'édition, les journaux régionaux constituant son principal segment de clientèle. La suite intégrée de modules de Miles 33 supporte des fonctions essentielles telles que le flux de travaux et la production éditoriale, la réservation d'espaces publicitaires (papiers et en ligne), la gestion des relations clients et la gestion de crédit. La société fournit aussi aux cabinets juridiques des logiciels financiers et de gestion de cabinet. Miles 33 a un modèle de ventes innovant, qui a permis à la société de construire des relations clients de longue durée avec des éditeurs de journaux de premier plan et de générer une forte croissance des revenus récurrents. Miles 33 est basée à Bracknell (Berkshire), au Royaume-Uni.
Pour plus d'informations à propos de l'investissement de European Capital dans Miles 33, consulter le site http://www.europeancapital.com/news/newsreleases/2007/PR20070611.html .
A PROPOS DE EUROPEAN CAPITAL
European Capital est une société d'investissement cotée en bourse pour les investissements d'actions et de dettes senior et mezzanine dans toute l'Europe, disposant de ressources en capital d'environ 2,3 milliards d'euros (3,2 milliards USD). Elle est gérée par European Capital Financial Services (Guernsey) Limited (<< ECFSG >> ou << le gestionnaire d'investissement >>), une filiale à 100 % de American Capital Strategies, Ltd (<< American Capital >>).
European Capital investit dans et parraine des rachats par l'équipe dirigeante et les salariés, investit dans les rachats de fonds de capital-investissement et lève des capitaux directement pour les sociétés à responsabilité limitée et cotées en bourse basées principalement en Europe. European Capital investit en général entre 5 millions d'euros et 500 millions d'euros par transaction dans les investissements d'actions, de dettes senior et mezzanine, en vue de financer la croissance, les acquisitions et les recapitalisations.
L'objectif de l'investissement de European Capital est de fournir aux investisseurs un revenu de dividendes et le potentiel de partager l'appréciation de la valeur en investissant dans des investissements de dettes et actions dans des entreprises à responsabilité limitée et cotées en bourse basées principalement en Europe.
European Capital cherche à réaliser cela en poursuivant les types d'investissements suivants :
European Capital One Stop Buyouts(TM)
Par le biais de nos One Stop Buyouts(TM), European Capital fournit des actions, des dettes mezzanine et senior en tant qu'investisseur leader dans le rachat d'entreprises à responsabilité limitée et cotées en bourse.
Mezzanine directe avec sponsors
European Capital fournit un financement de dettes et actions pour les rachats sponsorisés par des sociétés de capital-investissement où European Capital est l'investisseur unique ou leader de dettes mezzanine.
Mezzanine syndiquée et Dettes senior
European Capital fournit un financement de mezzanine et dettes senior pour les rachats sponsorisés par des sociétés de capital-investissement où European Capital est ni l'unique ni le principal investisseur de mezzanine et dettes senior.
Investissements directs
European Capital fournit un financement de dettes et actions directement aux entreprises à responsabilité limitée et cotées en bourse, qui est utilisé pour la croissance, les acquisitions ou les recapitalisations, et l'investissement dans des véhicules de financement structuré.
Les sociétés qui souhaitent en savoir plus sur les financements flexibles d'European Capital sont priés de contacter Nathalie Faure Beaulieu ou Simon Henderson au +44-(0)-20-7539-7000 à Londres, Jean Eichenlaub au +33-(0)-1-40-6806-66 à Paris, Robert von Finckenstein au +49-(0)-69-71-71-297-0 à Francfort, ou Luis Felipe Castellanos au +(34)-91-745-99-63 à Madrid ou consulter le site web www.EuropeanCapital.com.
A PROPOS DE AMERICAN CAPITAL
Avec 17 milliards USD en actifs sous gestion (1), American Capital Strategies Ltd. (Nasdaq : ACAS) est une filiale de European Capital et un membre du classement S&P 500. Elle est le plus important fonds de capital-investissement coté en bourse aux Etats-Unis et l'un des plus importants gestionnaires d'actifs alternatifs cotés en bourse. American Capital, directement et par le biais de sa division de gestion globale d'actifs, est un investisseur en rachats par l'équipe dirigeante et les salariés, en rachats de capital-investissement et en sociétés à responsabilité limitée et cotées en bourse déjà établies ou émergeantes. American Capital offre des dettes senior et mezzanine ainsi que des actions en vue de financer la croissance, les acquisitions, les recapitalisations et les titrisations. American Capital et ses membres investissent entre 5 et 800 millions USD par société en Amérique du Nord et entre 5 et 500 millions d'euros par société en Europe.
(1) Inclut les actifs gérés en interne et en externe à une juste valeur au 31/03/2007, incluant nos investissements en fonds gérés en externe, plus les investissements à prix coûtant jusqu'au 30/06/2007 et moins les remboursements jusqu'au 30/06/2007.
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Les énoncés concernant les résultats escomptés de American Capital Strategies sont assujettis à divers facteurs et incertitudes, notamment les incertitudes relatives au calendrier des conclusions des transactions, aux fluctuations des taux de change, à la disponibilité des transactions, aux changements des conditions économiques régionales, nationales et internationales ou aux changements intervenant dans les secteurs dans lesquels American Capital a fait des investissements.
Site web : http://www.EuropeanCapital.com http://www.americancapital.com