Magna annonce la conclusion de la transaction impliquant Russian Machines
AURORA, Canada, September 21 /PRNewswire/ -- Magna International Inc. (TSX: MG.A and NYSE: MGA) a annoncé aujourd'hui que le plan d'arrangement et d'accords portant sur l'investissement stratégique de la Société par actions de type ouvert Russian Machines dans Magna est entré en vigueur aujourd'hui.
A ce sujet Frank Stronach, le président de Magna, a déclaré : << Nous sommes heureux d'avoir conclu cette très importante transaction avec Russian Machines. Je crois que nous sommes désormais bien positionnés pour capitaliser sur les occasions de croissance en Russie et sur d'autres marchés automobiles, tout en minimisant les risques d'un investissement sur ces marchés. >>
<< Notre investissement stratégique dans Magna permettra à l'entreprise de développer une forte présence sur le marché automobile russe, lequel est en forte expansion, ainsi que sur les marchés d'Europe de l'Est et sur d'autres marchés clés, >> a indiqué Oleg Deripaska, président du conseil de surveillance de Basic Element et président du conseil d'administration de Russian Machines.
Aux termes de l'accord, M Unicar Inc. (<< Newco >>), au travers de sa filiale à participation indirecte 2143455 Ontario Inc., une société holding canadienne financée par une filiale de Russian Machines, a acquis 20 millions d'actions à droit de vote subalterne de classe A de Magna pour environ 1,54 milliards de dollars américains. Stronach Trust, Russian Machines ainsi que Donald Walker, Siegfried Wolf, Vincent Galifi, Jeffrey Palmer et Peter Koob, membres de la direction générale de Magna, sont les propriétaires indirects de Newco. Newco et ses filiales détiennent désormais 726 829 actions de classe B (que possédait auparavant 445327 Ontario Inc., dont toutes les actions sont propriété directe de Stronach Trust), représentant 100 % des actions de classe B en circulation et 20 605 000 actions à droit de vote subalterne de classe A, représentant environ 15,9 % des actions à droit de vote subalterne de classe A en circulation, qui représentent collectivement environ 68,6 % des droits de vote de toutes les actions en circulation de Magna. La transaction permet à Newco et à ses actionnaires de réaliser un investissement stratégique dans Magna et de participer à la croissance et au succès futurs de Magna au niveau mondial.
Magna a également annoncé que, suite à l'entrée en vigueur de l'accord, toutes les conditions de son offre d'achat au comptant, allant jusqu'à une valeur de 1 536 600 000 dollars américains pour ses actions à droit de vote subalterne de classe A, qui expire à 17h00 (heure de Toronto) aujourd'hui, ont été satisfaites ou dispensées. Magna va publier un communiqué de presse par rapport au résultat de l'offre après détermination du nombre d'actions à droit de vote subalterne de classe A qui ont été présentées de façon valable et du prix d'achat réglé pour ces actions selon la procédure d'adjudication à prix uniforme modifiée s'appliquant à l'offre.
Nous sommes le fournisseur automobile le plus diversifié du monde. Nous concevons, développons et fabriquons des systèmes, assemblages, modules et composants automobiles et nous étudions et assemblons des véhicules entiers, principalement pour la vente à des constructeurs de véhicules particuliers et d'utilitaires légers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Parmi nos capacités, citons : la conception, l'étude, les essais et la fabrication de systèmes intérieurs, systèmes de sièges, systèmes de fermeture, systèmes de carrosserie et châssis métalliques, systèmes de vision, systèmes électroniques, systèmes extérieurs, systèmes motopropulseurs , systèmes de toit automobiles ainsi que l'étude et l'assemblage complets de véhicules. Nos effectifs avoisinent les 83 000 personnes réparties sur 229 sites de fabrication et sur 62 centres de développement et d'étude des produits se trouvant dans 23 pays.
À PROPOS DE L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT SUBSTANTIELLE
Le présent communiqué est publié à titre indicatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'offre d'achat d'actions à droit de vote subalterne de classe A de Magna, et cela ne constitue pas non plus une offre ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de tout autre titre de Magna. L'offre publique de rachat substantielle à laquelle il est fait référence plus haut est effectuée uniquement au moyen de l'offre d'achat ainsi que des lettre de transmission et notice de livraison garantie qui lui sont liées, faite chacune en date du 13 août 2007, dans leur version modifiée par la notice de variation en date du 6 septembre 2007.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Ce communiqué peut contenir des déclarations qui, dans la mesure où elles ne sont pas des faits historiques, constituent des << énoncés prospectifs >> en vertu de la législation en vigueur sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières ou autres, ainsi que des déclarations concernant nos projets, objectifs ou performances économiques futurs ou les hypothèses sous-jacentes à toute déclaration de cette nature. Nous utilisons des termes comme << pouvoir >>, << probablement >>, << supposer >>, << anticiper >>, << croire >>, << envisager >>, << projeter >>, << prévoir >>, << prévisions >> et << estimer >>, ainsi que le futur ou le conditionnel et des expressions similaires pour identifier ces énoncés prospectifs. Lesdits énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et des analyses formulées à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et des développements escomptés, ainsi que sur d'autres facteurs jugés pertinents dans les circonstances présentes. Toutefois, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques, hypothèses et incertitudes qui pourraient entraîner un écart entre les résultats et les événements réels et les attentes et prévisions de la société. Ces risques, hypothèses et incertitudes comprennent, entre autres, ceux associés à l'alliance stratégique avec Russian Machines, y compris : le risque que les avantages, les prévisions de croissance et les objectifs stratégiques devant être concrétisés suite à l'alliance stratégique avec Russian Machines ne le soient pas en partie ou totalement ou prennent plus longtemps que prévu à l'être ; le risque d'être administré par un conseil d'administration dans lequel Stronach Trust et Russian Machines ont chacun le droit de désigner indirectement un nombre égal de nominés en plus des PDG adjoints au point que l'on considère que nous sommes effectivement contrôlés indirectement par Stronach Trust et Russian Machines tant qu'un accord de gouvernance reste en vigueur entre eux ; le risque que notre stratégie russe nécessite des investissements et des activités commerciales et d'exploitation en Russie, nous exposant alors aux risques et incertitudes politiques, économiques et réglementaires de ce pays ; la possibilité que Russian Machines exerce son droit de reprendre son investissement dans Newco et 2143455 Ontario Inc. (<< Newco II >>) et de se retirer de l'accord de gouvernance en connexion avec l'accord, à n'importe quel moment après deux ans ; la possibilité que Stronach Trust exerce son droit de demander à Russian Machines de reprendre son investissement dans Newco et Newco II et de se retirer desdits accords, à n'importe quel moment après trois ans ; et la possibilité que l'investisseur dans Russian Machines exerce son droit de demander à Russian Machines de reprendre son investissement dans Newco et Newco II et de se retirer de ces accords à tout moment si un tel investisseur est fondé à réaliser son prêt à Russian Machines. En plus des risques, hypothèses et incertitudes associés à l'alliance stratégique envisagée, il existe des risques et des incertitudes encourus généralement par Magna et ses activités, y compris l'impact de : la baisse des volumes de production et les évolutions de la demande de véhicules ; la réduction de la production de certains véhicules, notamment des véhicules utilitaires légers ; la résiliation ou la non-reconduction par nos clients de contrats de matériel ; notre capacité à compenser les augmentations du prix des matières premières telles que l'acier et les résines, ainsi que les prix de l'énergie ; les fluctuations des devises ; notre capacité à compenser les ristournes demandées par nos clients ; notre dépendance vis-à-vis de la sous-traitance pratiquée par nos clients ; notre capacité à concurrencer les fournisseurs implantés dans des pays à bas coûts ; l'évolution de notre ventilation des profits entre les juridictions offrant des taux d'imposition plus faibles et celles avec des taux d'imposition plus élevés, ainsi que notre capacité à tirer pleinement parti des pertes fiscales ; les autres expositions fiscales potentielles ; les difficultés financières de certains de nos fournisseurs et clients ; l'incapacité de nos clients à remplir leurs obligations financières à notre égard ; notre capacité à recouvrer la totalité de nos frais de mise en exploitation ; les coûts de garantie et de rappel ; les demandes d'indemnités pour vice de fabrication non couvertes par notre assurance ; les dépenses associées à la restructuration et la rationalisation de certaines de nos opérations ; les dépenses de dégradation ; notre capacité à identifier, conclure et intégrer avec succès des acquisitions ; les risques associés aux lancements de programmes ; les poursuites judiciaires à notre encontre ; les risques associés aux activités dans les pays étrangers ; les activités syndicales sur nos sites ; les arrêts de travail et les conflits du travail ; les changements législatifs et réglementaires ; les coûts associés à la conformité aux lois et aux règlements sur la protection de l'environnement ; les conflits d'intérêts potentiels impliquant notre actionnaire majoritaire, le Stronach Trust ; et les autres facteurs indiqués dans notre formulaire d'information annuel déposé auprès des autorités boursières canadiennes et dans notre rapport annuel sur le formulaire 40-F soumis à la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) et tous les rapports ultérieurs. Lors de l'évaluation des énoncés prospectifs, le lecteur devrait tenir compte des divers facteurs susceptibles d'entraîner un écart substantiel entre les résultats ou les événements réels et ceux figurant dans lesdits énoncés prospectifs. Sauf stipulation contraire de la législation en vigueur sur les valeurs mobilières, la société décline toute responsabilité de mise à jour et de révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements, de résultats, de circonstances ou d'autres facteurs.